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使用样品交易主页

可以从“样品交易主页”开始管理样品交易。

注意：公司管理员可以定制“样品交易主页”的布局。此外，如果您的用户角色包括“个性化主页设置”权限，则可以在该页面中添加和移除各部分。

在开始之前。要处理样品交易，您的用户角色必须包括“启用基本样品操作”权限和“启用样品调整”权限。

创建样品交易

通过在“最近修改的样品交易”部分中单击“新建”按钮，您可以创建新样品交易。有关更多信息，请参阅创建记录和样品交易字段。

您可以创建以下类型的样品交易：

• 已发送的交易。有关更多信息，请参阅创建样品传输。
• 调整交易。有关更多信息，请参阅调整样品交易。
• 失去和找到的交易。有关更多信息，请参阅创建失去和已找到的样品交易。

您不能创建以下类型的样品交易，因为当销售代表在销售访问期间发放样品时，Oracle CRM On Demand 会自动生成这些类型的样品交易：

• 支付交易。您可以查看支付交易。如果需要更改支付交易，您必须创建新的库存调整交易。有关更多信息，请参阅查看支付交易。
• 已收到的交易。最终用户必须确认样品的接收。如果销售代表收到的样品数量与发送给他/她的数量不同，则必须创建一个库存调整交易来记录差异。有关更多信息，请参阅确认样品库存的接收。

使用样品交易列表

“样品交易列表”部分显示许多筛选列表。筛选列表是记录子集或记录组，您可以通过它限制一次处理的记录数量。 Oracle CRM On Demand 附带了一组标准列表。所有标准列表都是公共的。您和您的经理可以根据不同标准创建其他列表。

下表说明样品交易的标准列表。

要查看列表，请单击列表名称。

要创建新列表，请单击“新建”。有关创建列表的更多信息，请参阅创建和调整列表。

要复查所有可用列表、创建新列表或查看、编辑或删除现有列表，请单击“管理列表”。“管理列表”页面还包括 Oracle CRM On Demand 提供的标准列表。这些列表仅供查看。因此，您不能编辑或删除这些列表。

查看最近的样品交易

“最近修改的样品交易”部分显示最近修改的样品交易。单击“显示完整列表”链接可展开列表。

向您的样品交易主页添加区域

如果您的用户角色包括“个性化主页设置”权限，则可以将以下某些或所有部分添加到您的“样品交易主页”：

• 最近创建的样品交易
• 最近修改的样品交易
• 我最近创建的样品交易
• 我最近修改的样品交易

向您的样品交易主页添加区域

1. 在“样品交易主页”上，单击“编辑布局”。
2. 在“样品交易主页布局”页面上，单击箭头以添加或移除部分，以及组织页面上的各个部分。然后单击“保存”。

相关主题

请参阅以下主题以了解样品交易的相关信息：

• 样品交易
• 样品交易字段
• 管理样品交易