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管理 Oracle CRM On Demand > 用户管理和访问控制 > 角色管理 > 添加角色

添加角色

您可以通过执行以下操作向 Oracle CRM On Demand 添加角色：

• 创建新角色
• 复制现有角色，重命名副本，然后编辑副本的权限以及访问权限。

如果您要使用类似的角色，但是希望用户查看不同的页面布局，复制角色将十分有帮助。例如，北美主管和 EMEA 主管可能需要以不同方式查看商机信息，这就需要为每组用户提供不同的字段和页面布局。要设置此配置，可根据默认的主管角色创建两个角色，然后命名新角色：主管 – 北美和主管 – EMEA。当您复制“主管”角色时，将为新角色保留原角色的访问权限，您只需更改页面布局，以便获得新角色的用户能够看到与他们工作相关的视图和字段。

注意：您必须创建要与角色关联的页面布局。有关创建页面布局的信息，请参阅记录类型的应用产品定制页面。

提示：请考虑为每个角色设置一个测试用户。然后，激活该测试用户，并确保正确设置了配置。在完成所有用户设置活动（包括访问权限、角色设置、报告和数据共享层次结构、工作流规则以及任何其他业务流程定制）之前，请不要激活其他用户。测试完成时停用测试用户。

在开始之前。请执行以下操作：

• 确保您的角色具有“管理角色和访问”权限。
• 如果您想要更新角色的“用户密码到期期限”字段，则确保您的角色具有“管理公司”权限。
• 阅读设置角色的准则，请参阅设置角色的准则。

注意：Oracle CRM On Demand 生成所有角色更改的审计记录。如果您的用户角色包括“访问主审计追踪”和“管理配置审计”权限，则可以查看角色更改的审计追踪。有关查看审计追踪的更多信息，请参阅查看管理配置更改的审计追踪。

以下过程说明如何添加角色。

要添加角色

1. 在任何页面中，单击右上角的“管理”全局链接。
2. 在“用户管理和访问控制”部分中，单击“用户管理和访问控制”。
3. 在“角色管理”部分，单击“角色管理”。
4. 在“角色列表”页面的“转换语言”字段中，选择公司的主要语言。
5. 执行下列任一操作：
   • 要通过复制现有角色创建新角色，请在您要复制的角色上单击“复制”。
   • 要创建不是以现有角色为基础的新角色，请单击页面标题栏中的“新建角色”。

