Udskriv      Åbn PDF-version af online-hjælp


Forrige emne

Næste emne

Oprettelse af planlagte begivenheder til Analytics

Du kan oprette en eller flere planlagte begivenheder til Analytics-posttypen og konfigurere en eller flere Send e-mail-handlinger på begivenheden for at udføre følgende opgaver:

  • Udfør et Analytics-objekt på vegne af en eller flere angivne brugere. Analytics-objektet kan være en analyse, et instrumentbræt eller en instrumentbrætside.
  • Send de resultater, der genereres for en bruger, til den bruger som en e-mailvedhæftning.

Den angivne brugers adgangsrettigheder fastlægger de resultater, der genereres for den bruger.

En planlagt begivenhed til Analytics-posttypen er forskellig fra en planlagt begivenhed til andre posttyper på følgende måder:

  • Du vælger ikke en liste over poster til den planlagte begivenhed.
  • Kun handlingen Send e-mail understøttes.
  • På den planlagte begivenhed tilføjer du en liste over de brugere, som Analytics-objektet udføres på vegne af.
  • Intervaltypen Pr. time er ikke tilgængelig.

Arbejdsganghandlingen Send e-mail til en planlagt begivenhed til Analytics-posttypen er forskellig fra handlingen Send e-mail til andre posttyper på følgende måder:

  • Du angiver ikke en modtager til e-mailen, som du konfigurerer på handlingen. E-mailene sendes til de brugere, som er valgt på arbejdsgangreglen.
  • Handlingen Send e-mail udfører et Analytics-objekt samt sender e-mailene med resultaterne til brugerne.
  • Du skal vælge det Analytics-objekt, der skal udføres, og vælge formatet til outputtet.

Du kan oprette op til maks. fem Send e-mail-handlinger på en planlagt begivenhed til Analytics. Når en instans af begivenheden udføres, udføres alle arbejdsganghandlingerne i rækkefølge for den første bruger i listen. Dernæst udføres alle handlingerne for den næste bruger osv. gennem listen over brugere.

BEMÆRK: De operationer, der udføres af arbejdsganghandlinger på planlagte begivenheder til Analytics-posttypen, samt de anmodninger og data, der behandles af handlingerne, tælles med i firmaets forbrug i forhold til tildelingerne af rapportservicer. Se Om servicetildelinger for at få oplysninger om servicetildelinger. De filer, der genereres af arbejdsganghandlingerne kan også medtages i beregningen af den lagermængde, der bruges af dit firma, afhængig af hvor længe e-mailvedhæftninger bevares for dit firma. Bevarelsesperioden til e-mailvedhæftninger angives i feltet Udløb af e-mailvedhæftning (dage) på firmaprofilen. Se Konfiguration af firmaindstillinger for at få flere oplysninger.

Fejl i arbejdsganghandling

Hvis en arbejdsganghandling på en planlagt begivenhed til Analytics-posttypen fejler for en eller flere brugere, rapporteres fejlen i overvågning af fejl i arbejdsgang. Se Om fejl i arbejdsgangregel og i arbejdsganghandling for at få flere oplysninger om, hvad der sker, når en arbejdsganghandling på en planlagt begivenhed til Analytics-posttypen fejler.

Overvejelser ved planlægning af en begivenhed

Følgende overvejelser gælder, når en begivenhed planlægges:

  • Du kan ikke angive en betingelse på en planlagt begivenhed. De planlagte instanser af begivenheden og arbejdsganghandlingerne på begivenheden udføres altid, medmindre der opstår en fejl.

    BEMÆRK: Når du har valgt trigger-begivenheden Planlagt begivenhed på siden Ny arbejdsgangregel, opfriskes siden. Afsnittet Betingelse i arbejdsgangregel på siden fjernes, og afsnittet Plandetaljer, hvor du angiver planen til begivenheden, bliver tilgængelig.

