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配置记录所有权模式

Oracle CRM On Demand 让您可以设置以下记录所有权模式来满足业务需求：

• 用户模式
• 工作簿模式
• 混合模式

有关记录所有权模式的更多信息，请参阅关于记录所有权模式。

配置记录所有权模式

1. 在任何页面中，单击右上角的“管理”全局链接。
2. 在“应用程序定制”部分中，单击“应用程序定制”链接。
3. 在“记录类型设置”部分中，单击要配置的记录类型的链接。
4. 在“字段管理”部分中，单击记录类型“字段设置”，其中记录类型是要配置的记录类型的名称。
5. 根据要配置的记录所有权模式，按如下方式编辑字段：
   • 要以用户模式配置记录类型，请将“所有者”字段配置为必填字段，然后将“工作簿”字段配置为非必填字段。
   • 要以工作簿模式配置记录类型，请将“工作簿”字段配置为必填字段，然后将“所有者”字段配置为非必填字段。
   • 要以混合模式配置记录类型，请将“所有者”字段和“工作簿”字段均配置为非必填字段。
6. 保存所做的更改。

有关编辑字段的更多信息，请参阅创建和编辑字段。

注意：配置记录所有权模式后，必须确保为记录所有权模式正确设置记录类型的页面布局。有关记录所有权模式的页面布局的更多信息，请参阅关于记录所有权模式的字段设置和页面布局。