Kom i gang > Arbejde med poster > Fletning af poster
Fletning af poster
Til visse posttyper kan du flette op til fem poster med samme posttype til én post ad gangen, hvis du har dubletposter. Flettefunktionaliteten understøttes til posttyperne Konto, Kontakt, Division, Husstand, Kundeemne, Partner, Portefølje og Serviceanmodning.
BEMÆRK: Se Om fletning af divisioner og sletning af divisioner for at få oplysninger om, hvad der sker, når du fletter divisioner.
Når du fletter to eller flere poster, kan du angive feltværdierne fra de poster, som du vil beholde i den post, som du bevarer, og som kaldes den primære post. De poster, der slettes, kaldes dubletposter.
Følgende overvejelser gælder ved fletning af poster:
- Hvis et felt har samme værdi i både den primære post og alle dubletposterne, og hvis feltet er påkrævet, kan du ikke ændre værdien i det felt under fletteoperationen. Hvis feltet ikke er påkrævet, kan du imidlertid vælge en tom værdi i stedet for den eksisterende værdi i feltet.
- I felter, der opdateres af systemet, standardangives værdien til værdien fra den primære post under fletteoperationen, og du kan ikke ændre værdien.
- I et MultiVælg-valglistefelt kan du angive den samling værdier, som du vil bevare. Du kan vælge følgende indstillinger under fletteoperationen:
- Samlingen af værdier fra den primære post.
- Samlingen af værdier fra hver af dubletposterne.
- En samling af værdier, der omfatter værdierne fra alle posterne op til et maksimum på 10 værdier. Hver værdi medtages kun én gang, selvom den værdi vises i samlingen af værdier på to eller flere poster.
- En tom værdi, hvis feltet ikke er påkrævet.
- Hvis dit firma bruger fælles adresser, kan du ikke vælge de individuelle felter i fakturerings- og forsendelsesadresserne samt de primære adresser, der skal bevares, når du fletter to eller flere konti eller partnere eller kontakter. Se Felter til konto: Klargøring til import, Felter til kontakt: Klargøring til import og Felter til partner: Klargøring til import for at få flere oplysninger om konti, kontakter og partnere. Se Adresser for at få flere oplysninger om fælles adresser.
Når du fletter posterne, sker følgende:
- Evt. tilpassede bøger, der er linket til den primære post, bevares altid, men tilpassede bøger, der er linket til dubletposterne, linkes ikke automatisk til den primære post. Administratoren kan imidlertid aktivere en indstilling på firmaprofilen, så du kan linke de tilpassede bøger til den primære post automatisk, når du fletter posterne. Se Om bevarelse af linkede tilpassede bøger, når du fletter poster.
Linkene til de tilpassede bøger fjernes aldrig fra dubletposterne under en fletteoperation, selvom du vælger at linke de bøger til den primære post. Hvis du senere gendanner en slettet dubletpost, er de tilpassede bøger stadig linket til posten.
- Til posttyperne Konto, Kontakt, Husstand og Portefølje linkes teammedlemmerne på dubletposterne automatisk til den primære post, men de fjernes ikke fra dubletposterne. Hvis du senere gendanner en slettet dubletpost, er teammedlemmerne stadig linket til posten. I afsnittet Relaterede oplysninger om team på den primære post er posttypeadgangen for de brugere, som var ejerne af dubletposterne, sat til Flettet ejer. Adgangsniveauet Flettet ejer giver brugeren ejeradgang til den primære post.
BEMÆRK: Når posterne er flettet, kan du ændre adgangsniveauet for disse brugere. Når du har ændret adgangsniveauet, kan du imidlertid ikke ændre det tilbage til Flettet ejer igen.
- Til posttyperne Kundeemne, Partner og Serviceanmodning linkes teammedlemmerne på dubletposterne ikke automatisk til den primære post, og de fjernes ikke fra dubletposterne. Hvis du senere gendanner en slettet dubletpost, er teammedlemmerne stadig linket til posten.
