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레코드 병합
특정 레코드 유형의 경우 중복 레코드가 있으면 동일한 레코드 유형의 레코드를 한 번에 5개까지 1개의 레코드로 병합할 수 있습니다. 병합 기능은 고객사, 컨택트, 부서, 세대, 리드, 파트너, 포트폴리오 및 서비스 요청 레코드 유형에 대해 지원됩니다.
참고: 부서를 병합할 때 수행되는 작업에 대한 자세한 내용은 부서 병합 및 부서 삭제 정보를 참조하십시오.
2개 이상의 레코드를 병합할 때 보존하는 레코드에 유지할 레코드의 필드 값을 지정합니다. 보존하는 레코드를 기본 레코드라고 합니다. 삭제되는 레코드를 중복 레코드라고 합니다.
다음은 레코드 병합 시 고려해야 할 사항입니다.
- 특정 필드에 기본 레코드와 모든 중복 레코드에 대한 동일한 값이 있고 이 필드가 필수인 경우 병합 작업 중에 이 필드의 값을 변경할 수 없습니다. 하지만 필수 필드가 아닌 경우에는 필드에 있는 기존 값 대신 이 값을 비워 두도록 선택할 수 있습니다.
- 시스템에 의해 갱신되는 필드에는 병합 작업 동안 기본 레코드의 값이 기본적으로 설정되며, 이 값은 변경할 수 없습니다.
- 다중 선택가능 선택 리스트 필드에서 유지할 값 집합을 지정할 수 있습니다. 병합 작업 동안 선택할 수 있는 옵션은 다음과 같습니다.
- 기본 레코드의 값 집합.
- 각 중복 레코드의 값 집합.
- 모든 레코드의 값이 포함된 값 집합(최대 10개 값). 각 값이 2개 이상의 레코드에서 값 집합에 표시되어도 해당 값은 한 번만 포함됩니다.
- 필드가 필수 필드가 아닌 경우 값을 비워 둡니다.
- 회사에서 공유 주소를 사용하면 2개 이상의 고객사, 파트너 또는 컨택트를 병합하는 경우 보존되는 청구, 배송 및 기본 주소의 개별 필드를 선택할 수 없습니다. 고객사, 컨택트 및 파트너의 주소 필드에 대한 자세한 내용은 고객사 필드: 가져오기 준비, 컨택트 필드: 가져오기 준비 및 파트너 필드: 가져오기 준비를 참조하십시오. 공유 주소에 대한 자세한 내용은 주소를 참조하십시오.
레코드를 병합하면 다음이 수행됩니다.
- 기본 레코드에 연결된 사용자정의 장부는 항상 보존되지만 중복 레코드에 연결된 사용자정의 장부는 기본 레코드에 자동으로 연결되지 않습니다. 하지만 관리자가 회사 프로필에서 옵션을 사용하도록 설정하여 사용자가 레코드를 병합하는 경우 사용자정의 장부를 기본 레코드에 자동으로 연결하도록 허용할 수 있습니다. 자세한 내용은 레코드를 병합하는 경우 연결된 사용자 정의 장부 유지 정보를 참조하십시오.
사용자정의 장부에 대한 연결은 해당 장부를 기본 레코드에 연결하도록 옵션을 선택하는 경우에도 병합 작업 중에 중복 레코드에서 제거되지 않습니다. 삭제된 중복 레코드를 나중에 복원하면 해당 레코드에 사용자정의 장부가 계속 연결되어 있습니다.
- 고객사, 컨택트, 세대 및 포트폴리오 레코드 유형의 경우 중복 레코드의 팀 멤버가 자동으로 기본 레코드에 연결되지만 중복 레코드에서 제거되지 않습니다. 삭제된 중복 레코드를 나중에 복원하면 해당 레코드에 팀 멤버가 계속 연결되어 있습니다. 기본 레코드의 팀 관련 정보 섹션에서는 중복 레코드 담당자였던 사용자의 레코드 유형 접근 수준이 병합된 담당자로 설정됩니다. 병합된 담당자 접근 수준에서는 사용자에게 기본 레코드에 대한 담당자 접근 수준을 제공합니다.
참고: 레코드가 병합된 후에는 해당 사용자의 접근 수준을 변경할 수 있습니다. 하지만 접근 수준을 변경한 후에는 병합된 담당자로 다시 변경할 수 없습니다.
