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使用商机主页

可从“商机主页”开始管理商机。

注意：贵公司管理员可以定制“商机主页”的布局。此外，如果您的用户角色包括“个性化主页设置”权限，则可以在该页面中添加和移除各部分。

创建商机

通过在“最近查看的商机”部分中单击“新建”按钮，您可以创建商机。有关更多信息，请参阅创建记录和商机字段。

使用商机列表

“商机列表”部分显示许多筛选的列表。 Oracle CRM On Demand 附带了一组标准列表。所有标准列表都是公共的。您和您的经理可以根据不同标准创建其他列表。

下表说明商机的标准列表。

要查看列表，请单击列表名称。

要创建新列表，请单击“新建”。有关创建列表的更多信息，请参阅创建和调整列表。

要复查所有可用列表、创建新列表或查看、编辑或删除现有列表，请单击“管理列表”。“管理列表”页面还包括 Oracle CRM On Demand 提供的标准列表。这些列表仅供查看。因此，您不能编辑或删除这些列表。

查看最近查看的商机

“我最近查看的商机”部分显示您最近查看的商机。

使用商机任务

“我的与商机相关的未完成任务”部分显示分配给您的任务，先按到期日然后按优先级排序。您或您的经理设置到期日和优先级。任务优先级（如“1-高”、“2-中等”或“3-低”）由箭头表示：向上箭头表示高优先级，无箭头表示中等优先级，而向下箭头表示低优先级。

注意：如果公司管理员更改“优先级”字段显示值的默认值（例如，将默认值 1-高更改为最高），则 Oracle CRM On Demand 不会在任务列表的“优先级”字段中显示箭头，除非公司管理员使用以下模式：1-标签、2-标签或 3-标签，其中标签是公司管理员为任务优先级提供的名称。在本例中，Oracle CRM On Demand 为 1-标签显示向上箭头、没有为 2-标签显示箭头、为 3-标签显示向下箭头，并且没有为任何其他显示值显示箭头。例如，Oracle CRM On Demand 为 1-我的最高优先级值显示向上箭头，但没有为我的最高优先级值显示箭头。Oracle CRM On Demand 不会为公司管理员添加到“优先级”字段选择列表中的任何定制值显示箭头。有关更改选择列表（如“优先级”字段）的默认值的更多信息，请参阅更改选择列表值。

• 要查看任务，请单击“主题”链接。
• 要查看与任务关联的商机，请单击商机名称。
• 要展开任务列表，请单击“显示完整列表”。

使用报表分析业务数据

在您的“商机主页”上可能显示一个或多个报表部分。贵公司的管理员可以指定在该页面上显示哪些报表部分。在 Oracle CRM On Demand 标准版中，显示了“当前季度的业务数据分析”部分，它以图表格式显示业务数据的季度分析。有关使用“当前季度的业务数据分析”部分的信息，请参阅分析业务数据。

向您的商机主页添加区域

如果您的用户角色包括“个性化主页设置”权限，您可以将其他部分添加到您的“商机主页”，这具体取决于贵公司的管理员设置了哪些可以在您的“商机主页”上显示的部分。

向您的商机主页添加区域

1. 在“商机主页”上，单击“编辑布局”。
2. 在“商机主页布局”页面上，单击箭头以添加或移除部分，以及组织页面上的各个部分。然后单击“保存”。