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Atribuir um Membro da Equipa a uma Lista de Registos
Poderá também submeter um pedido de processamento em lote para atribuir um membro da equipa a uma lista de registos ou retirar um membro da equipa de uma lista de registos. A funcionalidade de atribuição em lote é suportada para todos os tipos de registo que suportam equipas, com a exceção do tipo de registo Atividade. Para obter uma lista de tipos de registo que suporta equipas, consulte Partilhar Registos (Equipas).
NOTA: Não pode utilizar a funcionalidade de atribuição em lote para alterar o perfil de acesso para um membro existente de uma equipa num registo.
Antes de começar:
- Para atribuir um membro da equipa a uma lista de registos ou retirar um membro da equipa de uma lista de registos, a sua função de utilizador deve ter o privilégio Atribuição em Lote de Membros da Equipa.
- Se necessário, crie uma lista para capturar os registos aos quais pretende acrescentar um membro da equipa ou a partir dos quais pretende retirar um membro da equipa. Para obter mais informações sobre como criar e utilizar listas, consulte Trabalhar com listas.
O procedimento seguinte descreve o modo de atribuição de um membro da equipa a uma lista de registos.
Para atribuir um membro da equipa a uma lista de registos
- Abra a lista de registos.
- Na página Lista, clique em Menu e, em seguida, selecione Atribuição em Lote de Membros da Equipa.
- Na página Atribuição em Lote de Membros da Equipa, clique no ícone de Pesquisa (lupa) para o campo Utilizador Alvo.
- Na janela Pesquisar um Utilizador, selecione o utilizador que pretende atribuir como um membro da equipa.
- Selecione o botão de rádio Acrescentar.
- No campo Perfil de Acesso, selecione o perfil de acesso para o membro da equipa para os registos na lista.
NOTA: Para obter informações sobre os perfis de acesso que pode atribuir aos membros da equipa, consulte Partilhar Registos (Equipas).
- Clique em Atribuir.
A página Fila de Espera de Pedidos de Atribuição em Lote é aberta apresentando o seu pedido na secção Pedidos Ativos. Para obter informações sobre a página Fila de Espera de Pedidos de Atribuição em Lote, consulte Página da Fila de Espera de Pedidos de Atribuição em Lote.
Quando o pedido tiver sido processado, será notificado por correio eletrónico.
O utilizador que selecionar não é acrescentado a um registo, se um ou mais do seguinte for verdadeiro para esse registo:
- O utilizador já é um membro da equipa no registo. Neste caso, a adesão do utilizador à equipa e o respetivo perfil de acesso para esse registo permanecem inalterados.
- O seu acesso ao registo não lhe permite acrescentar um membro da equipa ao registo.
O diário para o pedido de atribuição em lote mostra detalhes de quaisquer registos que não estejam atualizados.
O procedimento seguinte descreve o modo de remoção de um membro da equipa de uma lista de registos.
Para retirar um membro da equipa de uma lista de registos
- Abra a lista de registos.
- Na página Lista, clique em Menu e, em seguida, selecione Atribuição em Lote de Membros da Equipa.
- Na página Atribuição em Lote de Membros da Equipa, clique no ícone de Pesquisa (lupa) para o campo Utilizador Alvo.
- Na janela Pesquisar um Utilizador, selecione o utilizador que pretende retirar da equipa.
- Selecione o botão de rádio Retirar.
- Clique em Atribuir.
A página Fila de Espera de Pedidos de Atribuição em Lote é aberta apresentando o seu pedido na secção Pedidos Ativos.
Quando o pedido tiver sido processado, será notificado por correio eletrónico.
O utilizador que selecionar não é retirado de um registo, se um ou mais do seguinte for verdadeiro para esse registo:
- O utilizador é o proprietário do registo.
- O utilizador e o proprietário do registo são ambos membros do mesmo grupo de utilizadores.
- (Só tipo de registo Pista) O utilizador é o vendedor para o registo, isto é, o nome do utilizador aparece no campo Vendedor do registo.
- O seu acesso ao registo não lhe permite retirar um membro da equipa do registo.
O diário para o pedido de atribuição em lote mostra detalhes de quaisquer registos que não estejam atualizados.
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