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財務帳戶持有人欄位
使用「財務帳戶持有人編輯」頁面，新增財務帳戶持有人，或更新現有財務帳戶持有人的詳細資料。「財務帳戶持有人編輯」頁面會顯示完整的一組財務帳戶持有人欄位。
提示：您也可以在「財務帳戶持有人清單」頁面和「財務帳戶持有人詳細資料」頁面上編輯財務帳戶持有人。如需有關更新記錄的詳細資訊，請參閱更新記錄詳細資料。
附註： 公司管理員可以透過各種方式自訂 Oracle CRM On Demand，例如變更記錄類型、欄位和清單中選項的名稱，因此，您看見的資訊可能會與線上說明中描述的標準資訊不同。
下表提供有關一些欄位的詳細資訊。
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欄位
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描述
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財務帳戶持有人資料檔
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財務帳戶持有人名稱
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財務帳戶持有人 (通常是聯絡人) 的名稱。這個欄位有 100 個字元的上限。
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財務帳戶
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與財務帳戶持有人相關聯的財務帳戶。
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角色
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財務帳戶持有人的角色。財務帳戶持有人可以具備多個角色。角色舉例如下：法定監護人、負責人、律師和影響者。
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主要聯絡人
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指明財務帳戶持有人是否為該財務帳戶的主要聯絡人。
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加入日期
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財務帳戶持有人初次與財務帳戶相關聯的日期。這個日期可能會跟財務帳戶上的「開戶日期」不同。例如，法定監護人可能會在財務帳戶開戶之後被指派至財務帳戶 (或授予該帳戶的責任)。
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外部 ID
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關於財務帳戶持有人之外部資訊的外部來源 ID。這個欄位有 50 個字元的上限。
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外部來源
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關於財務帳戶持有人的外部資訊來源，例如，應用程式名稱、資料庫名稱、整合名稱等等。這個欄位有 50 個字元的上限。
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外部上次更新日期/時間
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此財務帳戶持有人上次 (從外部來源) 更新資料的日期與時間。
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相關主題
如需相關資訊，請參閱下列主題：
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