- Hvis dit firma bruger delte adresser, sker følgende:
- Når du fletter to eller flere kontakter, bevares den primære adresse for den primære kontakt, hvis den findes. De primære adresser for dubletkontakterne samt andre adresser, der er linket til dubletkontakterne, linkes automatisk til den primære kontakt og fjernes fra dubletkontakterne. Hvis den primære post ikke har en primær adresse, kontrolleres dubletposterne for at se, om en primær adresse findes på nogen af de poster. Hvis en primær adresse findes på en af dubletposterne, bliver den adresse den primære adresse på den primære kontakt. Dubletposterne kontrolleres i den rækkefølge, som de blev føjet til fletteoperationen. Når en primær adresse findes på en dubletpost, kontrolleres de resterende dubletposter ikke for en primær adresse.
Hvis hverken den primære kontakt eller nogen af dubletkontakterne har en primær adresse, bliver den første linkede adresse, der findes på en dubletkontakt (hvis der findes en), den primære adresse på den primære kontakt.
Hvis du senere gendanner en slettet dubletkontakt, er ingen af de adresser, der blev linket til dubletkontakten før fletteoperationen, heriblandt den primære adresse, tilgængelige.
- Når du fletter to eller flere konti eller partnere, bevares fakturerings- og forsendelsesadresserne for den primære post, hvis de findes. Hvis den primære post ikke har en faktureringsadresse, kontrolleres dubletposterne for at se, om en faktureringsadresse findes på nogen af de poster. Hvis en faktureringsadresse findes, kopieres den til den primære post. Hvis den primære post ikke har en forsendelsesadresse, kontrolleres dubletposterne på samme måde for at se, om en forsendelsesadresse findes på nogen af de poster. Hvis en forsendelsesadresse findes, kopieres den til den primære post. Dubletposterne kontrolleres i den rækkefølge, som de blev føjet til fletteoperationen. Når en fakturerings- eller forsendelsesadresse findes på en dubletpost, kontrolleres de resterende dubletposter ikke for en adresse med den type.
Med undtagelse af fakturerings- og forsendelsesadresser på konti og partnere linkes alle andre adresser, der er linket til en dubletpost, automatisk til den primære post og fjernes fra dubletposten.
Hvis du senere gendanner en slettet dubletkonto eller -partner, er fakturerings- og forsendelsesadresserne tilgængelige på posten (hvis de fandtes før fletteoperationen), men linkene til evt. andre adresser gendannes ikke.
- Hvis dit firma ikke bruger delte adresser, sker følgende:
- Når du fletter to eller flere kontakter, linkes alle de adresser, der er linket til en dubletkontakt, automatisk til den primære kontakt og fjernes fra dubletkontakten. Hvis den primære post ikke havde en primær adresse før fletteoperationen, bliver den første adresse, der linkes til den primære post under fletteoperationen, den primære adresse på den primære kontakt. Hvis du senere gendanner en slettet dubletkontakt, er ingen af de adresser, der blev linket til dubletkontakten, heriblandt den primære adresse, tilgængelige.
- Når du fletter to eller flere konti eller partnere, kopieres fakturerings- og forsendelsesadresserne på dubletposterne ikke eller linkes til den primære post, og de fjernes ikke fra dubletposterne.
Med undtagelse af fakturerings- og forsendelsesadresser på konti og partnere linkes alle andre adresser, der er linket til en dubletpost, automatisk til den primære post og fjernes fra dubletposten.
Hvis du senere gendanner en slettet dubletkonto eller -partner, er fakturerings- og forsendelsesadresserne tilgængelige på posten (hvis de fandtes før fletteoperationen), men linkene til evt. andre adresser gendannes ikke.
