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계단형 선택 리스트 정의
계단형 Picklist는 상위 Picklist에서 선택된 값을 기준으로 관련 Picklist의 값을 제한합니다. 예를 들어, 상위 Picklist에서 서비스 요청 카테고리 리스트를 표시하면 하위 카테고리라는 관련 Picklist 값이 나타납니다. 예를 들어, 사용자가 카테고리에서 설치를 선택하면 하위 카테고리 Picklist는 설치 카테고리와 관련된 Picklist 값만 표시하도록 자동으로 제한됩니다.
사전 정의된 Picklist 및 사용자 지정 Picklist 필드 등을 계단식 Picklist로 연결할 수 있습니다. 계단식 Picklist를 중첩하여 한 계단식 Picklist 정의의 관련 Picklist가 다른 계단식 Picklist 정의에서 상위 Picklist가 되도록 할 수 있습니다.
중첩된 계단형 선택 리스트가 많이 있고 최상위 수준 상위 선택 리스트 값을 갱신하는 경우 다음 예에 표시된 것처럼 중첩의 첫 번째 수준에만 갱신된 값이 반영됩니다.
- 고객사 유형이라는 계단형 상위 선택 리스트와 고객사 우선 순위라는 관련 선택 리스트가 있습니다.
- 고객사 우선 순위라는 두 번째 계단형 상위 선택 리스트와 고객사 카테고리라는 관련 선택 리스트가 있습니다.
- 다음 값이 포함된 고객사 레코드가 있습니다.
- 고객사 유형. 이 필드의 값은 고객입니다.
- 고객사 우선 순위. 이 필드의 값은 높음입니다.
- 고객사 카테고리. 이 필드의 값은 플래티넘입니다.
- 고객사 유형 값을 파트너로 갱신하는 경우 고객사 우선 순위 값이 자동으로 재설정됩니다. 그러나 고객사 카테고리 값은 변경되지 않은 상태로 유지됩니다.
계단형 선택 리스트의 선택 리스트 값 그룹에 매핑된 값이 포함된 선택 리스트 필드를 사용할 수 있습니다. 그러나 계단형 선택 리스트를 정의할 때 [선택 리스트 값 그룹] 리스트에서 선택 리스트 값 그룹을 선택하는지 여부에 관계없이 계단형 선택 리스트 정의에서 상위 선택 리스트 필드 값과 관련 선택 리스트 필드 값 간에 하나의 관계 세트만 지정할 수 있습니다. 계단형 선택 리스트가 선택 리스트 값 그룹을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 계단형 선택 리스트 및 선택 리스트 값 그룹 정보를 참조하십시오. 선택 리스트 값 그룹에 대한 자세한 내용은 선택 리스트 값 그룹 정보를 참조하십시오.
참고: 다른 레코드 유형의 계단형 선택 리스트 구성을 공유하는 계단형 선택 리스트를 설정할 수도 있습니다. 자세한 내용은 공유 계단형 선택 리스트 설정을 참조하십시오.
시작하기 전에 계단식 선택 리스트 정의를 생성하려면 상위 및 관련 선택 리스트가 있고 페이지 레이아웃에 표시되어야 합니다. 관련 선택 리스트 값을 필터링하려면 상위 선택 리스트가 표시되어야 합니다. Picklist 생성에 대한 자세한 내용은 필드 생성 및 편집을 참조하십시오. 이 절차를 수행하려면 애플리케이션 사용자 정의 권한 역할이 필요합니다.
계단식 Picklist 정의를 생성하려면
- 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- [애플리케이션 사용자 정의] 섹션에서 [애플리케이션 사용자 정의] 링크를 클릭합니다.
- [레코드 유형 설정] 섹션에서 필수 레코드 유형의 링크를 클릭합니다.
- [계단식 Picklist] 섹션에서 필수 [계단식 Picklist] 링크를 클릭합니다.
레코드 유형 리스트에는 사용자 지정 Picklist 값을 가진 상위 레코드 유형과 관련 레코드 유형이 포함됩니다. 예를 들어 기회의 경우 [기회 파트너] 및 [기회 경쟁사] 링크가 있습니다.
- [계단식 Picklist] 페이지에서 다음 중 하나를 수행합니다.
- 1단계 Picklist 선택에서 상위 Picklist와 관련 Picklist를 선택합니다.
- 2단계 값 선택에서는 다음을 수행합니다.
- [공유 계단형 선택 리스트 사용] 확인란을 사용할 수 있는 경우 선택적으로 계단형 선택 리스트를 설정하여 다른 레코드 유형의 기존 계단형 선택 리스트 구성을 공유할 수 있습니다. 자세한 내용은 공유 계단형 선택 리스트 정의 설정을 참조하십시오. 현재 레코드 유형의 상위 선택 리스트와 관련 선택 리스트 모두 다른 레코드 유형의 계단형 선택 리스트 정의에 사용된 선택 리스트 필드에서 값을 가져오는 사용자정의 선택 리스트 필드인 경우에만 [공유 계단형 선택 리스트 사용] 확인란을 사용할 수 있습니다.
[공유 계단형 선택 리스트 사용] 확인란을 선택하는 경우 소스 레코드 유형의 계단형 선택 리스트에서 이미 설정된 연결이 계단형 선택 리스트 설정 페이지의 2단계에 표시되며 이 연결은 변경할 수 없습니다.
참고: 기존 계단형 선택 리스트의 [공유 계단형 선택 리스트 사용] 확인란을 선택 취소하는 경우 연결이 편집 가능하게 되며 계단형 선택 리스트에서 더 이상 다른 레코드 유형의 계단형 선택 리스트 구성을 공유하지 않습니다.
- 3단계 확인에서는 각 상위 Picklist 값에 대해 선택한 관련 Picklist 값을 확인한 다음 [마침]을 클릭하여 상위와 관련 Picklist 간에 계단식 관계를 정의합니다.
마법사에서 [마침]을 클릭하면 현재 레코드 유형의 [계단식 Picklist 리스트]로 이동합니다.
[마침]을 클릭한 후 페이지 레이아웃에 계단식 Picklist 정의를 추가하면 해당 레이아웃을 포함하는 모든 역할에 대해 계단식 Picklist가 자동으로 활성화됩니다.
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