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更新记录详细信息

通常,如果您拥有记录、管理记录的拥有者或者拥有者授予您对记录的编辑权限,则可以更新记录信息。但是,公司管理员可以调整访问级别来限制或扩大您对记录的访问权限。

另外,要更改解决方案记录的状态,或发布解决方案,您的用户角色必须包括“发布解决方案”权限。

注意:特定系统字段始终是只读,且只能由 Oracle CRM On Demand 更新。始终是只读的某些字段示例为“创建时间”字段和“创建时间:日期”字段,这两个字段都可用于许多记录类型。

您可以用以下方法更新记录:

  • 通过对字段进行内嵌编辑。您可以在记录的“列表”页面、记录的“详细信息”页面以及主记录的“详细信息”页面的链接记录中对个别字段进行内嵌编辑。贵公司的管理员可以在公司概要中启用或禁用内嵌编辑。默认情况下,启用内嵌编辑。

    提示:在大多数列表页中,您可以在列表页的记录面板中打开记录详细信息页,而无需离开列表页。有关更多信息,请参阅关于列表页中的记录面板使用列表页中的记录面板

    在许多记录的“列表”页面以及主记录的“详细信息”页面的许多链接记录列表中,您还可以同时对多个记录中的多个字段进行内嵌编辑。如果列表支持同时对多个字段进行内嵌编辑,则列表左上方会显示铅笔图标。

    注意:有些类型的字段无法在主记录的“详细信息”页面的链接记录中进行内嵌编辑。有关更多信息,请参见通过主记录更新链接的记录

  • 通过在“编辑”页面中更新记录。 通过单击“列表”页面中记录的“编辑”链接,或者单击“详细信息”页面中记录的“编辑”按钮,可以访问“编辑”页面。
  • 通过导入记录:
    • 使用导入助手从外部逗号分隔值 (CSV) 文件导入记录数据(如果您的用户角色具有“个人导入”权限)
    • 使用 Oracle Data Loader On Demand 客户实用程序
    • 使用 Web 服务将数据与其他应用产品同步

      您可以导入的记录类型取决于为您的用户角色分配的权限。有关如何从外部 CSV 文件和其他外部源导入记录的更多信息,请参阅导入和导出工具

本主题介绍如何对字段进行内嵌编辑以及如何在记录的“编辑”页面中更新记录。

注意:在以下情况下无法在记录的“列表”页面中使用内嵌编辑功能:预览窗口处于打开状态,或者正在使用消息中心。

对个别字段进行内嵌编辑

以下过程介绍如何在记录列表中和记录的“详细信息”页面中对个别字段进行内嵌编辑。要能够对字段进行内嵌更新,必须启用内嵌编辑。

注意:有时,在对个别字段进行内嵌编辑时,可能会提示您导航到“编辑”页面以完成编辑。如果存在更多必须编辑的字段,或者存在与要进行内嵌编辑的字段关联的业务流程,则可能会显示此提示。

要对个别字段进行内嵌编辑,请执行以下操作:

  1. 在记录列表中或记录的“详细信息”页面中,将指针移动到要更新的字段上。

    编辑图标将出现在字段的右侧。所出现的图标取决于字段类型。在“详细信息”页面上,如果某字段是只读的,则将鼠标放在该字段上时,不会显示任何信息。单击该字段以后不会出现任何情况。在“完整列表”页面上,如果某字段是只读的,则在将指针暂停在该字段上时,将显示信息。另外,当单击只读字段时,将显示只读内嵌编辑器。

  2. 单击编辑图标或单击相应字段,以启用内嵌编辑的“编辑”模式。

    对于某些字段,单击字段与单击编辑图标的作用不同。例如,如果单击“电话”字段,则该字段将显示文本编辑器并允许您直接输入电话号码。如果单击编辑图标,则该字段将显示电话编辑器并允许用户分别指定国家/地区、区号、电话号码和分机。

