Imprimir      Abrir versão PDF da ajuda online


Tópico anterior

Tópico seguinte

Personalizar disposições de itens relacionados

Pode personalizar disposições de páginas para melhorar o aspeto do Oracle CRM On Demand. A funcionalidade de disposição para itens relacionados permite-lhe personalizar uma disposição de lista relacionada para a maioria dos tipos de registo para mostrar os campos especificados. Pode selecionar campos das listas relacionadas e alguns campos principais. Pode também selecionar quais os campos que pretende que seja visíveis e especificar a ordem dos campos que cumprem com as necessidades da empresa. No entanto, não é possível selecionar o número de linhas apresentadas.

Para os seguintes itens relacionados, pode selecionar opcionalmente um campo de ordenação a partir de um conjunto limitado de campos e especificar se os registos devem ser ordenados por ordem crescente ou decrescente:

  • Ativos para todos os tipos de registo principal.
  • Contactos apenas para o tipo de registo principal da Conta.
  • Oportunidades para os seguintes tipos de registo principais: Conta, Campanha, Contacto, Objetos Customizados de 01 a 03, Concessionário, Objetivo, Oportunidade (o item de Sub-Oportunidades relacionado) e Programa de Parceiro.

ATENÇÃO: A especificação de um campo de ordenação pode afetar o desempenho.

NOTA: Não é possível personalizar a disposição da secção de informações relacionadas Equipas para a maior parte dos tipos de registo que suporta equipas.

Se a opção Ativar Vista Melhorada para Separadores estiver selecionada no perfil da empresa, pode especificar filtros predefinidos customizados para as secções de informações relacionadas que suportam a vista melhorada. Para obter mais informações, consulte Gerir Critérios de Filtragem Predefinidos para Itens Relacionados.

Antes de começar. Para efetuar este procedimento, a função de utilizador deve incluir o privilégio Customizar Aplicação.

O procedimento seguinte descreve como personalizar a disposição de itens relacionados.

Para personalizar a disposição de itens relacionados

  1. No canto superior direito de qualquer página, clique na ligação global Admin.
  2. Clique em Personalização da aplicação.
  3. Na secção Configuração do tipo de registo, clique na ligação do tipo de registo que pretende.
  4. Na secção Gestão da disposição da página, clique na ligação Disposição de informações relacionadas que pretende para o tipo de registo selecionado.

    Aparece a página Secção de informações relacionadas.

  5. Na secção Configuração de informações relacionadas, selecione o tipo de informações relacionadas que pretende personalizar.

    Aparece a página Disposição de informações relacionadas para o tipo de informações relacionadas selecionadas.

    NOTA: Os itens na secção Configuração de informações relacionadas variam dependendo do tipo de registo selecionado.

  6. Efetue um dos seguintes procedimentos:
    • Clique em Editar para modificar uma disposição existente.
    • Clique em Nova disposição para criar uma nova disposição.
    • Clique em Copiar para copiar uma disposição existente.

      O Assistente de disposições de informações relacionadas é apresentado e guia-o ao longo do processo.

  7. No Passo 1 Nome da disposição, introduza um nome para a disposição e uma descrição (opcional) e clique em Seguinte.
  8. No Passo 2 Configuração de campos, selecione os campos a partir da lista Campos disponíveis e clique nas setas para cima e para baixo, junto à lista Campos selecionados, para organizar os campos na ordem pretendida.

    O número máximo de campos para uma disposição é 20. Se selecionar mais do que 20 campos, aparece um erro quando tenta gravar a disposição.

  9. (Opcional) Se a opção Ordenar por estiver disponível, pode selecionar um campo de ordenação e especificar se os registos devem ser ordenados por ordem crescente ou decrescente.

    NOTA: Se não selecionar um campo de ordenação, o campo de ordenação e a sequência de ordenação predefinidos são utilizados.

    Os critérios de ordenação aplicam-se onde as secções de informações relacionadas são apresentadas como separadores e onde são apresentadas como listas. O campo selecionado no menu pendente Ordenar por é utilizado para ordenar, mesmo que o campo não esteja disponível na lista Campos Selecionados. Por exemplo, se selecionar Criação: Data no menu pendente Ordenar por na secção de informações relacionadas com as Oportunidades, todas as oportunidades são ordenadas por data de criação, mesmo que o campo Criação: Data não esteja disponível na lista Campos Selecionados.

  10. Clique em Concluir.


Publicado em Março 2020 Copyright © 2005, 2020, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.