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管理 Oracle CRM On Demand > 使用者管理與存取控制 > 使用者管理 > 設定使用者

設定使用者

在設定使用者時要特別注意下列欄位，因為其將決定使用者可以存取、檢視和執行下列作業的權限：

• 狀態欄位。初次設定使用者時，您可以將使用者狀態設定為「有效」，讓使用者可以立刻存取 Oracle CRM On Demand，同時可在使用者記錄上選擇適當選項，提示 Oracle CRM On Demand 在您儲存使用者記錄時，將必要的登入資訊傳送給該使用者。

  另外，如果您希望讓使用者稍後再存取 Oracle CRM On Demand，請設定使用者記錄，並將使用者狀態設定為「無效」。當您稍後要讓使用者存取 Oracle CRM On Demand 時，請將使用者狀態變更成「有效」，然後使用重設密碼功能，透過電子郵件將必要的登入資訊傳送給該使用者。

• 「直屬主管」欄位或「直屬主管 (別名)」欄位。從屬結構決定經理所能存取的員工記錄，同時也決定要包含於預測計算以及要包含於上呈經理和高階主管報表中的員工資料。您設定使用者的頁面可包含「直屬主管」欄位或「直屬主管 (別名)」欄位，但不能同時包含這兩個欄位。如需有關「直屬主管」與「直屬主管 (別名)」欄位的詳細資訊，請參閱關於使用者記錄上的直屬主管與直屬主管 (別名) 欄位。

  提示： 先輸入在報告階層最上層的使用者。

• 角色欄位。使用者的角色會決定使用者對頁標、功能、記錄及頁面版面配置的存取權。

附註：您也可以使用匯入助理，匯入您的使用者記錄。如需有關此選項的詳細資訊，請參閱匯入和匯出工具。

關於新使用者的登入資訊

若要登入 Oracle CRM On Demand，新使用者必須具有 Oracle CRM On Demand 的臨時 URL 與臨時密碼。您可以在建立使用者帳戶時要求 Oracle CRM On Demand 傳送登入資訊給該使用者，或者您可以稍後再依下列方式傳送該登入資訊：

• 如果要在建立使用者帳戶時傳送登入資訊，則您必須先選取使用者記錄上的電子郵件核取方塊，才可以進行使用者記錄的初次儲存。

  根據您是使用「快速新增」按鈕或「新增使用者」按鈕來建立使用者記錄，電子郵件核取方塊將依下列不同方式命名：

  • 「快速新增」頁面上的「電子郵件」核取方塊
  • 「使用者編輯」頁面上的「當我按一下儲存時，即以電子郵件寄送臨時密碼」核取方塊

    請注意，如果您希望資訊能立刻傳送給該使用者，則您必須先選取該核取方塊，才可以進行記錄的初次儲存。系統會透過電子郵件寄送使用者的登入資訊，透過兩個部份來寄送：

  • 第一封電子郵件包含臨時 URL。
  • 第二封電子郵件包含臨時密碼與使用者登入 ID 的詳細資料。
• 如果您要稍後再將登入資訊傳送給使用者，請不要在建立使用者記錄時選取此核取方塊。

  之後，當您要將登入資訊寄送給使用者時，您可以按一下使用者記錄上的「重設密碼」按鈕，提示 Oracle CRM On Demand 寄送資訊。當您按一下「重設密碼」按鈕，系統就會透過電子郵件將登入資訊寄送給使用者，透過兩個部份來寄送：

  • 第一封電子郵件包含臨時 URL。
  • 第二封電子郵件包含臨時密碼。

    在這個情況下，電子郵件不會包含使用者登入 ID 的詳細資料。

關於刪除使用者

您不能刪除使用者。當員工離開公司時，請將該使用者的「狀態」變更為「無效」。

開始之前。若要設定您公司的使用者，您的角色必須具備「管理使用者」權限。

設定使用者

1. 在任何頁面的右上角，按一下「管理」全域連結。
2. 在「使用者管理與存取控制」區段中，按一下「使用者管理與存取控制」連結。
3. 在「使用者管理與存取控制」頁面上，按一下「使用者管理」連結。
4. 在「使用者清單」頁面上，執行下列其中一項作業：
   • 若要新增使用者，請按一下「新建使用者」。
   • 若要迅速新增一些使用者，請按一下「快速新增」。

     這樣會開啟「快速新增」頁面，供您為每個使用者輸入必要而有限制的資訊。例如，它不允許您指定從屬結構。

     附註：如果除了在「快速新增」頁面上的必要「使用者」欄位之外，您還定義了其他任何必要欄位，就無法使用「快速新增」方法。

     在「快速新增」視窗中輸入資訊之後，請按一下「儲存」，就會將您帶到「使用者清單」頁面。

   • 若要編輯使用者的資訊，請按一下使用者的姓氏，然後在「使用者詳細資訊」頁面上，按一下「編輯」按鈕。
5. 在「編輯使用者」頁面上填入資訊。如需詳細資訊，請參閱使用者欄位。
6. 儲存記錄。

提示：您可以建立篩選清單，以便限制可查看的使用者記錄數。如需指示，請參閱使用清單。

開啟使用者的篩選清單

1. 在任何頁面的右上角，按一下「管理」全域連結。
2. 在「使用者管理與存取控制」區段中，按一下「使用者管理與存取控制」連結。
3. 在「使用者管理與存取控制」頁面上，按一下「使用者管理」連結。
4. 在「使用者清單」頁面上，從下拉式清單選取選項。