  3. 更新字段的值。
  4. 单击绿色的复选标记图标或按 Enter 以保存所做的更改。

    要取消所做的更改,请单击红色 X 图标或按 Esc。

对记录列表中的多个字段进行内嵌编辑

对记录列表中的多个字段进行内嵌编辑时,请注意以下几点:

  • 只有列表中当前显示的记录可供更新。例如,如果您对列表进行筛选以仅显示特定记录,则只有这些记录可供更新。
  • 只读字段呈灰色显示,因此无法更新它们。
  • 必填字段采用以下方式来表示:
    • 如果对记录类型使用静态布局,则在列标题中使用红色星号和红色文本表示必填字段。
    • 如果对记录类型使用动态布局,则必填字段显示有红色边框。
    • 如果某字段是条件性必填的,则该字段也显示有红色边框。条件性必填字段是指字段在默认情况下不是必填字段,但会在记录上其他字段中的数据满足某些标准时变为必填字段。
  • 如果多选选择列表字段是可编辑的,则“查找”图标显示在此字段旁边。
  • 如果货币字段是可编辑的,则货币图标显示在此字段旁边。
  • 如果为您角色的记录类型定义了动态页面布局,并且您更新动态布局的驱动选择列表字段,则该记录原本需要的一些字段可能不再需要,或原本不需要的一些字段可能变成需要。同样,一些原本处于可编辑状态的字段可能变为只读,或一些原本处于只读状态的字段可能变为可编辑。
  • 您对字段所做的更新可能需要进一步更新记录。在此类情况下,当您尝试保存更改时会显示一条消息。如果列表中显示一个或多个需要附加更新的字段,则在保存更改之前,可以直接在列表中对这些字段进行附加更新。否则,系统将提示您导航到列表中需要附加更新的第一个记录的“编辑”页面。如果您导航到“编辑”页面并更新记录,则在保存更改后,Oracle CRM On Demand 会导航回到您正在编辑的列表。
  • 如果在对记录进行内嵌编辑时,对记录中的字段进行的更新因任何原因失败,则不会保存对该记录中字段所做的任何更改。如果对一个或多个记录的更新失败,则在保存更改后会显示一条错误消息。错误消息会列出更新失败的记录。

以下过程介绍如何在记录列表中同时对多个字段进行内嵌编辑。

要对记录列表中的多个字段进行内嵌编辑,请执行以下操作:

  1. 在记录列表中,单击铅笔图标以启用“编辑”模式。
  2. 根据需要更新字段值。

    提示:您可以使用键盘上的 Tab 键以及向上箭头键和向下箭头键在字段之间移动光标。

  3. 完成更新列表中的记录后,单击列表顶部或底部的绿色复选标记图标以保存更改。

    在保存更改之前,随时可以取消更改,方法是单击列表顶部或底部的红色 X 图标,或按 Esc 键。如果取消更改,则不会保存对列表记录中的字段所做的任何更改。

在“记录编辑”页面中更新记录详细信息

下面的过程描述如何在“编辑”页面中更新记录详细信息。

在“编辑”页面中更新记录详细信息

  1. 在记录的“列表”页面上,单击记录的“编辑”链接,或者从“详细信息”页面中,单击标题栏中的“编辑”按钮。
  2. 在记录的“编辑”页面上,更新所需的信息。
  3. 保存记录:
    • 要保存此记录并随后打开记录的“详细信息”页面(可在其中将信息链接到此记录),请单击“保存”。
    • 要保存此记录并随后打开“编辑”页面(可在其中创建另一记录),请单击“保存并新建”。

注意:您的管理员可以配置字段,使其成为条件性必填字段,即字段在默认情况下不是必填字段,但会在记录上其他字段中的数据满足某些标准时变为必填字段。在这种情况中,当前的必填字段旁边会显示一个红色星号 (*),如果显示了字段的文本标签,则会以红色文本显示该标签。如果字段为空,则必须先更新此字段,然后再保存记录。有关编辑条件性必填字段时适用的一些限制的信息,请参阅关于条件性必填字段


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