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跟踪资产
在需要跟踪已销售给用户或公司的某项产品时，请将产品记录以资产的形式链接到客户。您还可以将产品作为资产链接到商机。
本主题介绍如何通过从“客户详细信息”页面将产品链接到客户，或通过从“商机详细信息”页面将产品链接到商机来创建资产。
注意：您也可以从“资产主页”以及“资产列表”和“详细信息”页面创建资产。如果您从“资产主页”或者“资产列表”页面或“详细信息”页面创建资产，并且要将资产与客户关联，则必须在资产记录的“客户”字段中选择客户。同样，如果您从“资产主页”或“资产列表”页面或“详细信息”页面创建资产，并且要将资产与商机相关联，则必须在资产记录的“商机”字段中选择商机。默认情况下，“客户”字段和“商机”字段不会显示在“资产编辑”页面上。您的管理员必须将这些字段添加到您角色的资产记录类型的页面布局中。
将产品记录作为资产链接到客户或商机
- 选择客户或商机。
有关选择记录的说明，请参阅查找记录。
- 在“客户详细信息”页面或“商机详细信息”页面上，滚动到“资产”部分，然后执行以下操作之一：
- 要创建资产，请单击“新建”。
默认情况下，资产的创建者就是资产的所有者。
- 要更新资产信息，请单击现有资产旁边的“编辑”链接。
- 在“编辑资产”页面上，输入所需的信息。
注意：如果使用 Oracle CRM On Demand 的行业专用版本，则资产可能列在不同的标题下。例如，在 Oracle CRM On Demand Automotive Edition 中，资产被列为车辆。
下表描述了用于跟踪资产信息的一些字段。如果使用 Oracle CRM On Demand 的行业专用版本，则可能会看到其它一些字段。
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字段
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说明
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关键资产信息
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产品名称
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提供给客户的产品。当您链接产品记录时，将会从产品定义中复制以下字段： “产品类别”、“部件号”、“类型”和“状态”。
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序列号
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资产的序列号。
如果输入了资产的序列号，则在资产列表中和显示资产序列号的其他页面中，您可以从序列号进行追溯来打开资产记录。如果未输入资产的序列号，则无法通过追溯从资产列表打开资产记录，除非“标题”字段显示在列表中。
注意：如果在资产记录中输入了序列号，则会将序列号用作资产的标题。否则，会使用产品名称。在资产主页的“最近修改的资产”部分中，以及在显示资产标题的其他页面中，您可以从资产标题进行追溯以打开资产记录。
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采购价格
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为产品支付的价格。
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数量
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客户采购的件数。
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发货日期
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默认为当前日期。
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产品类别
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只读。从产品定义中复制。
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部件号
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只读。从产品定义中复制。
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类型
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只读。从产品定义中复制。
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运行状态
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默认值为“不活动”、“活动”、“空闲”、“正常运行”、“限制使用”、“维护”、“因故障停机”和“因严重故障停机”。
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担保
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担保的期限。
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合同
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合同的类型，如“青铜”、“黄金”、“白金”或“白银”。
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货币
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与“采购价格”对应的货币。如果公司管理员启用了此功能，您可以选择另一种货币，以便将价格换算为另一种货币。
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通知日期
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任务记录中出现的日期。
如果在资产记录上输入了“通知日期”，则在保存此资产记录时将创建一项任务。该任务在“我的主页”以及“客户”或“商机主页”上显示为“资产名称需要跟进”，具体取决于您是为客户还是为商机创建资产。该任务也可能会出现在“日历”选项卡上的任务列表中，具体取决于在该处显示的列表。
提示： 设置日期来指定执行有关此资产的后续任务（例如通知某合同或担保将要到期）的时间。
注意： 只有当您在链接到客户或商机的资产记录上输入通知日期时，才会激活自动创建任务功能。
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资产类型
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资产的类型。
注意：在标准应用产品中，资产包括在 Oracle CRM On Demand 内的资产组合客户列表中。但是，如果您的管理员在公司概要中选中“从资产组合客户中排除车辆/资产记录”复选框，则资产组合客户列表中仅包括具有“资产类型中的资产组合”字段值的资产。
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附加信息
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说明
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有关资产的附加信息。限制为 250 个字符。
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