     此时将出现角色管理向导，引导您完成该过程。角色管理向导中的每个步骤将控制角色的某些设置。所有角色设置合起来将确定拥有该角色的用户的访问权限。

6. 在步骤 1“角色信息”中，提供一个名称和说明，然后按需要填写其他字段。下表中说明了其他字段。

   字段	说明
   转换标记	“转换标记”复选框仅在以下两种情况下有效： 更改现有角色的名称时 现有角色名称已转换成一种或多种其他语言 在这些情况下，您可以使用“转换标记”复选框指明是使用新名称替换转换的角色名称，还是保留不变。根据“转换标记”复选框的设置，将按如下方式显示角色名称： 如果您选中“转换标记”复选框，则会按输入时使用的语言显示新名称，与用来查看角色列表的语言无关。在以输入新名称时使用的语言查看角色列表时，名称将显示为黑色字体。但是，在以其他任何语言查看角色列表时，该名称将以蓝色字体显示在括号内。 如果您未选中“转换标记”复选框，在以输入新名称时使用的语言查看角色列表时将显示新名称。但是，在以其他任何语言查看角色列表时，仍然会显示原来转换的角色名称。 在添加新角色时，“转换标记”复选框没有任何影响。在添加新角色后，新名称自动出现在所有语言的角色列表中。在以输入新名称时使用的语言查看角色列表时，新角色的名称将显示为黑色字体。在以其他任何语言查看角色列表时，新角色的名称将以蓝色字体显示在括号内。
   默认销售过程	（可选）要为分配了此角色的用户创建的新商机设置默认销售过程，请选择“默认销售过程”字段中的选项。 有关此选项的更多信息，请参阅设置销售过程、类别和指导。
   默认主题	（可选）分配有此角色的用户使用台式机或手提电脑登录到 Oracle CRM On Demand 时默认使用的主题。用户可在编辑其个人首选项时覆盖此设置。如果在用户的记录中未选择默认主题，则使用为用户角色选择的默认主题。如果在用户的记录或角色中未选择默认主题，则使用为公司指定的默认主题。 有关创建主题的更多信息，请参阅创建新主题。
   平板主题	（可选）分配有此角色的用户使用平板计算机或其他触屏设备登录到 Oracle CRM On Demand 时使用的主题，前提是 Oracle CRM On Demand 检测到平板计算机或触屏设备。用户可在编辑其个人首选项时覆盖此设置。如果在用户的记录中未选择平板主题，则使用为用户角色选择的平板主题。如果在用户的记录或角色中未选择平板主题，则使用为公司指定的平板主题。如果未在任何级别指定平板主题，则使用默认主题。
   操作栏和全局标题布局	默认情况下，所有角色的操作栏和全局标题都采用标准布局。您可以为角色指定不同的布局。如果用户使用经典主题，则角色的操作栏和全局标题布局将确定哪些部分可用于操作栏布局中的用户。如果用户使用现代主题，则角色的操作栏和全局标题布局将确定哪些部分可用于操作栏中的用户，此外还确定哪些部分可用于全局标题中的用户。
   相关信息格式	（可选）要为角色的记录“详细信息”页面的相关信息部分设置格式，请选择“列表”或“选项卡”。 此设置确定记录的“详细信息”页面中的相关信息部分是显示为列表还是显示为选项卡。此设置也可以在每个用户的记录中设置，且如果用户的角色具有“个性化相关信息显示格式”权限，这些用户还可以在个人概要中设置“相关信息格式”选项。如果用户记录中的“相关信息格式”字段为空，则使用用户角色的设置；如果用户角色中的“相关信息格式”字段为空，则使用公司的设置。
   潜在商机转换布局	（可选）要为分配了此角色的用户设置“转换潜在商机”页面的潜在商机转换布局，请在“潜在商机转换布局”字段中选择一个布局。 如果没有为角色选择布局，则对角色使用公司的默认布局。有关创建潜在商机转换布局的信息，请参阅创建潜在商机转换布局。
   用户日历视图上的活动列表	（可选）选择活动列表，该活动列表将显示在用户日历的每日和每周视图以及其他用户与该用户共享的日历视图中。 在标准应用程序中，显示了“未完成任务”列表，但是您可以为用户角色选择其他列表。用户还可以在其日历设置的“用户日历视图上的活动列表”字段中选择一个列表。如果用户日历设置中的“用户日历视图上的活动列表”字段为空，则使用为该用户角色选择的列表，而如果该用户角色的“用户日历视图上的活动列表”字段为空，则显示“未完成任务”列表。 所有公共列表、系统列表以及特定于“活动”记录类型的角色的列表均可供选择。 如果您选择的列表以后被删除或对该角色的用户不可用，并且用户日历设置中的“用户日历视图上的活动列表”字段为空，则将显示该用户的“未完成任务”列表。
   用户密码到期期限	指定密码对具有此角色的用户有效的时间长度。这段时间过去后，将强制用户更改密码。 此字段在默认情况下为空。如果角色的此字段留空，则为公司定义的密码到期期间将应用于具有此角色的用户。有关为公司定义密码控制的信息，请参阅定义公司的密码控制。 注意：如果角色没有“管理公司”权限，则此字段为只读字段。
   IP 地址限制已启用	（只读）如果选中此复选框，则可以指定具有此角色的用户只能通过特定 IP 地址访问 Oracle CRM On Demand。您可以在“允许的 IP 地址”字段中指定 IP 地址。
   允许的 IP 地址	如果想要让具有此角色的用户只通过特定的 IP 地址访问 Oracle CRM On Demand，则在此字段中为角色输入有效的地址或地址范围。如果在此字段中未输入任何地址，则具有此角色的用户可以通过在公司级别允许的任何 IP 地址访问 Oracle CRM On Demand。有关 IP 地址限制的工作方式的更多信息，请参阅关于角色的 IP 地址限制。 用逗号隔开 IP 地址和 IP 地址范围。以下示例展示如何输入多个地址： 192.0.2.1, 192.0.2.10, 192.0.2.15 使用连字符 (-) 表示地址范围，如以下示例中所示： 192.0.2.1-3, 192.0.2.50-100, 192.0.2.200-254 注意：如果针对您自己的用户角色限制 IP 地址，并且您的当前 IP 地址不在针对用户角色允许的地址范围内，则无法保存对角色所做的更改。此功能可防止您意外将自己锁在 Oracle CRM On Demand 之外。
   每个列表导出的最大记录数	要限制具有此角色的用户在导出记录列表时一次可导出的记录数，请在此字段中输入适当的值。例如，如果您希望限制用户一次最多能够导出列表中的 100 条记录，请在此字段中输入 100。 该限制仅适用于通过列表页上的“导出列表”菜单选项导出记录的情况。它不适用于通过导出助手或任何其他渠道执行的导出操作。 该字段默认情况下为空白，即不应用任何限制。