  • Af hensyn til ydeevnen anbefales det, at du undgår at konfigurere flere planlagte begivenheder, der er planlagt til udførelse på samme tid.
  • Du skal angive en startdato og et starttidspunkt for den planlagte begivenhed, og du skal angive en slutdato og et sluttidspunkt eller antallet af gange, som begivenheden skal udføres.

    BEMÆRK: Oracle CRM On Demand genererer ikke nogen instanser til datoer og tidspunkter i fortiden, selvom du angiver en dato og et tidspunkt, der ligger i fortiden. Hvis du f.eks. angiver startdatoen 15. januar 2018 til en planlagt begivenhed, der skal gentages 10 gange ved intervaller på en måned, og hvis den aktuelle dato er 30. maj 2018, planlægges den første instans af begivenheden til 15. juni 2018. Kun instanserne til de fem forekomster i fremtiden vil blive udført.

  • Hvis du angiver, at den planlagte begivenhed skal udføres på en bestemt dato i måneden, og hvis datoen ikke forekommer i en given måned, vil begivenheden ikke blive udført i den måned. Hvis du f.eks. vælger dag 29 i måneden, vil begivenheden ikke blive udført i februar, medmindre det år er et skudår.

I følgende procedure beskrives, hvordan du opretter en planlagt begivenhed til Analytics-posttypen.

Før du går i gang. Din brugerrolle skal have følgende privilegier, for at du kan udføre følgende procedure:

  • Håndter dataregler - Håndter arbejdsgangregler
  • Adgang til V3 Analytics

Sådan opretter du en planlagt begivenhed til Analytics-posttypen

  1. Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
  2. Klik på Konfiguration af·arbejdsgang i afsnittet Forretningsprocesstyring.
  3. Gør et af følgende på siden Arbejdsgangregler (liste):
    • Klik på Kopier på den planlagte begivenhed, som du vil kopiere, for at oprette en ny planlagt begivenhed ved at kopiere en eksisterende.
    • Klik på Ny på titellinjen for at oprette en ny planlagt begivenhed, der ikke er baseret på en eksisterende.
  4. Udfyld oplysningerne om den planlagte begivenhed i afsnittet Nøgledetaljer om arbejdsgangregel på siden Detalje om arbejdsgangregel.

    I følgende tabel beskrives felterne.

    Felt

    Beskrivelse

    Navn på arbejdsgang

    Indtast et entydigt navn på op til 50 tegn.

    Aktiv

    Brug afkrydsningsfeltet Aktiv for at aktivere eller deaktivere den planlagte begivenhed.

    Indtil det tidspunkt, hvor en planlagt begivenhed gøres aktiv, viser feltet Initieret af på den planlagte begivenhedspost navnet på den bruger, som oprettede den planlagte begivenhed. Feltet Initieret af vises på detaljesiden til den planlagte begivenhed, når posten er gemt.

    Når afkrydsningsfeltet Aktiv er valgt på den planlagte begivenhed, og posten er gemt, opdateres feltet Initieret af på posten for at vise navnet på den bruger, som valgte afkrydsningsfeltet Aktiv.

    Feltet Initieret af i alle ventende instanser og alle fejlinstanser til den planlagte begivenhed viser også navnet på den bruger, som valgte afkrydsningsfeltet Aktiv på den planlagte begivenhed.

    BEMÆRK: Når du gør den planlagte begivenhed aktiv, genereres en instans med det samme til den første planlagte forekomst af begivenheden. Som bedste praksis skal du konfigurere alle arbejdsganghandlingerne på den planlagte begivenhed, før du gør begivenheden aktiv. Ellers udføres den første instans muligvis, før du er færdig med at konfigurere arbejdsplanhandlingerne, hvis starttidspunktet for den planlagte begivenhed er nær.

    Se Om planlagte begivenheder for at få flere oplysninger om, hvad der sker, når du aktiverer eller deaktiverer en planlagt begivenhed.

    Beskrivelse

    (Valgfrit) Indtast yderligere oplysninger om den planlagte begivenhed, såsom formålet med begivenheden.

