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定制共享记录的以前所有权

对于支持团队共享记录的记录类型，您可以定制该记录类型，以便在 Oracle CRM On Demand 中更改“所有者”字段时将前一个所有者保留为团队成员。“定制前一个所有者”页面会显示支持团队共享记录的记录类型的列表。对于每种记录类型，您可以选择在团队中保留前一个记录所有者所针对的渠道，并且可以将新访问角色分配给前一个所有者。例如，可以配置“客户”记录类型，以便通过交互操作更改共享客户记录的所有者时，在团队中保留前一个所有者，并为前一个所有者分配该记录类型的只读访问权限角色。

有关记录所有权的更多信息，请参阅转让记录的所有权以及共享记录（团队）。

定制记录的以前所有权

1. 在任何页面中，单击右上角的“管理”全局链接。
2. 在“应用产品定制”部分中，单击“应用产品定制”链接。
3. 在“应用产品设置”部分中，单击“定制前一个所有者”。

   “定制前一个所有者”页面会列出支持团队共享记录的记录类型，以及这些记录类型的相应渠道和访问权限配置文件。

4. 在“定制前一个所有者”页面中，单击“编辑”以修改前一个记录类型所有者的渠道或访问权限配置文件。
5. 从“选择渠道”中选择以下各项之一：
   • 绝不保留责任人。 这是默认值。将不在团队中保留前一个记录所有者。
   • 始终保留责任人。将在团队中保留前一个记录所有者，使用分配管理器更改所有者时除外。
   • 所有交互操作。将在团队中保留前一个记录所有者，使用导入助理、分配管理器、成批更新功能或 Web 服务更改所有者时除外。
6. 从“访问权限配置文件”中，为前一个所有者选择新访问权限配置文件。

   有关为团队提供其他访问权限配置文件的更多信息，请参阅设置权限配置文件的过程。

7. 单击“保存”。