- Med de undtagelser, der er beskrevet tidligere til tilpassede bøger, teams og adresser, og de undtagelser, der er beskrevet i Om fletning af divisioner og sletning af divisioner, linkes alle de poster, der er linket til en dubletpost, automatisk til den primære post og fjernes fra dubletposten, før den slettes. Hvis du senere gendanner en slettet dubletpost, gendannes linkene fra den post til andre poster ikke, og de relaterede oplysningsafsnit for den gendannede post er tomme. Dette gælder også, selvom både den primære post og dubletposten var linket til den samme post før fletteoperationen.
I de fleste tilfælde kontrollerer Oracle CRM On Demand ikke for dubletrelaterede poster, når de poster, der var linket til dubletposten, er linket til den primære post. Du skal slette relaterede dubletposter for at fjerne dem. I tilfælde af salgsmuligheder, der er linket til konti, linker Oracle CRM On Demand imidlertid ikke en salgsmulighed fra en flettet konto til den primære konto, hvis salgsmuligheden har samme salgsmulighedsnavn og primær kontakt-id som en salgsmulighed, der allerede er linket til den primære konto.
- Hvis der er mere end 9999 poster af en hvilken som helst posttype, der er linket til en af de poster, som du vil flette, fuldføres fletteoperationen ikke korrekt. Desuden hvis der er et stort antal poster af en hvilken som helst type, der linket til en af de poster, som du vil flette, får fletteoperationen muligvis timeout, selvom antallet af linkede poster af en enkelt posttype ikke overskrider 9999. Andre faktorer kan også bevirke, at en fletteoperation får timeout, såsom de posttyper, der er involveret i fletteoperationen, dit netværks hastighed og belastningen på Oracle CRM On Demand-databasen og Oracle CRM On Demand-serveren. Du kan undgå disse problemer ved at gøre følgende:
- Ophæv link af nogle af de linkede poster fra den overordnede post efter behov, før du fletter de overordnede poster.
- Udfør fletteoperationer uden for spidsbelastningsperioder.
Før du går i gang:
- Din brugerrolle skal omfatte privilegiet Flet poster, for at du kan udføre denne procedure. Din brugerrolle skal også omfatte·både privilegiet Håndter brugere og privilegiet Håndter roller og adgang, for at du kan flette poster af typen Division.
- Mindst én af følgende betingelser skal være opfyldt:
- Dit adgangsniveau til den primære post og til adgangsniveau til hver af dubletposterne tillader, at du sletter posten.
- Din brugerrolle omfatter privilegiet Flet poster uden sletteadgang.
Knappen Flet er ikke tilgængelig i posten, hvis dit adgangsniveau til den primære post ikke tillader, at du sletter posten, og hvis din brugerrolle ikke omfatter privilegiet Fletteposter uden sletteadgang.
- Noter postnavnene, så du kan vælge dem under sletning.
Sådan fletter du poster
- Vælg den post, som du vil bevare som den primære post.
Se Søgning efter poster for at få instruktioner om valg af poster.
- Klik på knappen Flet på postens detaljeside.
- Klik på ikonet Opslag i trin 1, og vælg den første dubletpost.
- (Valgfri) For at vælge en yderligere dubletpost skal du klikke på plusikonet (+) og dernæst klikke på ikonet Opslag.
Du kan vælge maksimalt fire dubletposter til fletteoperationen ud over den primære post.
- Gennemgå værdierne til hver post i trin 2, og vælg de værdier, der skal gemmes med posten.
Kolonnen Værdi, der skal gemmes viser som standard værdierne fra den primære post.
- Hvis du ønsker, at de poster, der er linket til dubletposterne, også skal linkes til den primære post, når posterne flettes, skal du markere afkrydsningsfeltet i trin 3.
BEMÆRK: Trin 3 vises kun, hvis afkrydsningsfeltet Aktiver fletning af dubletposts bøger er markeret på firmaprofilen. Hvis trin 3 ikke findes, eller hvis du ikke markerer afkrydsningsfeltet i trin 3, linkes bøger, der er linket til dubletposterne, ikke automatisk til den primære post, når posterne flettes. Se Om bevarelse af linkede tilpassede bøger, når du fletter poster.
- Klik på Afslut.
|