- 리드, 파트너 및 서비스 요청 레코드 유형의 경우 중복 레코드의 팀 멤버가 자동으로 기본 레코드에 연결되지 않으며 중복 레코드에서 제거되지 않습니다. 삭제된 중복 레코드를 나중에 복원하면 해당 레코드에 팀 멤버가 계속 연결되어 있습니다.
- 회사에서 공유 주소를 사용하면 다음이 수행됩니다.
- 2개 이상의 컨택트를 병합하는 경우 기본 컨택트의 기본 주소가 있으면 해당 주소가 보존됩니다. 중복 컨택트의 기본 주소는 중복 컨택트에 연결된 다른 모든 주소와 마찬가지로 자동으로 기본 컨택트에 연결되며 중복 컨택트에서 제거됩니다. 기본 레코드에 기본 주소가 없으면 중복 레코드에 기본 주소가 있는지 중복 레코드를 확인합니다. 중복 레코드 중 하나에서 기본 주소를 찾으면 해당 주소가 기본 컨택트의 기본 주소가 됩니다. 중복 레코드는 병합 작업에 추가한 순서대로 확인합니다. 중복 레코드에서 기본 주소를 찾으면 나머지 중복 레코드에서는 기본 주소를 확인하지 않습니다.
기본 주소가 기본 컨택트나 모든 중복 컨택트에 없으면 중복 컨택트에서 찾은 첫 번째 연결된 주소(찾은 경우)가 기본 컨택트의 기본 주소가 됩니다.
삭제된 중복 컨택트를 나중에 복원하는 경우 기본 주소를 포함하여 병합 작업 전에 중복 컨택트에 연결했던 주소는 모두 사용할 수 없습니다.
- 2개 이상의 고객사 또는 파트너를 병합하는 경우 기본 레코드의 청구 및 배송 주소가 있으면 해당 주소가 보존됩니다. 기본 레코드에 청구 주소가 없으면 중복 레코드에 청구 주소가 있는지 중복 레코드를 확인합니다. 청구 주소를 찾으면 해당 청구 주소가 기본 레코드로 복사됩니다. 마찬가지로, 기본 레코드에 배송 주소가 없으면 중복 레코드에 배송 주소가 있는지 중복 레코드를 확인합니다. 배송 주소를 찾으면 해당 배송 주소가 기본 레코드로 복사됩니다. 중복 레코드는 병합 작업에 추가한 순서대로 확인합니다. 청구 또는 배송 주소를 찾으면 나머지 중복 레코드에서는 해당 유형의 주소를 확인하지 않습니다.
고객사와 파트너의 청구 및 배송 주소를 제외하고, 중복 레코드에 연결된 다른 모든 주소는 자동으로 기본 레코드에 연결되며 중복 레코드에서 제거됩니다.
삭제된 중복 고객사 또는 파트너를 나중에 복원하는 경우 청구 및 배송 주소를 레코드에서 사용할 수 있으나(병합 작업 전에 있던 경우) 다른 주소에 대한 연결은 복원되지 않습니다.
- 회사에서 공유 주소를 사용하지 않으면 다음이 수행됩니다.
- 2개 이상의 컨택트를 병합하는 경우 중복 컨택트에 연결된 모든 주소는 자동으로 기본 컨택트에 연결되며 중복 컨택트에서 제거됩니다. 병합 작업 전에 기본 레코드에 기본 주소가 없으면 병합 작업 중에 기본 레코드에 연결된 첫 번째 주소가 기본 컨택트의 기본 주소가 됩니다. 삭제된 중복 컨택트를 나중에 복원하는 경우 기본 주소를 포함하여 중복 컨택트에 연결했던 주소는 모두 사용할 수 없습니다.
- 2개 이상의 고객사 또는 파트너를 병합하는 경우 중복 레코드의 청구 및 배송 주소는 기본 레코드에 복사되거나 연결되지 않으며 중복 레코드에서 제거되지 않습니다.
고객사와 파트너의 청구 및 배송 주소를 제외하고, 중복 레코드에 연결된 다른 모든 주소는 자동으로 기본 레코드에 연결되며 중복 레코드에서 제거됩니다.
삭제된 중복 고객사 또는 파트너를 나중에 복원하는 경우 청구 및 배송 주소를 레코드에서 사용할 수 있으나(병합 작업 전에 있던 경우) 다른 주소에 대한 연결은 복원되지 않습니다.
