Alternativ zum manuellen Erstellen einer Vorlage können Sie vorhandene Schritte in eine Aktivitätsschrittvorlage konvertieren.
- Wählen Sie in der Aktivitätstabelle die Aktivität mit dem bzw. den Schritten aus, die in eine Vorlage konvertiert werden sollen.
- Zeigen Sie die Aktivitätsdetails an.
- Klicken Sie mit gedrückter Strg-Taste in den Aktivitätsdetails auf der Registerkarte "Schritte", um die Schritte auszuwählen.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den ausgewählten Schritt, und wählen Sie "Vorlage erstellen".
- Geben Sie im Dialogfeld "Vorlage erstellen" einen eindeutigen Namen für die Vorlage ein. Sie können der Aktivitätsschrittvorlage auch benutzerdefinierte Felder hinzufügen, die den ausgewählten Schritten zugewiesen sind.
Die Schritte und die zugehörigen Namen, Beschreibungen, Gewichtungen und benutzerdefinierten Felder werden, sofern sie ausgewählt wurden, zur neuen Vorlage hinzugefügt.
Hinweise
- Das Dialogfeld "Aktivitätsschrittvorlagen" wird nach dem Konvertieren von Schritten in eine Vorlage nicht geöffnet. Wählen Sie "Unternehmen" > "Aktivitätsschrittvorlagen", um die Vorlage anzuzeigen.
- Das Modul aktualisiert benutzerdefinierte Feldinformationen von Schritten in einer Aktivitätsschrittvorlage automatisch, wenn ein benutzerdefiniertes Feld für einen Schritt im Dialogfeld "Benutzerdefinierte Felder" hinzugefügt, gelöscht oder geändert wird.