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家庭实时报告主题区域

可用性

只有 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 提供此主题区域。

业务目的

使用“家庭报告”主题区域能够生成“联系人”维度的家庭报表。此主题区域使顾问及其经理能够回答诸如以下问题：

• 我的客户属于哪些家庭？
• 我业务工作簿中的家庭资产如何在我的客户之间划分？
• 资产总值最高的家庭是哪些？

“家庭报告”主题区域还有一个投资组合维，该维可用于报告家庭联系人的关联投资组合的相关信息。投资组合维与家庭具有间接关系（通过联系人），因此，不能将投资组合维属性直接用于分析家庭度量。可以将家庭报表与资产组合报表结合，将客户视为家庭成员，从而提供改进的客户服务。

关系类型

简单

维度

此主题区域具有以下维度：

• 联系人
• 家庭
• 家庭联系人
• 资产组合

度量

此主题区域的完整度量列表如下所示：

• 家庭度量
  • 家庭总资产
    • 家庭总资产
    • 家庭总资产 (000)
    • 家庭平均总资产
    • 家庭平均总资产 (000)
  • 家庭总费用
    • 家庭总费用
    • 家庭总费用 (000)
    • 家庭平均总费用
    • 家庭平均总费用 (000)
  • 家庭总收入
    • 家庭总收入
    • 家庭总收入 (000)
    • 家庭平均总收入
    • 家庭平均总收入 (000)
  • 家庭总负债
    • 家庭总负债
    • 家庭总负债 (000)
    • 家庭平均总负债
    • 家庭平均总负债 (000)
  • 家庭资本净值合计
    • 家庭资本净值合计
    • 家庭资本净值合计 (000)
    • 家庭平均资本净值合计
    • 家庭平均资本净值合计 (000)
  • 联系人总资产
    • 总资产
    • 总资产 (000)
    • 平均总资产
    • 平均总资产 (000)
  • 联系人总费用
    • 总费用
    • 总费用 (000)
    • 平均总费用
    • 平均总费用 (000)
  • 联系人总收入
    • 总收入
    • 总收入 (000)
    • 平均总收入
    • 平均总收入 (000)
  • 联系人总负债
    • 总负债
    • 总负债 (000)
    • 平均总负债
    • 平均总负债 (000)
  • 联系人资本净值合计
    • 资本净值合计
    • 资本净值合计 (000)
    • 平均资本净值合计
    • 平均资本净值合计 (000)
  • 家庭定制度量
    • 索引号
    • 平均索引号
    • 索引货币
    • 平均索引币种
  • 累计联系人数 (#)
  • 累计服务请求数 (#)
  • 累计潜在商机数 (#)
  • 联系人数 (#)
  • 联系人服务请求数 (#)
  • 联系人潜在商机数 (#)
  • 家庭数 (#)

使用注释

“联系人”维度包括工作簿层次结构，让您可以在任何级别分析度量和相关属性。

“资产组合”维度通常包括非金融资产（如车辆），除非您的管理员已使用“公司概要”页面中的“从资产组合客户中排除车辆/资产记录”选项，在“资产组合”列表中特别排除此类非金融资产。