- 사용자정의 장부, 팀 및 주소에 대해 앞에 설명된 항목과 부서 병합 및 부서 삭제 정보에 설명된 항목을 제외하고, 중복 레코드에 연결된 모든 레코드는 자동으로 기본 레코드에 연결되며 중복 레코드가 삭제되기 전에 중복 레코드에서 제거됩니다. 삭제된 중복 레코드를 나중에 복원하면 해당 레코드에서 다른 레코드로의 연결은 복원되지 않으며 복원된 레코드의 관련 정보 섹션은 비어 있게 됩니다. 병합 작업 전에 기본 레코드 및 중복 레코드 둘 다 동일한 레코드에 연결되어 있던 경우에도 마찬가지입니다.
대부분의 경우 Oracle CRM On Demand에서는 중복 레코드에 연결되었던 레코드가 기본 레코드에 연결되어 있는 경우 중복 관련 레코드를 확인하지 않습니다. 중복되는 관련 레코드를 제거하려면 해당 레코드를 삭제해야 합니다. 그러나 고객사에 연결된 기회의 경우 Oracle CRM On Demand에서는 기회에 이미 기본 고객사에 연결된 기회와 동일한 기회 이름 및 기본 컨택트 ID가 있으면 해당 기회를 병합된 고객사에서 기본 고객사로 연결하지 않습니다.
- 병합하려는 레코드 중 하나에 연결된 레코드 유형의 레코드 수가 9999개를 초과하면 병합 작업이 성공적으로 완료되지 않습니다. 또한 병합하려는 레코드에 연결된 유형의 레코드 수가 많으면 한 레코드 유형의 연결된 레코드 수가 9999개를 초과하지 않더라도 병합 작업 시간이 초과될 수 있습니다. 또한 병합 작업에 포함된 레코드 유형, 네트워크 속도, Oracle CRM On Demand 데이터베이스와 Oracle CRM On Demand 서버의 로드 같은 다른 요소로 인해 병합 작업 시간이 초과될 수 있습니다. 다음을 수행하여 이러한 문제를 해결할 수 있습니다.
- 상위 레코드를 병합하기 전에 필요에 따라 상위 레코드에서 연결된 레코드 중 일부의 연결을 해제합니다.
- 사용량이 많지 않은 시간에 병합 작업을 수행합니다.
시작하기 전에:
- 이 절차를 수행하려면 사용자 역할에 [레코드 병합] 권한이 포함되어야 합니다. 부서 레코드 유형의 레코드를 병합하려면 [사용자 관리] 권한 및 [역할 및 접근 관리] 권한도 필요합니다.
- 다음 조건 중 하나 이상이 만족되어야 합니다.
- 병합 시 선택할 수 있도록 레코드 이름을 기록해 둡니다.
레코드를 병합하려면 다음을 수행하십시오.
- 기본 레코드로 보존할 레코드를 선택합니다.
레코드 선택에 대한 자세한 내용은 레코드 찾기를 참조하십시오.
- [레코드 세부 사항] 페이지에서 [병합] 단추를 클릭합니다.
- 1단계에서 [검색] 아이콘을 클릭하고 첫 번째 중복 레코드를 선택합니다.
- (선택 사항) 중복 레코드를 추가로 선택하려면 더하기 아이콘(+), [검색] 아이콘 순으로 클릭합니다.
기본 레코드 외에, 병합 작업에 대해 최대 4개의 중복 레코드를 선택할 수 있습니다.
- [2단계]에서 각 레코드의 값을 검토하고 레코드와 함께 저장할 값을 선택합니다.
기본적으로 [저장할 값] 열에는 기본 레코드의 값이 표시됩니다.
- 3단계에서 레코드를 병합하는 경우 중복 레코드에 연결된 장부가 기본 레코드에도 연결되도록 하려면 이 확인란을 선택합니다.
참고: 회사 프로필에 중복 레코드의 장부 병합 사용 확인란이 선택되어 있는 경우에만 3단계가 표시됩니다. 3단계가 표시되지 않거나 3단계에서 확인란을 선택하지 않으면 레코드를 병합하는 경우 중복 레코드에 연결된 장부가 기본 레코드에 자동으로 연결되지 않습니다. 자세한 내용은 레코드를 병합하는 경우 연결된 사용자 정의 장부 유지 정보를 참조하십시오.
- [완료]를 클릭합니다.
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