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为多个客户创建预约

您可以在 Oracle CRM On Demand 中使用成批创建预约功能，一次为最多 25 个客户创建预约。

关于预约的所有权

默认情况下，“客户成批创建预约”页面中的每个预约的“所有者”字段会显示您的姓名。您可以根据需要为每个预约选择不同的所有者，或者清除“所有者”字段中的值。您创建的预约的所有权确定方式如下：

• 如果在用户模式中配置了“活动”记录类型，则在“客户成批创建预约”页面内预约的“所有者”字段中选择的用户会变为该预约的所有者。

  注意：如果您从“客户成批创建预约”页面内预约的“所有者”字段中清除您的姓名，并且未选择其他用户，则默认情况下，您会变为该预约的所有者，除非针对“活动”记录类型将“所有者 ID”字段设置为必填字段。如果针对“活动”记录类型将“所有者 ID”字段设置为必填字段，并且将“客户成批创建预约”页面中的“所有者”字段留空，则无法创建预约。

• 如果在混合模式中配置了“活动”记录类型，则“客户成批创建预约”页面内预约的“所有者”字段可以填充，也可以留空，并且会出现以下情况：
  • 如果填充此字段，则选定用户将变为此预约的所有者。
  • 如果未填充此字段，则预约上的“所有者”字段为空。但是，第一次编辑预约时，可能会提示编辑预约的用户填充预约的“所有者”字段或“工作簿”字段，具体取决于管理员设置这些字段的方式。
• 如果在工作簿模式中配置了“活动”记录类型，则“客户成批创建预约”页面内预约的“所有者”字段必须为空，也就是说，您必须清除此字段中的值。此外，为了成功创建预约，至少必须满足以下其中一个条件：
  • 将定制工作簿选择为用户记录上“活动”记录类型的默认工作簿。
  • 将定制工作簿选择为用户记录上的默认工作簿。

    创建预约后，预约上的“所有者”字段和“工作簿”字段都为空。但是，第一次编辑预约时，会提示编辑预约的用户填充“工作簿”字段，因为在工作簿模式中配置“活动”记录类型时，此字段为必填字段。

使用以下过程一次为多个客户创建预约。

一次为多个客户创建预约

1. 如有必要，请创建客户列表，或者筛选现有列表，以显示想要为其创建预约的客户。
2. 如果列表中的记录超过 25 条，则将“客户列表”页面底部“记录数”显示字段中的值更改为 25。
3. 在“客户列表”页面上，单击“菜单”，并选择“成批创建预约”。
4. 在“客户成批创建预约”页面上，根据需要更新每个预约的信息。

   当您打开“客户成批创建预约”页面时，此页面上的字段会显示以下值：

   • 开始时间。开始时间和日期设置为当天日期的下午 12:00。
   • 结束时间。结束时间和日期设置为开始时间和日期之后的 60 分钟。
   • 主题。此字段显示单词“预约”，后跟客户的名称。
   • 责任人。此字段显示您的姓名。
   • 客户名称。此字段显示客户的名称。
5. 单击“完成”。

   注意：如果无法为“客户成批创建预约”页面中列出的任何一个客户成功创建预约，则不会保存任何预约，并且会显示一条错误消息。

6. 如果想要为列表中的其他客户创建预约，则请根据需要显示列表的下一页并重复此过程。

创建预约后，每个预约都可以用作相关客户“详细信息”页面的“未完成活动”相关信息部分中的相关项目。您可以用编辑其他预约的方式来编辑此预约以更新预约详细信息。