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客户和相关客户实时报告主题区域

可用性

此主题区域适用于所有版本的 Oracle CRM On Demand。

业务目的

使用此主题区域可以生成客户和相关客户之间的多对多关系报表。此主题区域与客户主题区域几乎相同。唯一区别是它包括相关客户维度，该维度与客户记录类型有多对多关系。使用此主题区域可以创建报表以显示客户的所有相关客户。因为此主题区域呈现客户和相关客户之间的多对多关系，所以对于没有与至少一个相关客户关联的客户，无法使用此主题区域为其生成报表。定义相关客户关系、可用于生成报表的属性包括以下各项：

• 主要联系人
• 角色
• 反转角色
• 开始日期
• 结束日期
• 优点
• 弱点
• 注释

关系类型

多对多

维度

此主题区域具有以下维度：

• 客户
• 商业活动
• 创建日期
• 责任人用户
• 相关客户
• 关系联系人
• 地区

度量

此主题区域的完整度量列表如下所示：

• 客户度量
  • 客户定制度量
  • 收入
  • 收入 (000)
  • 平均收入
  • 已结收入
  • 已结收入 (000)
  • 平均已结收入
  • 平均商机结束天数（定义：结束商机的天数除以赢得次数。）
  • 潜在收入
  • 平均潜在收入
  • 收入
  • 产品收入 (000)
  • 产品已结收入
  • 产品已结收入 (000)
  • 客户数 (#)
  • 具有商机的客户数 (#)
  • 活动数 (#)
  • 联系人数 (#)
  • 商机数 (#)
  • 赢得次数 (#)
  • 服务请求 (SR) 数 (#)
  • 已取消 SR 数 (#)
  • 已完成 SR 数 (#)
  • 未完成 SR 数 (#)
  • 待处理 SR 数 (#)
  • 未完成 SR 平均持续时间
  • 平均 SR 完成天数
  • 潜在商机数 (#)
  • 转换为商机的潜在商机数 (#)
  • 导致赢得商机的潜在商机数 (#)（定义：已转换为商机并处于“已完成/赢得”销售阶段的潜在商机的数量。）
  • 导致丧失商机的潜在商机数 (#)
  • 合格潜在商机数 (#)
  • 已拒绝潜在商机数 (#)

使用注释

“客户”维度包括工作簿层次结构，让您可以在任何级别分析度量和相关属性。

关系联系人维度

客户可以相互链接。在“客户详细信息”页面的“客户关系”相关信息部分中列出了链接到某个客户但未作为竞争者或合作伙伴链接的任何客户。以这种方式链接的两个客户之间的关系也可以具有与所链接客户上的主要联系人不同的主要联系人。

注意：要将客户彼此链接，您必须在用户角色中具有“访问扩展客户关系”权限以及“管理扩展联系人和客户关系访问”权限，并且管理员必须将“客户关系”相关信息部分添加到分配给您的角色的“客户详细信息”页面布局。

要提取有关客户之间关系的主要联系人的信息，请从“关系联系人”维度中选择列。要提取有关客户的主要联系人的信息，请从“客户”维度下的“主要联系人”文件夹中选择列。要提取有关链接客户的主要联系人的信息，请从“相关客户”维度下的“主要联系人”文件夹中选择列。