Skriv ut      Öppna PDF-version av onlinehjälpen

Komma igång > Arbeta med poster > Hitta poster > Använda avancerad sökning > Om avancerad sökning i en enstaka posttyp

Om avancerad sökning i en enstaka posttyp

Du kan göra en avancerad sökning i en enstaka posttyp via länken Avancerat på följande platser:

• Åtgärdsfältet.
• Listor med relaterade poster i en överordnad post, om sektionerna med relaterad information på dina detaljsidor för poster visas som flikar, och om kryssrutan Aktivera utökad vy för flikar är markerad i företagsprofilen.
• Sökfönster, om begränsad sökning har aktiverats för ditt företag.

En avancerad sökning i en enstaka posttyp liknar en riktad sökning i söksektionen i aktivitetsfältet. Du kan söka med hjälp av flera fält i posttypen. Med den avancerade sökningen kan du även göra följande:

• Ange om sökningen är skiftlägeskänslig eller skiftlägesokänslig.
• Välj de fält du vill söka i. Mer information finns i sektionen Om sökfälten i det här avsnittet.
• Ange villkor, filtervärden och operatorer (OCH, ELLER) för att definiera filtret.

  OBS! I en avancerad sökning i en enstaka posttyp använder du inte lika med-tecknet (=) för att söka efter en exakt träff. Istället använder du villkoret Lika med eller villkoret Lika med valfri för att söka efter exakta träffar.

• Ange vilka fält som ska visas i sökresultateten. Funktionen är bara tillgänglig i sökningar som du utför via länken Avancerat i åtgärdsfältet.
• Ange den initiala sorteringsordningen för sökresultaten.

Om sökfälten

När du utför en avancerad sökning i en enstaka posttyp via länken Avancerat i åtgärdsfältet eller länken Avancerat i ett sökfönster, avgör din användarroll vilka posttyper du kan söka i och vilka fält i varje posttyp som du kan söka i, enligt följande:

• Om din företagsadministratör inte gör några sökfält tillgängliga i söklayouten som är kopplad till din användarroll för en posttyp så kan du inte ange några sökkriterier för en avancerad sökning av den posttypen. Om du kör en avancerad sökning utan något sökkriterium returneras posttypens alla poster som din användarroll och dina åtkomstinställningar tillåter dig att se.
• Om behörigheten Alla fält i sökningar och listor är aktiverad för din användarroll kan du söka i alla sökfält som företagsadministratören gör tillgängliga i den söklayout som är kopplad till din användarroll för den aktuella posttypen.

  Obs! Företagsadministratörer bör låta behörigheten Alla fält i sökningar och listor vara avaktiverad för de flesta användarroller. När behörigheten inte är aktiverad visas inte fält som företaget inte använder på sök- och listsidor. Sidorna blir mindre belamrade och det blir lättare för användarna att se de fält de är mest intresserade av.

• Om behörigheten Alla fält i sökningar och listor inte är aktiverad för din användarroll kan du söka i ett fält enbart om det uppfyller följande kriterium:
  • Fältet är ett tillgängligt sökfält i den söklayout som är tilldelad till din användarroll för den posttypen.
  • Fältet visas på detaljsidan som tilldelats din användarroll för den posttypen. Om det finns en dynamisk sidolayout definierad för din roll, måste fälten visas i minst en av de dynamiska sidolayouterna.

    Obs! Dynamiska layouter är sidlayouter som visar olika fält för olika poster av samma posttyp, beroende på urvalslistevärdet som du valt i ett visst fält i posten.

Mer information om hur Oracle CRM On Demand avgör vilka fält du kan söka i när du utför en avancerad sökning via länken Avancerat i en lista med relaterade poster finns i Om avancerad sökning i relaterade poster.

Om sökresultaten

Vilka fält som visas i posterna som returneras av en avancerad sökning i en enstaka posttyp fastställs av platsen där du påbörjade sökningen och din användarroll, enligt följande:

• Sökningar via länken Avancerat i åtgärdsfältet. Du kan välja vilka fält du vill visa som kolumner i listan med poster som returneras av sökningen. Din användarroll avgör vilka fält du kan välja att visa, enligt följande:
  • Om behörigheten Alla fält i sökningar och listor är aktiverad för din användarroll kan du välja vilket fält du vill visa som en kolumn i listan med poster som returneras av sökningen.
  • Om behörigheten Alla fält i sökningar och listor inte är aktiv för din användarroll kan du välja ett fält att visa som en kolumn i listan med poster som returnerades av sökningen. Detta kan endast göras om fältet visas på detaljsidelayouten är tilldelad din användarroll för den posttypen. Om det finns en dynamisk sidolayout definierad för din roll, måste fälten visas i minst en av de dynamiska sidolayouterna för posttypen.

