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팀 회원을 레코드 리스트에 할당

레코드 리스트에 팀 회원을 할당하거나 레코드 리스트에서 팀 회원을 제거하도록 배치 요청을 제출할 수 있습니다. 배치 할당 기능은 [활동] 레코드 유형을 제외하고 팀을 지원하는 모든 레코드 유형에 지원됩니다. 팀을 지원하는 레코드 유형 리스트는 레코드(팀) 공유를 참조하십시오.

참고: 배치 할당 기능을 사용하여 레코드의 기존 팀 회원에 대한 접근 프로필을 변경할 수 없습니다.

시작하기 전에:

  • 레코드 리스트에 팀 회원을 할당하거나 레코드 리스트에서 팀 회원을 제거하려면 사용자 역할에 [팀 회원 배치 할당] 권한이 있어야 합니다.
  • 필요한 경우 팀 회원을 추가하거나 팀 회원을 제거하려는 레코드를 캡처하기 위한 리스트를 만듭니다. 리스트 생성 및 사용에 대한 자세한 내용은 리스트 작업을 참조하십시오.

다음 절차에서는 레코드 리스트에 팀 회원을 할당하는 방법을 설명합니다.

레코드 리스트에 팀 회원을 할당하려면

  1. 레코드 리스트를 엽니다.
  2. [리스트] 페이지에서 [메뉴]를 클릭한 다음 [팀 회원 배치 할당]을 선택합니다.
  3. [팀 회원 배치 할당] 페이지에서 [대상 사용자] 필드의 [검색] 아이콘(돋보기)을 클릭합니다.
  4. [사용자 검색] 창에서 팀 회원으로 할당할 사용자를 선택합니다.
  5. [추가] 라디오 단추를 선택합니다.
  6. [접근 프로필] 필드에서 리스트의 레코드에 해당하는 팀 회원의 접근 프로필을 선택합니다.

    참고: 팀 회원에게 할당할 수 있는 접근 프로필에 대한 자세한 내용은 레코드(팀) 공유를 참조하십시오.

  7. [할당]을 클릭합니다.

    [배치 할당 요청 대기열] 페이지가 열리고 [활성 요청] 섹션에 사용자의 요청이 표시됩니다. [배치 할당 요청 대기열] 페이지에 대한 자세한 내용은 배치 할당 요청 대기열 페이지를 참조하십시오.

요청이 처리되면 사용자에게 전자 우편 알림이 발송됩니다.

해당 레코드에서 다음 중 하나 이상이 true인 경우 선택한 사용자가 레코드에 추가되지 않습니다.

  • 사용자가 레코드에서 이미 팀 회원입니다. 이 경우 사용자의 팀 멤버십과 그러한 레코드에 대한 사용자의 팀 멤버십에 대한 접근 프로필은 변경되지 않은 상태로 유지됩니다.
  • 레코드에 접근하더라도 팀 회원을 레코드에 추가할 수는 없습니다.

배치 할당 요청 로그에는 업데이트되지 않은 레코드의 세부 사항이 표시됩니다.

다음 절차에서는 레코드 리스트에서 팀 회원을 제거할 방법을 설명합니다.

레코드 리스트에서 팀 회원을 제거하려면

  1. 레코드 리스트를 엽니다.
  2. [리스트] 페이지에서 [메뉴]를 클릭한 다음 [팀 회원 배치 할당]을 선택합니다.
  3. [팀 회원 배치 할당] 페이지에서 [대상 사용자] 필드의 [조회] 아이콘(돋보기)을 클릭합니다.
  4. [사용자 검색] 창에서 팀에서 제거할 사용자를 선택합니다.
  5. [제거] 라디오 단추를 선택합니다.
  6. [할당]을 클릭합니다.

    [배치 할당 요청 대기열] 페이지가 열리고 [활성 요청] 섹션에 사용자의 요청이 표시됩니다.

요청이 처리되면 사용자에게 전자 우편 알림이 발송됩니다.

해당 레코드에서 다음 중 하나 이상이 true인 경우 선택한 사용자가 레코드에서 제거되지 않습니다.

  • 사용자가 레코드 소유자인 경우.
  • 사용자와 레코드 소유자가 둘 다 동일한 사용자 그룹의 회원인 경우.
  • (리드 레코드 유형만 해당) 사용자가 레코드의 영업 사원이어서 사용자 이름이 레코드의 [영업 사원] 필드에 표시되는 경우.
  • 레코드에 접근하더라도 팀 회원을 레코드에서 제거할 수는 없습니다.

배치 할당 요청 로그에는 갱신되지 않은 레코드의 세부 사항이 표시됩니다.


2020년 3월 게시됨 Copyright © 2005, 2020, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.