7. 在步骤 2“记录类型访问权限”中，对于每个记录类型，选择您要授予给角色的每个访问级别的复选框。

   您可以为每个记录类型选择下列一个或多个访问级别：

   • 可访问
   • 可创建
   • 可读取所有记录

     有关这些访问级别的更多信息，请参阅关于角色中的记录类型访问权限。

     警告：拒绝对记录类型的访问（通过在角色管理向导中对记录类型不选中“可访问”复选框）可以阻止用户创建另一个记录类型的记录。例如，如果您拒绝对某个记录类型的访问（用户必须访问该记录类型，才能基于另一记录类型创建记录），则可以禁止拥有该角色的用户创建该记录。

     注意：要转换潜在商机或交易注册，用户必须具有某些记录类型的相应访问级别设置。有关转换潜在商机所需的访问级别的更多信息，请参阅用于转换潜在商机的权限配置文件和角色设置。有关转换交易注册所需的访问级别的信息，请参阅用于转换交易注册的权限配置文件和角色设置。

     提示：当您更改了某个角色的访问级别时，在保存更改后，分配了该角色的用户必须注销后再登录，其角色中的更改才会生效。

8. 在步骤 3“权限配置文件”中，选择要分配给此角色的权限配置文件：

   有关角色中的权限配置文件的更多信息，请参阅关于角色中的权限配置文件。

9. 在步骤 4“权限”中，对于您要授予给角色的每个权限选中“分配”复选框，或对于要从角色中撤消的任何权限取消选中“分配”复选框。

   权限按类别以字母顺序排列。

   警告：在某些情况下，如果在“管理员”角色上取消选中某个权限的“分配”复选框，会将该权限从 Oracle CRM On Demand 中移除，公司管理员因此无法将该权限授予给其他任何角色。如果出现此问题，请联系 Oracle CRM On Demand Customer Care 以恢复该权限。

   有关角色中权限的更多信息，请参阅关于角色中的权限。

10. 在步骤 5“选项卡访问和顺序”中，将选项卡移到页面的相应部分，然后在“选定的选项卡”部分中单击向上和向下箭头按钮，定义用户在默认情况下看到的选项卡的显示顺序。

    “不可用的选项卡”部分列出了您可以向角色提供的记录类型选项卡和定制 Web 选项卡。在此部分中显示的记录类型列表由 Oracle CRM On Demand 确定。在角色管理向导的步骤 2 中列出的大多数记录类型也会出现在此列表中。其他记录类型（如工作簿）不会出现在此列表中，因为它们不能显示为选项卡。在“不可用的选项卡”部分中显示的选项卡不会向拥有该角色的用户显示。

