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Criar Eventos Agendados para o Analytics
Pode criar um ou mais eventos agendados para o tipo de registo do Analytics e configurar uma ou mais ações Enviar Mensagem de Correio Eletrónico no evento para efetuar as seguintes tarefas:
- Execute um objeto do Analytics em nome de um ou mais utilizadores especificados. O objeto do Analytics pode ser uma análise, um painel ou uma página do painel.
- Envie os resultados gerados para um utilizador para esse mesmo utilizador sob a forma de anexo de mensagem de correio eletrónico.
Os direitos de acesso do utilizador especificado determinam os resultados gerados para esse utilizador.
Um evento agendado para o tipo de registo do Analytics é diferente de um evento agendado para outros tipos de registo da seguinte forma:
- O utilizador não seleciona uma lista de registos do evento agendado.
- Apenas a ação Enviar Mensagem de Correio Eletrónico é suportada.
- No evento agendado, o utilizador acrescenta uma lista de utilizadores em nome dos quais o objeto do Analytics deve ser executado.
- O tipo de intervalo De hora a hora não está disponível.
Uma ação de fluxo de trabalho Enviar Mensagem de Correio Eletrónico para um evento agendado para o tipo de registo do Analytics é diferente de uma ação Enviar Mensagem de Correio Eletrónico para outros tipos de registo da seguinte forma:
- O utilizador não especifica um destinatário para a mensagem de correio eletrónico que configurar na ação. As mensagens de correio eletrónico são enviadas para os utilizadores selecionados na regra de fluxo de trabalho.
- A ação Enviar Mensagem de Correio Eletrónico executa um objeto do Analytics e envia as mensagens de correio eletrónico com os resultados aos utilizadores.
- É necessário selecionar o objeto do Analytics que deve ser executado e selecionar o formato do resultado.
Pode criar até um máximo de cinco ações Enviar Mensagem de Correio Eletrónico num evento agendado para o Analytics. Quando uma instância do evento é executada, todas as ações são efetuadas em sequência para o primeiro utilizador na lista, em seguida para o utilizador seguinte e assim sucessivamente pela lista de utilizadores.
NOTA: As operações que são efetuadas pelas ações do fluxo de trabalho em eventos agendados para o tipo de registo do Analytics e os pedidos e dados que são processados pelas ações são contabilizados na quota de utilização da empresa no que se refere às atribuições de serviços do relatório. Para mais informações sobre atribuições de serviço, consulte Acerca de Atribuições de Serviço. Os ficheiros que são gerados pelas ações do fluxo de trabalho também podem ser incluídos no cálculo do volume de armazenamento utilizado pela sua empresa, tendo em conta o tempo que os anexos das mensagens de correio eletrónico são retidos para a sua empresa. O período de retenção para anexos da mensagem de correio eletrónico é especificado no campo Expiração do Anexo da Mensagem de Correio Eletrónico (Dias) no perfil da empresa. Para mais informações, consulte Configurar Definições da Empresa.
Falhas na Ação de Fluxo de Trabalho
Se uma ação de fluxo de trabalho num evento agendado para o tipo de registo do Analytics falhar para um ou mais utilizadores, a falha é comunicada no Monitor de Erros do Fluxo de Trabalho. Para obter mais informações sobre o que acontece quando uma ação de fluxo de trabalho falha num evento agendado para o tipo de registo do Analytics, consulte Acerca de Falhas na Ação de Fluxo de Trabalho e na Regra de Fluxo de Trabalho.
Considerações ao Agendar um Evento
Aplicam-se as seguintes considerações ao agendar um evento:
- Não pode especificar uma condição num evento agendado. As instâncias agendadas do evento e as ações de fluxo de trabalho sobre o evento são sempre executadas, salvo se ocorrer um erro.
NOTA: Depois de selecionar o evento acionador Evento Agendado na página Nova Regra de Fluxo de Trabalho, a página é renovada. A secção Condição de Regras de Fluxo de Trabalho da página é retirada e a secção Detalhes de Agendamento, onde especifica o agendamento do evento, fica disponível.
- Por questões de desempenho, é recomendado que evite a configuração de vários eventos agendados para executarem ao mesmo tempo.
- Deve especificar uma data e hora de início para o evento agendado e uma data e hora de fim ou o número de vezes que o evento deve ser executado.
NOTA: o Oracle CRM On Demand não gera instâncias para datas e horas no passado mesmo que especifique uma data e hora de início no passado. Por exemplo, se especificar uma data de início de 15 de janeiro de 2018 para um evento agendado que deve repetir-se 10 vezes em intervalos de um mês e a data atual fosse 30 de maio de 2018, a primeira instância do evento estaria agendada para 15 de junho de 2018. Apenas serão executadas as instâncias das cinco ocorrências no futuro.
- Se especificar que o evento agendado deve ser executado em determinada data do mês e se essa data não existir em determinado mês, o evento não será executado nesse mês. Por exemplo, se selecionar o dia 29 de um mês, o evento não será executado em fevereiro, exceto se for um ano bissexto.
