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管理 Oracle CRM On Demand

管理 Oracle CRM On Demand

使用管理员页面可以设置和定制 Oracle CRM On Demand。有关管理 Oracle CRM On Demand 的更多信息，请参阅以下各节：

此部分	介绍以下任务
公司管理	设置公司概要和全局默认值验证许可证状态和有效用户定义公司密码控制策略重置所有密码激活语言定义定制会计日历管理货币创建分部将选择列表值组与分部关联将用户与分部关联查看所有用户的登录活动用 IP 地址限制使用查看公司的资源使用情况利用主审计追踪查看审计追踪更改查看管理配置更改的审计追踪查看公司的待定和已发送电子邮件查看贵公司的所有导出请求发布公司范围的预警查看贵公司的服务配额使用量查看历史服务配额使用量为服务配额设置预警查看文件和记录使用情况信息将非共享地址转换为共享地址关闭共享地址时的注意事项在关闭共享地址前更新用户访问权限和管理地址权限使用“编辑关系”设置非共享地址的地址类型地址的权限配置文件和角色设置
应用程序定制	记录类型设置任务创建和编辑字段管理“已启用复制”设置设置定制字段集成标记设置 Web 链接设置连接字段管理字段标签使用索引定制字段还原默认设置更改选择列表值将选择列表值映射到选择列表值组定制相关项目的布局管理相关项目的默认筛选器标准定制静态页面布局定制用于创建新记录的页面布局重命名字段部分标题创建记录类型 Web 小程序转换 Web 小程序和定制报表名称定义级联选择列表管理搜索布局管理列表访问和列表顺序创建主页定制报表创建记录主页布局定制审计追踪指定动态页面布局应用程序设置任务在选项卡中显示外部 Web 页、报表和仪表盘创建选择列表值组创建全局 Web 小程序上载客户端扩展管理定制 HTML 头添加创建和管理操作栏和全局标题布局上载和管理定制全局标题图标为公司定制“我的主页” 在“我的主页”中启用定制报表重命名记录类型在详细信息页面上启用图像更换记录类型的图标添加记录类型定制 REST 集成标记创建新主题上载和管理定制图标集定制共享记录的以前所有权
用户管理和访问控制	设置用户设置用户的销售定额按记录类型为用户设置默认工作簿更改用户的用户 ID 重置用户的密码重置用户的 DMS PIN 更改用户的主要分部查看用户的登录活动查看用户的安全相关活动管理委派用户（管理员）为用户创建库存期间停用用户设置用户（合作伙伴）更改用户的用户 ID（合作伙伴）重置用户的密码（合作伙伴）停用用户（合作伙伴）添加角色设置访问权限配置文件的过程重置个性化页面布局重置个性化操作栏布局重置个性化主页布局设置组设置地区设置工作簿的过程为管理员角色验证工作簿的设置创建工作簿类型和工作簿用户角色配置记录所有权模式创建工作簿和工作簿层次结构将用户与工作簿关联为工作簿创建访问权限配置文件为公司启用工作簿为用户和用户角色启用工作簿向记录详细信息页面布局添加工作簿对工作簿分配记录
业务流程管理	创建过程将转换状态添加到过程限制过程为转换状态配置字段设置启用相关记录类型的访问控制创建工作流规则创建工作流操作：分配工作簿创建工作流操作：创建任务创建工作流操作：创建集成事件创建工作流操作：发送电子邮件创建工作流操作：更新值创建工作流操作：等待更改工作流规则操作的顺序更改工作流规则的顺序停用工作流规则和操作删除工作流规则和操作在“工作流错误监控”中查看错误例程从“工作流错误监控”中删除错误例程在“工作流等待监控”中查看待处理的例程从“工作流等待监控”中删除待处理的例程设置分配规则在潜在商机转换过程中映射其他字段创建潜在商机转换布局设置预测定义更新预测定义设置销售过程、销售类别和销售指导定制公司的行业列表启用修改跟踪功能查看“修改跟踪列表”页面手动创建修改记录
数据管理工具	准备导入数据在导入过程中链接记录导入数据查看导入结果导出您的数据查看导出结果 Oracle Migration Tool On Demand 客户实用程序 Oracle Data Loader On Demand 客户实用程序创建集成事件队列管理集成事件设置
内容管理	设置产品类别设置公司产品为 PRM 设置价格表为生命科学设置价格表管理公司的附件设置评估脚本设置分析中的文件夹
应用程序插件	配置 Oracle Social Engagement and Monitoring 配置 Oracle Social Network 集成设置配置使用 Oracle Eloqua Engage 的电子邮件交付
Web 服务集成	下载 WSDL 和架构文件查看 Web 服务使用情况
生命科学管理	管理智能拜访设置生命科学相关首选项设置没有有效省/自治区/直辖市执照情况下的联系人最大采样次数授权联系人接收样品
Desktop 集成管理	管理定制包设置 Oracle CRM On Demand Desktop 安装程序版本位置

此外，管理员通常还可执行以下操作：

创建供他们自己使用或在公司范围内分发的定制报表。有关说明，请参阅使用分析主页。
创建筛选列表以在公司范围内分发。有关说明，请参阅使用列表。

有关使用 Oracle On Demand Expression Builder 的信息，请参阅 Expression Builder。


已发布 3月 2021	Copyright © 2005, 2021, Oracle和/或其附属公司。Legal Notices.