Yazdır      Çevrimiçi Yardımın PDF Sürümünü Aç


Önceki Konu

Sonraki Konu

İlgili Öğe Yerleşimlerini Özelleştirme

Oracle CRM On Demand uygulamasının görünümünü iyileştirmek için sayfa yerleşimlerini özelleştirebilirsiniz. İlgili öğelerin yerleşim işlevi, belirtilen alanları göstermek için çoğu kayıt tipi için bir ilgili liste yerleşimi özelleştirmenize olanak tanır. İlgili listelerden alanlar ve bazı üst alanlar seçebilirsiniz. Görüntülenmesini istediğiniz alanları seçebilir ve iş gereksinimlerinizi karşılayan alanların sırasını belirleyebilirsiniz. Ancak görüntülenen satır sayısını seçemezsiniz.

Aşağıdaki ilgili öğeler için isterseniz sınırlı bir alan kümesinden sıralama alanı seçebilir ve kayıtların artan veya azalan düzende sıralanmasını belirtebilirsiniz:

  • Tüm üst kayıt tipleri için varlıklar.
  • Yalnızca Firma üst kayıt tipi için ilgili kişiler.
  • Aşağıdaki üst kayıt tipleri için iş fırsatları: Firma, Kampanya, İlgili Kişi, Özel Nesneler 01 - 03, Bayi, Hedef, İş Fırsatı (Alt İş Fırsatları ile ilgili öğe) ve İş Ortağı Programı.

DİKKAT: Sıralama alanının belirtilmesi performansı etkileyebilir.

NOT: Ekipleri destekleyen çoğu kayıt tipi için Ekipler ilgili bilgiler bölümünün yerleşimini özelleştiremezsiniz.

Şirket profilinde Sekmeler için Gelişmiş Görünümü Etkinleştir seçeneği belirlenirse gelişmiş görünümü destekleyen ilgili bilgiler bölümleri için özel filtre öndeğerini belirtebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. İlgili Öğeler için Filtre Ölçütü Öndeğerini Yönetme.

Başlamadan önce. Bu prosedürü gerçekleştirmek için, rolünüz Uygulamayı Özelleştir ayrıcalığını içermelidir.

Aşağıdaki prosedürde ilgili öğe yerleşiminin nasıl özelleştirileceği açıklanmıştır.

İlgili öğe yerleşimini özelleştirmek için

  1. Herhangi bir sayfanın sağ üst köşesinde, Yönetici genel bağlantısına tıklayın.
  2. Uygulama Özelleştirme'ye tıklayın.
  3. Kayıt Tipi Ayarı bölümünde, istediğiniz kayıt tipinin bağlantısına tıklayın.
  4. Sayfa Yerleşimi Yönetimi bölümünde, seçtiğiniz kayıt tipi için istediğiniz İlgili Bilgiler Yerleşimi bağlantısına tıklayın.

    İlgili Bilgiler Bölümü sayfası görüntülenir.

  5. İlgili Bilgiler Kurulumu bölümünde, özelleştirmek istediğiniz ilgili bilgiler tipini seçin.

    Seçilen ilgili bilgiler tipi ile ilgili İlgili Bilgiler Yerleşimi sayfası görüntülenir.

    NOT: İlgili Bilgiler Kurulumu bölümündeki öğeler seçtiğiniz kayıt tipine göre değişiklik gösterir.

  6. Aşağıdakilerden birini yapın:
    • Mevcut bir yerleşimi değiştirmek için, Düzenle'ye tıklayın.
    • Yeni yerleşim oluşturmak için Yeni Yerleşim'e tıklayın.
    • Mevcut bir yerleşimi kopyalamak için Kopyala'ya tıklayın.

      İşlem sırasında İlgili Bilgiler Yerleşim Sihirbazı görüntülenir ve size kılavuzluk eder.

  7. 1. Adımda (Yerleşim Adı), yerleşim için bir ad ve açıklama girin (isteğe bağlı) ve İleri'ye tıklayın.
  8. 2. Adımda (Alan Kurulumu), kullanılabilir Alanlar listesinden alanlar seçin ve alanları istediğiniz sırayla organize etmek için Seçilen Alanlar listesinin yanındaki yukarı ve aşağı oklara tıklayın.

    Bir yerleşim için maksimum alan sayısı 20'dir. 20’den fazla alan seçerseniz yerleşimi kaydetmeye çalıştığınızda bir hata görünür.

  9. (İsteğe bağlı) Sıralama ölçütü seçeneği kullanılabiliyorsa sıralama alanı seçebilir ve kayıtların artan veya azalan düzende sıralanmasını belirtebilirsiniz.

    NOT: Sıralama alanı seçmezseniz sıralama alanı öndeğeri ve sıralama düzeni kullanılır.

    Sıralama ölçütleri, ilgili bilgiler bölümlerinin hem sekmeler hem de listeler olarak görüntülendikleri yerler için geçerlidir. Sıralama ölçütü açılan menüsünde seçilen alan, bu alan Seçilen Alan listesinde kullanılamasa bile sıralama için kullanılır. Örneğin, İş Fırsatları ilgili bilgiler bölümü için Sıralama ölçütü açılan menüsünde Oluşturuldu: Tarih'i seçtiğinizde, Oluşturuldu: Tarih alanı Seçilen Alanlar listesinde kullanılamasa bile tüm iş fırsatları oluşturulma tarihine göre sıralanır.

  10. Bitir'e tıklayın.


Mart 2020'da Yayımlandı Copyright © 2005, 2020, Oracle. Tüm hakları saklıdır. Legal Notices.