    要使选项卡对于拥有该角色的用户可用或可见，请执行以下操作：

    • 将您希望用户在默认情况下看到的选项卡移到“选定的选项卡”部分。此部分列出拥有该角色的任何用户在第一次使用该角色登录时默认情况下可以看见的记录类型选项卡和定制 Web 选项卡。使用向上和向下箭头确定选项卡的初始显示顺序。拥有该角色的每个用户可以定制自己的设置，使选项卡默认情况下不再显示，或按不同顺序显示。有关用户如何管理其个人设置的更多信息，请参阅“个性化应用产品”。
    • 将您不希望用户在默认情况下看到但用户可以自己设置可见性的选项卡移到“可用的选项卡”部分。此部分列出该角色可用但默认情况下未显示的记录类型选项卡和定制 Web 选项卡。换句话说，对于此部分列出的选项卡，如果用户没有在个人布局（从“我的设置”链接中访问）中为自己设置显示这些选项卡，将不会向用户显示这些选项卡。拥有该角色的每个用户可以个性化自己的设置，使可用的选项卡在默认情况下显示。每个用户也可以指定所有选项卡的显示顺序。
    • 将您想要对用户隐藏的选项卡保留在“不可用的选项卡”部分中。

      注意：只有在角色管理向导的步骤 2（记录类型访问权限）中为记录类型选中了“可访问”复选框时，将选项卡从“不可用的选项卡”部分移到“可用的选项卡”或“选定的选项卡”部分才会使得该选项卡对于用户可用。

      提示：您可以同时移动一个范围内的所有选项卡，方法是选择顶部的选项卡，按住 Shift 键，然后单击此范围内的最后一个选项卡。然后单击右箭头或左箭头。

11. 在步骤 6“页面布局分配”中，对于每个记录类型，选择“页面视图类型”是静态还是动态，然后从该视图类型的可用页面布局列表中选择页面布局。

    页面布局确定用户在各种记录类型的“创建”、“编辑”和“详细信息”页面上可以看到的字段和部分。Oracle CRM On Demand 提供了每种记录类型的标准页面布局。标准页面布局不能删除，属于静态页面布局。因此，在“页面视图类型”字段中始终提供了“静态”选项。“动态”选项则只有当记录类型有动态页面布局可用时才提供。公司管理员可以为记录类型创建其他定制的静态页面布局或动态页面布局。

    对于每种记录类型，标准页面布局以及为该记录类型创建的任何页面布局可供分配到该角色。有关创建静态和动态页面布局的更多信息，请参阅记录类型的“应用产品定制”页面。

    记录类型的默认页面布局是该记录类型的标准静态页面布局。

    注意：在角色管理向导的步骤 6 中显示的记录类型列表由 Oracle CRM On Demand 确定。您可能会看到“用户管理”和“用户所有者”等记录类型，它们在 Oracle CRM On Demand 中不作为选项卡显示。

12. 如果想要为记录类型配置相关信息部分的记录指示符设置，则在步骤 6“页面布局分配”中执行以下操作：
    1. 在该记录类型的行中，单击“管理记录指示符”列中的“配置”链接，以打开可在其中配置记录指示符设置的页面。
    2. 将想要显示记录指示符的每个相关信息部分从“可用的相关信息”列表移到“选定的相关信息”列表。

       注意：您可以选择记录类型支持且可使用记录指示符功能的所有相关信息部分，包括当前为该记录类型角色选择的“详细信息”页面布局中不可用的相关信息部分。记录指示符的设置继续应用于该角色的记录类型，直到您再次更改设置为止。因此，如果您更新分配给记录类型角色的“详细信息”页面布局，则记录指示符设置会应用于更新的布局。同样，如果您稍后将其他“详细信息”页面布局分配给该角色，则记录指示符设置会应用于新页面布局。

