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财富管理

财富管理

Oracle CRM On Demand 为财富管理提供了以下记录类型：

• 财务帐户。使用这些页面管理财务帐户信息。
• 财务帐户持有者。使用这些页面管理有关财务帐户的持有者的信息。
• 财务帐户产品。使用这些页面为财务帐户管理单个财务产品的交易。
• 金融计划。使用这些页面管理联系人或企业的一个或多个特定财务帐户的金融计划。
• 金融产品。使用这些页面管理金融产品信息。
• 金融交易。使用这些页面跟踪特定财务帐户的交易。
• 资产组合。使用这些页面管理证券资产客户。
• 家庭。使用这些页面管理生活在同一家庭中的一组相关联系人的信息。

所有这些记录类型仅在 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 中提供。