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Alterar valores da lista de escolha
Alguns campos fornecem aos utilizadores uma lista pendente de valores predefinidos a partir dos quais têm de efetuar a seleção. Esta lista de valores é designada como lista de escolha. Por exemplo, os valores da lista de escolha do campo Área para pedidos de assistência podem ser Produto, Instalação, Manutenção e Formação.
Pode acrescentar, editar e reordenar valores das listas de escolha para campos. As listas de escolha têm de conter pelo menos um valor, mas o número máximo de valores (ativos ou desativados) numa lista de escolha é de 1000. O número de ordem de uma nova entrada de lista de escolha é automaticamente preenchido, mas pode alterar o número da ordem quando edita a lista de escolha.
O sistema não permite alterar os valores da lista de escolha utilizados para métricas de previsões e relatórios. No entanto, permite-lhe alterar outros valores da lista de escolha utilizados como base para listas standard que aparecem noutras áreas da aplicação. Para essas listas standard, a aplicação continua a incluir os registos que correspondem aos critérios, independentemente dos valores da lista de escolha cujo nome mudou. Para mais informações, consulte Acerca de campos, listas de escolha e métricas.
Após criar uma nova lista de escolha, um valor inicial denominado <No Values> encontra-se automaticamente disponível na lista de escolha. Este valor é utilizado para comunicar aos utilizadores que ainda não existem valores na lista de escolha, caso em que o campo é acrescentado a uma disposição da página antes dos valores reais serem acrescentados à lista. A opção predefinida <No Values> desaparece da lista de escolha assim que um valor customizado é acrescentado a uma lista de escolha.
ATENÇÃO: Não utilize o valor predefinido <No Values> como parte de qualquer lista de escolha nova ou lista de escolha em cascata. A utilização deste valor deste modo pode levar à ocorrência de erros no âmbito do Oracle CRM On Demand. Se pretender continuar a ter uma opção <No Values> disponível numa lista de escolha, deverá acrescentá-la como um valor customizado.
Como procedimento recomendado, não mude o nome ou reutilize os valores de lista de escolha existentes. Em vez disso, desative o valor de lista de escolha antigo, crie um novo valor de lista de escolha e execute uma importação ou uma atualização em bloco (ou, em alternativa, serviços Web) para alterar todos os valores do registo para novos valores de lista de escolha. Se alterar um valor numa lista de escolha, tem de verificar que o valor está atualizado e alterado para cada registo individual, já que não é implementado automaticamente no Oracle CRM On Demand.
Quando alterar os valores da lista de escolha, repare nas considerações para determinados tipos de registo e campos da lista de escolha:
- No Oracle CRM On Demand (a aplicação padrão), a prioridade de tarefas é indicada nas listas de tarefas por setas. Uma seta para cima indica 1-Prioridade alta, nenhuma indica 2-Prioridade média e uma seta para baixo indica 3-Prioridade baixa. Se alterar os valores de apresentação para o campo Prioridade, no tipo de registo Atividade, a partir dos valores predefinidos (por exemplo, a partir do valor predefinido de 1-Elevada para um valor de Mais elevada), Oracle CRM On Demand não apresentará setas no campo Prioridade para as listas de tarefas, a menos que utilize os seguintes padrões: 1-etiqueta, 2-etiqueta ou 3-etiqueta, em que etiqueta é o nome que atribui à prioridade da tarefa. Neste caso, Oracle CRM On Demand apresenta uma seta para cima para 1-etiqueta, nenhuma seta para 2-etiqueta, uma seta para baixo para 3-etiqueta e nenhuma seta para quaisquer outros valores de apresentação. Por exemplo, Oracle CRM On Demand apresenta uma seta para cima para um valor de 1-A minha mais elevada, mas não apresenta nenhuma seta para um valor de A minha mais elevada. Oracle CRM On Demand não apresenta setas para quaisquer valores personalizados que adicione à lista de escolha do campo Prioridade.
- A adição ou edição dos valores que estão disponíveis por predefinição na lista de escolha para o campo Estado para o tipo de registo Atividade poderá produzir resultados não pretendidos para o processamento da atividade. O Oracle CRM On Demand procura especificamente os valores dos campos Concluído, Submeter, Enviado ou Planeado quando processa as atividades. Se a sua empresa desativar estes valores dos estados e substituí-los por valores customizados, o processamento da atividade na aplicação do Oracle CRM On Demand não funcionará conforme documentado. Consequentemente, a alteração dos valores na lista de escolha do campo Estado para o tipo de registo Atividade não é recomendada.
- Devido à codificação especializada, customizar as listas de escolha Tipo de Transação de Exemplo do Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition, Tipo de Chamada da Conta e Tipo de Chamada do Contacto não é suportado.