    Sökresultaten visas på en listsida. Du kan filtrera eller begränsa listan på listsidan om det finns många poster i listan. Information om hur du filtrerar och begränsar listor på listsidor finns i följande avsnitt:

  • Filtrera listor
  • Begränsa listor på listsidor

    Mer information om hur du hanterar listor över poster finns i Arbeta med listor.

• Sökningar via länken Avancerat i en lista med relaterade poster. Sökresultaten visas på sidan där du klickade på länken Avancerat. Layouten för sektionen med relaterad information på den överordnade postens detaljsida avgör vilka fält som visas som kolumner i den lista med poster som returneras.
• Sökningar via länken Avancerat i ett sökfönster. Sökresultaten visas i sökfönstret och sökfönstrets layout avgör vilka fält som visas som kolumner i listan med poster. I de flesta fall avgörs sökfönstrets layout av den söklayout som har tilldelats din användarroll för posttypen. Men det finns vissa förkonfigurerade sökfönster som inte påverkas av söklayouter för användarroller.

Om sorteringsordning för sökresultat

Listor som inte har något angivet sorteringsfält sorteras automatiskt per den kolumn som ger den mest effektiva prestandan av de kolumner som visas. Därför rekommenderar vi att du inte anger något sorteringsfält för sökningar. I standardapplikationen väljs ett sorteringsfält automatiskt på sidan Avancerad sökning för en enstaka posttyp, men du kan rensa sorteringsfältet. Administratören kan ställa in söklayouten för en posttyp för din användarroll så att ett sorteringsfält inte väljs automatiskt. Mer information om hur du ställer in söklayouter finns i Hantera söklayouter.

Du kan även ange den initiala sorteringsordningen listan med poster som returneras av en avancerad sökning i en enstaka posttyp. Du kan välja högst tre sorteringsfält. För en lista med kontakter kan du till exempel sortera listan först efter Efternamn, sedan efter Förnamn och sedan efter Avdelning. För vart och ett av de tre sorteringsfälten kan du ange om posterna ska sorteras i stigande eller fallande ordning.

Om du anger sorteringsordningen bör du använda det mest begränsande tillgängliga fältet som det första sorteringsfältet, särskilt om sökningen gäller en posttyp som har ett stort antal poster. Exempel: en sökning för fältet E-post för posttypen Kontakt är mer effektiv om resultaten även sorteras per fältet E-post, och inte per ett annat fält, t.ex. Kontakt, efternamn. Om du påbörjar en avancerad sökning från aktivitetsfältet kan du lägga till fält i sökresultaten och använda de fälten som sorteringsfält.

När du har valt det första sorteringsfältet kan du bara välja de sorteringsfält som är lagrade direkt i samma post som det första sorteringsfältet som andra och tredje sorteringsfält. När du söker efter kontakter kan du till exempel välja fältet Förnamn för kontakten som det första sorteringsfältet. I så fall kan du bara välja de återstående sorteringsfält som är lagrade direkt i kontaktposten som andra och tredje sorteringsfält. Du kan inte välja fält som lagras i andra poster, till exempel fältet Konto som lagras i kontoposten.

Obs! För sökningar via länken Avancerat i sökfönster kan du bara välja de fält som visas i sökfönstret som sorteringsfält i den avancerade sökningen.

Vad händer om en sökning från åtgärdsfältet bara returnerar en post?

Du kan ange hur en post visas om det är den enda posten som returneras i en sökning. Posten kan öppnas direkt på en postdetaljsida eller visas på en listsida. Alternativet som styr det här beteendet är kryssrutan Navigera direkt till detaljsidan om endast en post returneras, i sektionen Snabbsökningsalternativ på layoutsidan för aktivitetsfältet i dina personliga inställningar. Det här alternativet gäller endast för avancerade sökningar i enstaka posttyper som du utför via länken Avancerat i åtgärdsfältet, som för sökningar som du utför direkt i åtgärdsfältet. Det gäller inte för sökningar som du utför via länken Avancerat i en lista med relaterade poster, eller för sökningar som du utför via länken Avancerat i sökfönster, eller för sökningar i flera posttyper. Information om hur du ställer in layouten för aktivitetsfältet finns i Ändra layouten för aktivitetsfältet.

Stegvisa instruktioner för hur du utför en avancerad sökning i en enstaka posttyp finns i Så här utför du en avancerad sökning i en enstaka posttyp.