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使用 Oracle CRM On Demand Integration for Office

Oracle CRM On Demand Integration for Office 由以下可下载的模板文件组成：

• Word 邮件合并
• Excel 报表和分析
• 细分向导

这些模板文件会在 Microsoft Word 和 Microsoft Excel 中插入特殊工具栏。您可以使用这些工具栏在 Microsoft Word 或 Excel 中处理 Oracle CRM On Demand 数据，以创建用于营销商业活动的直接邮件、批量电子邮件、可刷新的离线报表和联系人列表（称为“细分”）。

以下各节描述如何使用 Oracle CRM On Demand Integration for Office 模板：

• 使用 Word 邮件合并功能。描述 Microsoft Word 中的 On Demand Integration 工具栏，提供有关正确打开“Word 邮件合并”模板的信息，并说明如何使用 Oracle CRM On Demand 中的数据在 Microsoft Word 中创建直接邮件或批量电子邮件。
• 使用“Excel 报表和分析”。描述 Microsoft Excel 中的 On Demand Integration 工具栏，提供有关使用“Excel 报表和分析”模板创建报表的背景信息，并描述如何使用“Excel 报表和分析”模板运行现有报表和创建新报表。
• 使用细分向导。描述 Microsoft Excel 中的“目标生成器”工具栏，提供有关细分类型的背景信息，并描述如何创建、上载和导出细分。

注意： 要使用 Oracle CRM On Demand Integration for Office，管理员必须在 Oracle CRM On Demand 中启用了 Web 服务。

注意： 不支持使用已验证代理的网络。