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定义定制会计日历

公司管理员按照公司的会计年度在 Oracle CRM On Demand 中定义会计日历。定制会计日历反映在所有报表、业务计划、目标和用户定额中。

注意：要配置定制会计日历的定义，您的角色必须包括“管理公司”权限。

要设置公司的定制会计日历，必须执行以下操作：

1. 与客户关怀联系，以便能够为公司使用定制会计日历。
2. 定义公司的会计日历。
3. 验证定制会计日历在公司内是否处于活动状态。

警告：为公司启用定制会计日历选项后，无法禁用此选项。公司管理员如果不完全理解 Oracle CRM On Demand 中会计日历的功能，建议不要启用定制会计日历。

定制会计日历和预测

使用定制会计日历时，公司的定制会计日历定义用于生成预测。激活预测之前，公司管理员必须定义定制会计日历记录。由于预测可以跨越多个季度，因此可能会包含多个会计年度的数据。为确保有足够的数据用于生成系列预测，必须为公司想要生成预测的每一年创建一个定制会计日历。此外，公司管理员必须更新预测定义，然后将新的定制会计日历定义用于预测。如果在下一个预测日期之前没有刷新预测定义，则不会生成预测。有关更新预测定义的更多信息，请参阅更新预测定义。

定义新的定制会计日历

1. 在任何页面中，单击右上角的“管理”全局链接。
2. 在“公司管理”部分中单击“公司管理”链接。
3. 在“会计日历管理”部分中，单击“会计日历定义”链接。
4. 在“会计日历列表”页面上，单击“新会计日历”。
5. 从菜单中，选择需要的会计年度。

   会计日历的名称会自动填充在“名称”字段中，例如“会计年度 2009”。此值为只读。

   注意：您可以在指定日历名称的同时定义自定义会计日历，但不能为已定义的自定义会计日历修改名称。

6. 输入以下信息：
   1. 说明。添加关于定制会计定义的任何附加信息。此字段限制为 250 个字符。
   2. 会计季度 1。单击日历图标可指示此季度中每个会计月份的开始日期。
   3. 会计季度 2。单击日历图标可指示此季度中每个会计月份的开始日期。
   4. 会计季度 3。单击日历图标可指示此季度中每个会计月份的开始日期。
   5. 会计季度 4。单击日历图标可指示此季度中每个会计月份的开始日期。
   6. 附加信息。单击日历图标可指示下一个会计年度的开始时间。

      注意：一个会计年度不能长于 99 周。如果输入了“下一个会计年度开始”值，从上一个会计年度的开始日期到该值之间的时间超过 99 周，将出现错误消息，提示输入正确值。

7. 单击“保存”。

注意：必须按顺序创建会计日历，例如，必须先创建 2010 年的会计日历，才能创建 2011 年的会计日历。

直到运行每晚进行的 ETL（提取、转换和加载）之后，新的定制会计日历定义才会反映在分析中。

查看会计日历的详细信息

1. 在任何页面中，单击右上角的“管理”全局链接。
2. 在“公司管理”部分中单击“公司管理”链接。
3. 在“会计日历管理”部分中，单击“会计日历定义”链接。
4. 在“会计日历列表”页面上，单击要查看会计期间的会计年度的名称。

   “会计日历明细”页面显示选定年度的各个会计月份和下一个会计年度开始日期。

注意：如果从使用标准会计日历改为使用定制会计日历，以前的会计年度记录在“会计日历列表”页面中会显示为只读，Oracle CRM On Demand 生成的所有未来会计年度记录都将被删除。有关标准会计日历的更多信息，请参阅关于会计日历。

编辑公司的会计日历

1. 在任何页面中，单击右上角的“管理”全局链接。
2. 在“公司管理”部分中单击“公司管理”链接。
3. 在“会计日历管理”部分中，单击“会计日历定义”链接。
4. 在“会计日历列表”页面上，找到要更新的会计日历，然后单击“编辑”。
5. 输入会计日历的新详细信息，然后单击“保存”。

   直到运行每晚进行的 ETL（提取、转换和加载）之后，对定制会计日历定义所做的任何更改才会反映在分析中。

注意：如果定义了定制会计日历，可以编辑现有日历定义以进行更改。但是，当前会计年度之前的会计日历为只读。不能删除定制会计日历。