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管理 Oracle CRM On Demand > 用户管理和访问控制 > 用户管理 > 设置用户

设置用户

设置用户时，需特别关注以下字段，因为它们确定了用户可以访问、查看的内容以及执行的任务：

• “状态”字段。在首次设置一个用户时，您可以通过将用户的状态设置为“有效”并提示 Oracle CRM On Demand 在您保存用户记录时向用户发送必要的登录信息（通过在用户记录上选择相应的选项），允许用户立即访问 Oracle CRM On Demand。

  或者，如果在一段时间内您不希望用户访问 Oracle CRM On Demand，则将用户的状态设置为“无效”。当您以后要允许用户访问 Oracle CRM On Demand 时，则将用户的状态更改为“有效”，使用重置密码功能通过电子邮件向用户发送必要的登录信息。

• “报告对象”字段和“报告对象（别名）”字段。报告结构决定了经理可以访问哪些记录。它还决定了在预测计算中以及在经理和主管所查看的报表中包括哪些数据。在其中设置用户的页面可以包含“报告对象”字段或“报告对象（别名）”字段，但不能同时包含这两个字段。有关“报告对象”和“报告对象（别名）”字段的更多信息，请参阅关于用户记录中的“报告对象”和“报告对象（别名）”字段。

  提示： 首先输入位于报告层次结构顶部的用户。

• “角色”字段。用户角色确定用户对选项卡、功能、记录和页面布局的访问。

注意：您可以利用导入助手导入您的用户记录。有关此选项的更多信息，请参阅导入和导出工具。

关于新用户的登录信息

要登录到 Oracle CRM On Demand，新用户必须具有 Oracle CRM On Demand 的临时 URL 和临时密码。您可以提示 Oracle CRM On Demand 在您创建用户帐户时向用户发送登录信息，或者稍后由您执行此工作，如下所述：

• 如果您要在设置用户帐户时发送登录信息，请在第一次保存用户记录之前在该用户记录上选中电子邮件复选框。

  根据您是使用“快速添加”按钮还是“添加用户”按钮创建用户记录，电子邮件复选框按如下方式命名：

  • “快速添加”页面上的“电子邮件”复选框
  • “编辑用户”页面上的“当我单击‘保存’时发送临时密码电子邮件”复选框

    注意，如果要立即向用户发送信息，您必须在首次保存记录之前选中复选框。登录信息会通过电子邮件发送给用户，一共包含两个部分：

  • 一封电子邮件包含临时 URL。
  • 第二封电子邮件包含一个临时密码和详细的用户登录 ID 信息。
• 如果您希望以后向用户发送登录信息，则在创建用户记录时不要选中电子邮件复选框。

  稍后，当希望向用户发送登录信息时，可以通过单击用户记录上的“重置密码”按钮提示 Oracle CRM On Demand 发送该信息。单击“重置密码”按钮时，会通过电子邮件向用户发送登录信息，一共包含两个部分：

  • 一封电子邮件包含临时 URL。
  • 第二封电子邮件包含一个临时密码。

    在此情况下，电子邮件不会包含与用户登录 ID 有关的详细信息。

关于删除用户

不能删除用户。当雇员从公司离职后，可以将该用户的状态更改为“无效”。

在开始之前。要设置公司用户，您的角色必须包括“管理用户”权限。

设置用户

1. 在任何页面中，单击右上角的“管理”全局链接。
2. 在“用户管理和访问控制”部分中，单击“用户管理和访问控制”链接。
3. 在“用户管理和访问控制”页面上，单击“用户管理”链接。
4. 在“用户列表”页上执行以下操作之一：
   • 要添加新用户，单击“新建用户”。
   • 要快速添加多个用户，单击“快速添加”。

     这会打开“快速添加”页，让您为每个用户输入必需及有限的信息。例如，它不会允许您指定报告层次结构。

     注意：如果除了“快速添加”页面上的字段，您还定义了其他任何必填的用户字段，则不能使用“快速添加”方法。

     在“快速添加”窗口中输入信息后，单击“保存”。这会将您带到“用户列表”页。

   • 要编辑用户的信息，单击用户的姓氏，然后在“用户详细信息”页面上单击“编辑”按钮。
5. 在“编辑用户”页上填写信息。有关更多信息，请参阅关于组。
6. 保存记录。

提示：您可以通过创建筛选列表来限制用户记录。有关说明，请参阅使用列表。

打开用户的筛选列表

1. 在任何页面中，单击右上角的“管理”全局链接。
2. 在“用户管理和访问控制”部分中，单击“用户管理和访问控制”链接。
3. 在“用户管理和访问控制”页面上，单击“用户管理”链接。
4. 在“用户列表”页面上，从下拉列表中选择一个选项。