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使用商业活动主页

可以从“商业活动主页”开始管理商业活动的操作。

注意：公司管理员可以定制“商业活动主页”的布局。此外，如果您的用户角色包括“个性化主页设置”权限，则可以在该页面中添加和移除各部分。

创建商业活动

通过在“我最近查看的商业活动”部分中单击“新建”按钮，您可以创建商业活动。有关更多信息，请参阅创建记录和商业活动字段。

使用商业活动列表

“商业活动列表”部分显示许多筛选的列表。 Oracle CRM On Demand 附带了一组标准列表。所有标准列表都是公共的。您和您的经理可以根据不同标准创建其他列表。

下表说明商业活动的标准列表。

要查看列表，请单击列表名称。

要创建新列表，请单击“新建”。有关创建列表的更多信息，请参阅创建和调整列表。

要复查所有可用列表、创建新列表或查看、编辑或删除现有列表，请单击“管理列表”。“管理列表”页面还包括 Oracle CRM On Demand 提供的标准列表。这些列表仅供查看。因此，您不能编辑或删除这些列表。

查看最近查看的商业活动

“我最近查看的商业活动”部分显示了您最近查看的商业活动。

使用商业活动任务

“商业活动任务”部分显示分配给您的任务，先按到期日然后按优先级排序。您或您的经理设置到期日和优先级。任务优先级（如“1-高”、“2-中等”或“3-低”）由箭头表示：向上箭头表示高优先级，无箭头表示中等优先级，而向下箭头表示低优先级。

注意：如果公司管理员更改“优先级”字段显示值的默认值（例如，将默认值 1-高更改为最高），则 Oracle CRM On Demand 不会在任务列表的“优先级”字段中显示箭头，除非公司管理员使用以下模式：1-标签、2-标签或 3-标签，其中标签是公司管理员为任务优先级提供的名称。在本例中，Oracle CRM On Demand 为 1-标签显示向上箭头、没有为 2-标签显示箭头、为 3-标签显示向下箭头，并且没有为任何其他显示值显示箭头。例如，Oracle CRM On Demand 为 1-我的最高优先级值显示向上箭头，但没有为我的最高优先级值显示箭头。Oracle CRM On Demand 不会为公司管理员添加到“优先级”字段选择列表中的任何定制值显示箭头。有关更改选择列表（如“优先级”字段）的默认值的更多信息，请参阅更改选择列表值。

• 要查看任务，请单击“主题”链接。
• 要查看与任务关联的商业活动，请单击商业活动名称。
• 要展开任务列表，请单击“显示完整列表”。

查看现行的商业活动

“活跃的商业活动”显示当前正在运行的商业活动的列表。

• 要查看活跃的商业活动，请单击“商业活动名称”字段。
• 要展开此列表，请单击“显示完整列表”。

报表部分

在您的“商业活动主页”上可能显示一个或多个报表部分。贵公司的管理员可以指定在该页面上显示哪些报表部分。在标准版 Oracle CRM On Demand 中，将显示“活跃的商业活动状态”部分。

使用报表衡量商业活动成效

“商业活动主页”上可能会显示一个或多个报表部分（公司管理员可以指定在该页面上显示的报表部分）。在标准应用产品中，将显示“活跃的商业活动状态”部分，此部分中对所有活跃的商业活动的分析。有关使用“活跃的商业活动状态”部分的更多信息，请参阅衡量商业活动成效。

向您的商业活动主页添加区域

如果您的用户角色包括“个性化主页设置”权限，您可以将其他部分添加到您的“商业活动主页”，具体取决于贵公司管理员将哪些部分设置为可以在您的商业活动主页上显示。

向您的商业活动主页添加区域

1. 在“商业活动主页”上，单击“编辑布局”。
2. 在“商业活动主页布局”页面上，单击箭头以添加或移除部分，以及组织页面上的各个部分。
3. 单击“保存”。