    3. 为记录类型配置完记录指示符设置后，单击“上一步”返回到向导步骤 6 的主页面。
    4. 对于要为其配置此角色的记录指示符设置的每种记录类型，重复此过程的步骤 a-c。

       注意：如果用户的角色包括“个性化详细信息页面 - 记录指示符”权限，则用户可以个性化记录类型的“详细信息”页面的记录指示符设置。用户的记录指示符的个性化设置会覆盖角色级别的设置。但是，通过将页面布局重置为默认布局，您可以删除角色记录类型的所有个性化页面布局，包括记录指示符的个性化设置。如果用户角色包括“个性化详细信息页面 - 记录指示符”权限，则用户也可以将其自己的记录类型个性化记录指示符设置重置为该角色记录类型的默认设置。有关重置页面布局的信息，请参阅重置个性化页面布局。 有关记录指示符行为的信息，请参阅关于相关信息部分的记录指示符。 有关个性化记录指示符设置的信息，请参阅管理相关信息部分的记录指示符。

13. 在步骤 7“搜索布局分配”中，对于每个记录类型，从可用的搜索布局列表中进行选择。

    对于列出的每个记录类型，可用布局列表会显示在“搜索布局名称”字段中。搜索布局确定用户在搜索记录时可以使用的字段（标准字段和定制字段）以及用户在搜索结果页面中可以看到的字段。您可以为大多数能够以选项卡方式向角色显示的主要记录类型分配一个搜索布局。您也可以为其他也可搜索的记录类型分配搜索布局，如产品和用户。有关创建和修改定制搜索布局的更多信息，请参阅管理搜索布局。

14. 在步骤 8“主页布局分配”中，对于每个记录类型，从可用的主页布局列表中进行选择。

    对于列出的每个记录类型，标准主页布局以及您为记录类型创建的任何主页布局都可以由您分配到该角色。记录类型列表包括能够以选项卡方式向用户显示的所有主要记录类型。

    主页布局确定用户可以在每个记录类型的主页上看到的信息。Oracle CRM On Demand 为能够显示为选项卡的每个主要记录类型提供了默认主页布局。您可以为记录类型创建其他定制的主页布局。有关创建主页布局的更多信息，请参阅创建记录主页布局。

15. （可选）在步骤 9“新建记录布局分配”中，请为每种记录类型指定要对用户为新记录输入信息所在的页面使用的布局。下表说明角色管理向导步骤 9 中的字段。

    字段	说明
    新记录布局名称	管理员可以针对用户为新记录输入信息所在的页面设置定制布局。如果为记录类型创建了任何此类定制布局，则可以从“新记录布局名称”字段内的列表中选择定制布局。默认情况下，在此字段中未选择任何值。如果将此字段留空，那么除非用户对记录类型的字段布局进行了个性化（在此情况下使用个性化布局），否则在角色管理向导步骤 6 中针对“详细信息”页面分配给角色的布局也会用于用户为新记录输入信息所在的页面。
    仅“快速创建”链接	使用此复选框指定如何使用在“新记录布局名称”字段中选择的定制布局，如下所示： 如果取消选中此复选框，则从 Oracle CRM On Demand 内的任何区域中创建记录时，会使用您选择的定制布局。 如果选中此复选框，则仅当用户通过操作栏或全局标题创建记录时才使用您选择的布局。当用户从 Oracle CRM On Demand 内的任何其他区域中创建记录时，除非用户对记录类型的字段布局进行了个性化（在此情况下使用个性化布局），否则会使用角色的“详细信息”页面布局。 注意：如果未在“新记录布局名称”字段中选择布局，则“仅‘快速创建’链接”复选框不适用。

16. 单击“完成”。

相关主题

请参阅以下主题以了解相关的信息：

• 角色管理
• 角色设置准则
• 使用“角色列表”页
• 关于角色中的记录类型访问权限
• 关于角色中的权限配置文件
• 关于角色中的权限