    Posttype

    Vælg Analytics.

    Trigger-begivenhed

    Kun triggerbegivenheden Planlagt begivenhed understøttes til Analytics-posttypen.

    Aktiver underretning

    Vælg dette afkrydsningsfelt, hvis du ønsker, at Oracle CRM On Demand skal sende e-mailunderretninger til den bruger, som gjorde den planlagte begivenhed aktiv. Hvis dette afkrydsningsfelt er valgt, sendes en e-mail, hver gang en instans af den planlagt begivenhed fuldføres, hver gang en instans af begivenheden fejler, og hver gang en ventende instans af begivenheden slettes.

  5. Vælg datoen og klokkeslættet i feltet Startdato/kl., hvor du ønsker, at den første instans af den planlagte begivenhed skal udføres.
  6. Vælg det interval i feltet Tilbagevendende, som den planlagte begivenhed skal gentages med, f.eks. Ugentlig.
  7. Konfigurer intervalperioden til de tilbagevendende instanser i feltet Hver. Hvis du f.eks. valgte Ugentlig i feltet Tilbagevendende, og hvis du ønsker, at instanserne skal forekomme ved intervaller på to uger, skal du indtaste 2 i feltet Hver. Mindsteværdien, som du kan indtaste, er 1.
  8. Hvis du valgte Månedlig i feltet Tilbagevendende, kan du evt. planlægge den planlagte begivenhed til udførelse på den sidste dag i hver måned, hvor begivenheden udføres, ved at vælge afkrydsningsfeltet Sidste dag i måned.

    Hvis du f.eks. konfigurerer en planlagt begivenhed til at starte den 23. april og til at blive gentaget hver anden måned, vil den første instans af begivenheden blive udført den 23. april. Den anden instans vil blive udført den 23. juni, den tredje instans den 23. august osv. Hvis du vælger afkrydsningsfeltet Sidste dag i måned, vil den første instans af begivenheden imidlertid blive udført den 30. april, den anden instans den 30. juni, den tredje instans den 31. august osv.

  9. Angiv det antal gange, som du ønsker, at den planlagte begivenhed skal udføres, eller angiv slutdatoen og -klokkeslættet ved at gøre en af følgende:
    • Vælg indstillingen Efter, og angiv dernæst det antal gange, som den planlagte begivenhed skal udføres. Den værdi, som du indtaster, må ikke være større end 0 (nul).
    • Vælg indstillingen Efter dato/kl., og vælg dernæst slutdatoen og -klokkeslættet til den planlagte begivenhed. Slutdatoen og -klokkeslættet skal ligge efter startdatoen og -klokkeslættet.
  10. Gem ændringerne.

Tilføjelse af brugere til planlagte begivenheder til Analytics

I følgende procedure beskrives det, hvordan du tilføjer listen over brugere på hvis vegne arbejdsganghandlingerne på den planlagte begivenhed udføres.

Sådan føjer du listen over brugere til en planlagt begivenhed til Analytics

  1. Klik på Tilføj i det relaterede oplysningsafsnit Udfør som på siden Detalje om arbejdsgangregel.
  2. Søg i opslagsvinduet efter de brugere, som du ønsker, at arbejdsgangreglen skal udføre arbejdsganghandlingerne for.
  3. Klik på OK for at lukke opslagsvinduet, når du er færdig med at vælge brugere.

Oprettelse af Send e-mail-handlinger for planlagte begivenheder til Analytics

I følgende procedure beskrives, hvordan du opretter handlingen Send e-mail til en planlagt begivenhed til Analytics-posttypen.