- Quando o campo Estado num pedido de assistência estiver definido para Fechado ou Cancelado, o Oracle CRM On Demand atualiza automaticamente o campo Hora do Fecho no pedido de assistência para mostrar a data e hora de alteração do estado. Consequentemente, aconselhamos vivamente a que a sua empresa não desative nenhum destes valores na lista de escolha Estado para o tipo de registo Pedido de Assistência. No entanto, a sua empresa pode alterar o nome de apresentação do valor Fechado ou do valor Cancelado, ou de ambos. Se a sua empresa alterar o nome de apresentação do valor Fechado, então o Oracle CRM On Demand atualizará o campo Hora de Fecho num pedido de assistência quando o estado no pedido de assistência for alterado para o valor originalmente denominado de Fechado. Da mesma forma, se a sua empresa alterar o nome de apresentação do valor Cancelado, então o Oracle CRM On Demand atualizará o campo Hora de Fecho num pedido de assistência quando o estado no pedido de assistência for alterado para o valor originalmente denominado de Cancelado.
NOTA: A definição na caixa de seleção Manter Valor da Lista de Escolha Desativado na Atualização no perfil da empresa determina se um valor da lista de escolha desativado pode permanecer num registo quando o registo é atualizado através da interface do utilizador. Para mais informações sobre como esta definição afeta o comportamento dos valores desativados nos campos de lista de escolha, consulte Acerca da Definição Manter Valor da Lista de Escolha Desativado na Atualização.
Antes de começar. Para efetuar este procedimento, a função de utilizador deve incluir o privilégio Customizar Aplicação. Além disso:
- Para acrescentar ou alterar valores na lista de escolha Estado para o tipo de registo Atividade, a sua função deve incluir o privilégio Customizar Aplicação - Editar Lista de Escolha 'Estado' da Atividade.
- Para acrescentar ou alterar valores na lista de escolha Estado para o tipo de registo Pedido de Assistência, a sua função deve incluir o privilégio Customizar Aplicação - Editar Lista de Escolha 'Estado' do Pedido de Assistência.
Para alterar listas de escolha
- No canto superior direito de qualquer página, clique na ligação global Admin.
- Na secção Customização da aplicação, clique na ligação Customização da aplicação.
- Na secção Configuração do tipo de registo, clique na ligação do tipo de registo obrigatório.
- Na secção Gestão de campos, clique na ligação Configuração de campos obrigatória.
- Na página Campos de tipo de registo, clique na ligação Editar lista de escolha para o campo cujos valores pretende customizar.
- Na janela Editar Lista de Escolha, efetue os seguintes passos conforme necessário para satisfazer as suas necessidades:
- Para alterar um valor existente, introduza o novo valor no campo Valores da lista de escolha ou desative o antigo valor e crie um novo valor.
NOTA: Se pretender que este nome atualizado apareça nas listas de escolha de outras línguas ativadas, marque a caixa de seleção Marcar para tradução. Nas outras línguas, este nome atualizado aparece a azul entre parênteses até introduzir manualmente as versões traduzidas. Desta forma, pode controlar os termos que precisam de ser traduzidos. Se não selecionar Marcar para tradução, os outros valores da lista de escolha não serão afetados pela alteração que acabou de efetuar.
- Para acrescentar um novo valor, introduza as informações na linha apresentada na parte inferior da lista.
Para acrescentar mais novos valores, clique em Gravar e criar novo.
Os novos valores da lista de escolha que acrescentar aparecem automaticamente a azul e entre parêntesis nas outras línguas ativadas (independentemente da definição da caixa de seleção Marcar para tradução).
- Para apagar um valor, marque a caixa de seleção Desativado. Para ocultar ou mostrar valores desativados, clique em Ocultar desativados e Mostrar desativados, respetivamente.
ATENÇÃO: Quando desativa valores, também está a ocultar as versões traduzidas noutras línguas.
- Para dispor a ordem pela qual os valores da lista de escolha são apresentados, altere os números na coluna Ordem.
SUGESTÃO: Considere a introdução de números com intervalos entre os mesmos, tais como 10, 20, 30 e assim sucessivamente. Isto permite-lhe acrescentar novos valores no meio da lista de escolha de forma mais fácil, sem ter de reordenar a lista inteira.
- Para dispor os valores da lista de escolha por ordem alfabética apenas para a língua atual, clique no botão Gravar e Ordenar Alfabeticamente.
- Para dispor os valores da lista de escolha por ordem alfabética para todas as línguas, clique no botão Gravar e Ordenar Alfabeticamente para Todas as Línguas.
- Na janela Editar lista de escolha, clique em Gravar e fechar.
- Para introduzir manualmente o equivalente traduzido do novo valor da lista de escolha:
- Na página Campos, selecione a língua na lista pendente Língua da tradução.
- Clique na ligação Editar lista de escolha apropriada.
- Introduza o equivalente traduzido e clique em Gravar.
NOTA: Para ajudar a identificar o valor de lista de escolha quando estiver a editar, a aplicação apresenta a ID interna e o valor predefinido específico da língua. Se editar o valor de lista de escolha errado, a lista de escolha ficará dessincronizada em todas as línguas. Quando utilizar disposições dinâmicas, não pode utilizar valores da lista de escolha idênticos às IDs da lista de escolha internas, uma vez que pode gerar um comportamento imprevisível.
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