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设置共享级联选择列表

在支持共享选择列表值的记录类型上,您可以设置级联选择列表以在不同记录类型上共享现有级联选择列表的配置。在其中定义原始级联选择列表的记录类型称为源记录类型,共享原始级联选择列表配置的记录类型称为目标记录类型。

例如,您可能要在“客户”记录类型上设置级联选择列表,以便这些选择列表具有与已在“联系人”记录类型上设置的级联选择列表相同的选择列表值及这些值之间的相同关联。在此示例中,“联系人”记录类型是源记录类型,“客户”记录类型是目标记录类型。

有关支持共享选择列表值的记录类型列表,请参阅“使用共享值创建定制选择列表字段”。

要设置共享级联选择列表,请执行以下过程中的步骤。

开始之前。必须已设置源记录类型上的级联选择列表。

设置共享级联选择列表

  1. 在目标记录类型的记录类型“字段”页面中,创建定制选择列表字段(从源记录类型上的级联选择列表中使用的选择列表字段中获取其值)。

    例如,如果“联系人”记录类型上的级联选择列表使用名为“类别”的字段作为父级选择列表,使用名为“子类别”的字段作为相关选择列表,则在“客户”记录类型上执行以下操作:

    • 创建定制选择列表字段并进行配置以从“联系人”记录类型上的“类别”字段中获取其值。
    • 创建第二个定制选择列表字段并进行配置以从“联系人”记录类型上的“子类别”字段中获取其值。

      注意:有关创建选择列表字段以从其他选择列表字段中获取其值的信息,请参阅“使用共享值创建定制选择列表字段”。

  2. 在目标记录类型的记录类型“应用程序定制”页面中,单击所需的“级联选择列表”链接,然后执行以下操作:
    1. 在“级联选择列表设置”页面的步骤 1 中,在“父级选择列表”和“相关选择列表”字段中选择在此过程的步骤 1 中设置的定制选择列表字段,并选择输入级联选择列表的说明。

      确保父级选择列表与相关选择列表之间的关系与源记录类型上的相应字段之间的关系相同。在早先使用的示例中,“类别”字段用作“联系人”记录类型上的级联选择列表中的父级选择列表,“子类别”字段用作相关选择列表。因此,在“客户”记录类型上的级联选择列表中,从“联系人”记录类型上的“类别”字段中获取其值的字段必须是父级选择列表,从“联系人”记录类型上的“子类别”字段中获取其值的字段必须是相关选择列表。

    2. 在“级联选择列表设置”页面的步骤 2 中,选中“启用共享级联选择列表”复选框。

      如果您选中此复选框,此页面会显示已在源记录类型上的级联选择列表中的父值与相关值之间设置的关联,您不能更改这些关联。

    3. 单击“完成”以保存级联选择列表定义。

如果稍后更改源字段中的任何值,则相同更改会自动反映在目标字段中。同样,如果更改源记录类型上的级联选择列表中的父值与相关值之间的任何关联,则相同更改会自动反映在目标记录类型上的级联选择列表中。

如果您稍后取消选中级联选择列表上的“启用共享级联选择列表”复选框,则父值与相关值之间的关联变为可编辑,且级联选择列表不再共享源记录类型上的级联选择列表的配置。因此,如果稍后在源记录类型上的级联选择列表中更改任何关联,则更改不会反映在这些级联选择列表中。但是,目标记录类型上的定制选择列表字段会继续从源记录类型上的选择列表字段中获取其值,除非您更改字段的配置,使这些字段不再从源记录类型上的选择列表字段中获取其值。


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