Før du går i gang:

  • Hvis du vil sende handlingen Send e-mail for at udføre en analyse, skal analysen gemmes i kataloget i en mappe under Delte mapper, og du skal have adgang til mappen. For at handlingen bliver gennemført på kørselstidspunktet for en bruger, der er angivet på den planlagte begivenhed, skal den bruger også have adgang til mappen.
  • Hvis du ønsker, at handlingen Send e-mail skal udføre et instrumentbræt eller en instrumentbrætside:
    • Instrumentbrættet eller instrumentbrætsiden skal gemmes i den systemgenererede undermappe Dashboards direkte under /Shared Folders/Company Wide Shared Folder eller i den systemgenererede undermappe Dashboards direkte under /Shared Folders/Migrated Company Wide Shared Folder, og du skal have adgang til instrumentbrættet. Du skal have privilegiet Adgang til migreret firmaomspændende delt mappe, hvis instrumentbrættet eller instrumentbrætsiden lagres i den systemgenererede undermappe Dashboards direkte under /Shared Folders/Migrated Company Wide Shared Folder
    • For at handlingen bliver gennemført på kørselstidspunktet for en bruger, der er angivet på den planlagte begivenhed, skal den bruger også have adgang til instrumentbrættet eller instrumentbrætsiden. Brugeren skal have privilegiet Adgang til migreret firmaomspændende delt mappe, hvis instrumentbrættet eller instrumentbrætsiden lagres i den systemgenererede undermappe Dashboards direkte under /Shared Folders/Migrated Company Wide Shared Folder
  • Hvis navnet på analysen, instrumentbrættet eller instrumentbrætsiden, som du vælge på handlingen Send e-mail, indeholder nogen af følgende specialtegn, erstattes tegnet med en understregning (_) i navnet på den fil, der sendes til den angivne bruger:
    • Stjerne (*)
    • Omvendt skråstreg (\)
    • Kolon (:)
    • Komma (,)
    • Dobbelte anførselstegn (")
    • Større end-symbol (>)
    • Mindre end-symbol (<)
    • Spørgsmålstegn (?)
    • Skråstreg (/)
    • Lodret søjle (|)

Sådan opretter du handlingen Send e-mail til en planlagt begivenhed til Analytics-posttypen

  1. Klik på Menu, og vælg Send e-mail i det relaterede oplysningsafsnit Handlinger på siden Detalje om arbejdsgangregel.
  2. Udfyld detaljefelterne til arbejdsganghandlingen i afsnittet Nøgledetaljer om handling på siden Redigering af arbejdsganghandling.

    Se Oprettelse af arbejdsganghandlinger: Send e-mail for at få oplysninger om afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse.

  3. Gør følgende i afsnittet Indholdsdetaljer i Analytics:
    1. Vælg den Analytics-objekttype, som handlingen skal udføre, i feltet Indholdstype.
    2. Vælg den outputtype, som handlingen skal generere, i feltet Indholdsformat.
    3. Klik på opslagsikonet til feltet Indholdsnavnsti for at åbne et pop-op-vindue, der viser kataloget.
    4. Naviger til det ønskede Analytics-objekt, og vælg det, og klik dernæst på OK.
    5. (Valgfrit) Indtast parametrene til Analytics-objektet i feltet Parametre.

      Angivelse af parametrene til et Analytics-objekt i en arbejdsganghandling svarer til at angive parametrene til en analyse eller et instrumentbræt i en webapplet eller webfane. Se Om angivelse af filtre til integrerede rapporter og instrumentbrætter for at få flere oplysninger.

  4. Udfyld felterne Fra, Svar til, Emne, E-mailformat og Meddelelsesbrødtekst i afsnittet E-mailmeddelelse.

    Se Oprettelse af arbejdsganghandlinger: Send e-mail for at få oplysninger om disse felter.

    BEMÆRK: Hvis du medtager felter fra Bruger-posttypen i e-mailemnet eller meddelelsesbrødteksten, udfyldes felterne med værdierne fra brugerposten for den bruger, som Analytics-objektet udføres på vegne af.

  5. Gem handlingen til arbejdsgang.

Publiceret Marts 2020 Copyright © 2005, 2020, Oracle. Alle rettigheder forbeholdes. Legal Notices