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设置默认日历视图

此主题描述如何从日历页面中的“日历设置”链接设置默认日历视图。

在设置默认日历视图时，可以执行以下操作：

• 选择每次单击“日历”选项卡时要显示的日历视图。
• 选择将显示在自己日历的每日和每周视图以及与您共享日历的其他用户的个人日历（每日和每周用户日历视图）中的活动列表。

  在标准应用程序中，显示了“未完成任务”列表，不过您可以在日历设置的“用户日历视图上的活动列表”字段中选择其他列表。管理员也可以为您的用户角色选择一个列表。如果将“用户日历视图上的活动列表”字段留空，则使用您角色的设置，而如果您用户角色的“用户日历视图上的活动列表”字段为空，则显示“未完成任务”列表。

  您可使用的所有列表都可供选择，包括私人列表、公共列表、系统列表以及特定于您的活动记录类型用户角色的列表。在每日和每周用户日历视图中，仅显示列表中的三列，如下所示：

  • 只要在列表定义中选择“主题”字段作为显示字段，就始终显示“主题”列。
  • 显示列表的前两列，而不是“主题”列。

    如果您选择的列表稍后被删除或对您不可用，则按以下方式确定每日和每周用户日历视图中显示的列表：

  • 如果在您用户角色的“用户日历视图上的活动列表”字段中选择了一个列表，则会显示该列表。
  • 如果您用户角色上的“用户日历视图上的活动列表”字段为空，则显示“未完成任务”列表。
• 在日历中，以及在为 Oracle CRM On Demand 中的日期字段选择值所使用的日期选择器中，指定将哪一天显示为周内第一天。
• 如果不想使用公司范围内的设置，请选择您要在日历中显示的工作日和营业时间。

  默认情况下，工作日的所有复选框都处于取消选中状态，“营业时间的开始时间”和“营业时间的结束时间”字段为空。指定营业时间时，您只能输入一个开始时间和一个结束时间。您无法为个别工作日指定不同的营业时间。如果您输入营业时间的开始时间，则还必须输入结束时间，且结束时间必须迟于开始时间。同样，如果您输入结束时间，则还必须输入开始时间。如有必要，在您保存所做的更改后，Oracle CRM On Demand 会将您输入的开始时间和结束时间转换为您所在区域设置的相应格式。

  在您自己的日历以及与您共享日历的其他用户的个人日历的每日和每周视图中，如果您使用经典主题，营业时间的开始和结束时间可能以整点显示；如果您使用现代日历，则可能以整点或半点钟显示。在组日历和定制日历视图中，营业时间的开始和结束时间可能以整点显示。Oracle CRM On Demand 会视情况将营业时间的开始时间向下舍入到最近的整点或半点钟，并将营业时间的结束时间向上舍入到最近的整点或半点钟。例如，如果您输入 08:40 A.M. 作为开始时间，在您使用经典主题时，Oracle CRM On Demand 会将个人日历的每日和每周视图的开始时间向下舍入到 08:00 A.M.；在您使用现代主题时，则会将开始时间向下舍入到 08:30 A.M.。如果您输入 5:40 P.M. 作为结束时间，则在经典主题或现代主题中，Oracle CRM On Demand 会将个人日历的每日和每周视图的结束时间向上舍入到 06:00 P.M.。

  有关在您的日历视图中如何显示工作日和营业时间的更多信息，请参阅关于日历工作日和营业时间。

• 选择要在日历视图内的预约中显示的附加信息。默认情况下，日历视图内的预约中会显示预约内的“主题”、“位置”和“联系人姓名”字段中的信息。您可以选择显示以下附加信息：
  • 链接到预约的客户的名称。客户名称是指向客户记录的链接。
  • 预约的状态。
  • 链接到预约的主要联系人的电话号码。电话号码是指向联系人记录的链接。如果在联系人记录上填充了“工作电话”字段，则会显示工作电话号码。如果在联系人记录上未填充“工作电话”字段，但填充了“移动电话”字段，则会显示移动电话号码。
• 如果针对活动配置了提醒，请指定是否要接收关于您负责的活动的提醒，或接收关于用户列表中包括您的活动的提醒。“活动通知”字段中的选项如下所示：
  • 无。如果您选择此选项，则不会收到任何提醒。
  • 电子邮件。如果您选择此选项，则将收到电子邮件提醒。
  • 弹出提醒。如果您选择此选项，则在您登录到 Oracle CRM On Demand 时，“活动提醒”弹出窗口中会显示这些提醒。
  • 电子邮件和弹出提醒。如果您选择此选项，则在您登录到 Oracle CRM On Demand 时，将收到电子邮件提醒，并且这些提醒还会显示在“活动提醒”弹出窗口中。
  • 空。如果您将“活动通知”字段留空，则应用在公司级别的“活动通知”字段中选择的选项。公司级别的默认选项为“无”，但您的管理员可以选择其他选项。

以下过程说明如何设置默认日历视图。

设置默认日历视图

1. 在“日历”页面上单击“日历设置”。
2. 在“日历设置”页面上单击“默认日历视图”。
3. 在“默认日历设置”页面上，按如下方式指定您的首选项：
   1. 选择日历视图。
   2. （可选）选择将显示在每日和每周用户日历视图中的活动列表。
   3. 在日历中选择要显示为周内第一天的日期。

      默认情况下，“日历周的开始日期”字段为空白。如果将此字段留空，则使用周内第一天的公司范围设置。

      注意：更改周内开始天之后，必须注销 Oracle CRM On Demand，然后重新登录，使更改在日历和日期选择器中生效；在日期选择器中，您可以为 Oracle CRM On Demand 中的日期字段选择值。

   4. 在“日历工作周”部分中，为日历设置工作日和营业时间，如下所示：
      • 在日历中，选中要显示为工作日的每日的复选框。如果您选中一日或多日的复选框，则在每日和每周用户日历视图中，仅这些日会显示为工作日，而不管在公司级别指定了哪些工作日。如果取消选中所有日的复选框，则在公司级别指定的工作日会应用于您的日历。
      • 如果您要指定的营业时间的开始时间与在公司级别指定的时间不同，则在“营业时间的开始时间”字段中输入开始时间。
      • 如果您已指定营业时间的开始时间，则在“营业时间结束时间”字段中输入结束时间。结束时间必须迟于开始时间。

        注意：如果您未输入营业时间的开始时间和结束时间，则在公司级别指定的营业时间会应用于您的日历。

   5. 在“预约信息首选项”部分中，针对想要在日历视图内的预约中显示的附加信息，选中相应的复选框。
   6. 在“活动通知”字段中，选择所需的选项，如果想要应用公司级别的设置，请将此字段留空。
   7. 保存所做的更改。