O procedimento seguinte descreve como criar um evento agendado para o tipo de registo do Analytics.
Antes de começar. Para executar o procedimento que se segue, a sua função de utilizador deve ter os seguintes privilégios:
- Gerir Regras de Dados - Gerir Regras de Fluxo de Trabalho
- Aceder ao V3 Analytics
Para criar um evento agendado para o tipo de registo do Analytics
- No canto superior direito de qualquer página, clique na ligação global Admin.
- Na secção Gestão do processo empresarial, clique em Configuração do fluxo de trabalho.
- Na página Lista de Regras de Fluxo de Trabalho, execute um dos seguintes procedimentos:
- Para criar um novo evento agendado através da cópia de um evento existente, clique em Copiar no evento agendado que pretende copiar.
- Para criar um novo evento agendado que não se baseie num evento existente, clique em Novo na barra de título.
- Na página Detalhe da Regra de Fluxo de Trabalho, na secção Detalhes de Regras de Fluxo de Trabalho Chave, preencha as informações do evento agendado.
A tabela seguinte descreve os campos.
Campo
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Descrição
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Nome do fluxo de trabalho
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Introduza um nome exclusivo, até 50 caracteres.
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Ativa
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Utilize a caixa de seleção para ativar ou desativar o evento agendado.
Até ao momento em que um evento agendado é ativado, o campo Iniciado por no registo do evento agendado mostra o nome do utilizador que criou o evento agendado. O campo Iniciado por é apresentado na página Detalhe do evento agendado após o registo ser gravado.
Após a caixa Ativo ser selecionada no evento agendado e o registo ser gravado, o campo Iniciado por no registo é atualizado para mostrar o nome do utilizador que selecionou a caixa Ativo.
Em todas as instâncias pendentes e todas as instâncias de erro do evento agendado, o campo Iniciado por também mostra o nome do utilizador que selecionou a caixa Ativo no evento agendado.
NOTA: Ao ativar o evento agendado, é imediatamente gerada uma instância para a primeira ocorrência agendada do evento. É prática recomendada configurar todas as ações do fluxo de trabalho no evento agendado antes de ativar o evento. Caso contrário, se a data de início do evento agendado estiver próxima, a primeira instância pode ser executada antes de ter concluído a configuração das ações do fluxo de trabalho.
Para obter mais informações sobre o que acontece quando ativa ou desativa um evento agendado, consulte Acerca de Eventos Agendados.
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Descrição
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(Opcional) Introduza informações adicionais acerca do evento agendado, tais como, o objetivo do evento.
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Tipo de registo
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Selecione Analytics.
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Evento Acionador
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Apenas é suportado o evento acionador Evento Agendado para o tipo de registo do Analytics.
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Ativar Notificação
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Marque esta caixa de seleção se pretender que o Oracle CRM On Demand envie notificações de mensagens de correio eletrónico ao utilizador que ativou o evento agendado. Se esta caixa for selecionada, é enviada uma mensagem de correio eletrónico sempre que uma instância do evento agendado for concluída com êxito, sempre que ocorrer uma falha numa instância do evento e sempre que uma instância pendente do evento for apagada.
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- No campo Data de Início, selecione a data e hora a que pretende que a primeira instância do evento agendado seja executada.
- No campo Recorrente, selecione o intervalo a que pretende que o evento agendado se repita, por exemplo, Semanalmente.
- No campo Intervalo de, configure o período do intervalo para as instâncias de repetição. Por exemplo, se tiver selecionado Semanalmente no campo Recorrente e se pretender que as instâncias se repitam em intervalos de duas semanas, introduza 2 no campo Intervalo de. O valor mínimo que pode introduzir é 1.
- Se tiver selecionado Mensalmente no campo Recorrente, pode agendar opcionalmente o evento para executar no último dia de cada mês em que o evento é executado, selecionando a caixa Último dia do mês.
Por exemplo, se tiver configurado um evento agendado para iniciar a 23 de abril e repetir em intervalos de dois meses, a primeira instância do evento será executada a 23 de abril. A segunda instância será executada a 23 de junho, a terceira a 23 de agosto e assim sucessivamente. Contudo, se selecionar a caixa Último dia do mês, a primeira instância do evento será executada a 30 de abril, a segunda instância a 30 de junho, a terceira instância a 31 de agosto e assim sucessivamente.
- Especifique o número de vezes que pretende que o evento agendado seja executado ou especifique a data e hora de fim, através de uma das seguintes opções:
- Selecione a opção Após e especifique o número de vezes que o evento agendado deve ser executado. O valor que introduzir deve ser superior a 0 (zero).
- Selecione a opção Por Hora/Data e selecione a data e hora de fim do evento agendado. A data e hora de fim deve ser posterior à data e hora de início.
- Grave as alterações.
Acrescentar Utilizadores a Eventos Agendados para o Analytics
O seguinte procedimento descreve como acrescentar a lista de utilizadores, em nome da qual serão executadas as ações de fluxo de trabalho no evento agendado.
Para acrescentar uma lista de utilizadores a um evento agendado para o Analytics
- Na página Detalhe da Regra do Fluxo de Trabalho, na secção de informações relacionadas Executar Como, clique em Acrescentar.
- Na janela de Pesquisa, pesquise os utilizadores para os quais pretende que a regra de fluxo de trabalho execute as ações do fluxo de trabalho.
- Quando terminar de selecionar os utilizadores, clique em OK para fechar a janela de pesquisa.
Criar Ações Enviar Mensagem de Correio Eletrónico para Eventos Agendados para o Analytics
O procedimento seguinte descreve como criar uma ação Enviar Mensagem de Correio Eletrónico para um evento agendado para o tipo de registo do Analytics.
Antes de começar:
- Se pretender que a ação Enviar Mensagem de Correio Eletrónico execute uma análise, esta deve ser gravada num catálogo, numa pasta em Pastas Partilhadas, e o utilizador deve ter acesso à pasta. Para a ação concluir com êxito no runtime para um utilizador especificado no evento agendado, esse utilizador deve também ter acesso à pasta.
- Se pretender que a ação Enviar Mensagem de Correio Eletrónico execute um painel ou uma página do painel:
- O painel ou página do painel deve ser gravado na subpasta Painéis, gerada pelo sistema, diretamente em /Pastas Partilhadas/Pasta Partilhada por Toda a Empresa ou na subpasta Painéis, gerada pelo sistema, diretamente em /Pastas Partilhadas/Pasta Migrada Partilhada por Toda a Empresa. O utilizador deve ter acesso ao painel. Se o painel ou página do painel for armazenado na subpasta Painéis, gerada pelo sistema, diretamente em /Pastas Partilhadas/Pasta Migrada Partilhada por Toda a Empresa, o utilizador deve ter o privilégio Aceder à Pasta Migrada Partilhada Por Toda a Empresa.
- Para a ação concluir com êxito no runtime para um utilizador especificado no evento agendado, esse utilizador deve também ter acesso ao painel ou página do painel. Se o painel ou página do painel for armazenado na subpasta Painéis, gerada pelo sistema, diretamente em /Pastas Partilhadas/Pasta Migrada Partilhada por Toda a Empresa, o utilizador deve ter o privilégio Aceder à Pasta Migrada Partilhada Por Toda a Empresa.
- Se o nome da análise, do painel ou da página do painel que selecionar na ação Enviar Mensagem de Correio Eletrónico contiver algum dos seguintes caracteres especiais, o carácter é substituído por um carácter de sublinhado (_) no nome do ficheiro que é enviado ao utilizador especificado:
- Asterisco (*)
- Barra invertida (\)
- Dois pontos (:)
- Vírgula (,)
- Aspas duplas(")
- Símbolo Maior que (>)
- Símbolo Menor que (<)
- Ponto de interrogação (?)
- Barra (/)
- Barra vertical (|)
Para criar uma ação Enviar Mensagem de Correio Eletrónico para um evento agendado para o tipo de registo do Analytics
- Na página Detalhe da Regra do Fluxo de Trabalho, na secção Ações de informações relacionadas, clique em Menu e selecione Enviar Mensagem de Correio Eletrónico.
- Na página Edição de Ação de Fluxo de Trabalho, na secção Detalhes Chave da Ação, conclua os campos de detalhe para a ação de fluxo de trabalho.
Para mais informações sobre a caixa de seleção Marcar para Tradução, consulte Criar Ações de Fluxo de Trabalho: Enviar Mensagem de Correio Eletrónico.
- Na secção Detalhes de Conteúdo do Analytics, efetue o seguinte:
- No campo Tipo de Conteúdo, selecione um tipo de objeto do Analytics que pretende que a ação execute.
- No campo Formato de Conteúdo, selecione um tipo de resultado que pretende que a ação gere.
- Clique no ícone Pesquisa para o campo Caminho do Nome de Conteúdo para abrir uma janela sobreposta que apresenta o catálogo.
- Percorra o objeto do Analytics que pretende e selecione-o, em seguida, clique em OK.
- (Opcional) No campo Parâmetros, introduza os parâmetros para o objeto do Analytics.
Especificar os parâmetros de um objeto do Analytics numa ação de fluxo de trabalho é semelhante a especificar os parâmetros para uma análise ou painel numa applet ou num separador da Web. Para mais informações, consulte Acerca da Especificação de Filtros para Relatórios e Painéis Incorporados.
- Na secção Mensagem de Correio Eletrónico, preencha os campos De, Responder a, Assunto, Formato de Mensagem de Correio Eletrónico e Corpo da Mensagem.
Para mais informações sobre estes campos, consulte Criar Ações de Fluxo de Trabalho: Enviar Mensagem de Correio Eletrónico.
NOTA: Se incluir campos do tipo de registo do Utilizador no assunto ou corpo da mensagem de correio eletrónico, os campos são preenchidos com os valores do registo do utilizador em nome do qual o objeto do Analytics é executado.
- Grave a ação de fluxo de trabalho.
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