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投保人欄位
使用「投保人編輯」頁面，新增保單持有人，或更新現有投保人的詳細資料。「投保人編輯」頁面會顯示完整的一組投保人欄位。
提示：您也可以在「投保人清單」頁面和「投保人詳細資料」頁面上編輯保單持有人。如需有關更新記錄的詳細資訊，請參閱更新記錄詳細資料。
附註： 公司管理員可以透過各種方式自訂 Oracle CRM On Demand，例如變更記錄類型、欄位和清單中選項的名稱，因此，您看見的資訊可能會與線上說明中描述的標準資訊不同。
下表提供有關一些欄位的詳細資訊。
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欄位
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描述
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投保人資料檔
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保單
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與此投保人連結的保單。
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聯絡投保人
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保單的聯絡人名稱
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投保人姓名
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保單持有人的唯一名稱。
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角色
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保單中聯絡人的角色。角色的範例舉例如下：被保險人、主要駕駛人和受益人。
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幣別
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投保人的幣別。
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已投保類型
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保單中每個聯絡人的保險類型，例如主要或次要。
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百分比
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持有人擁有的保單百分比。例如，在壽險保單中，根據這項百分比，客戶可以收到的保單實收款項。
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投保人整合
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外部系統 ID
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關於保單持有人之外部資訊的外部來源 ID。這個欄位有 50 個字元的上限。
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外部來源
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關於投保人的外部資訊來源，例如，應用程式名稱、資料庫名稱、整合名稱等等。這個欄位有 50 個字元的上限。
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整合 ID
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關於保單持有人之外部資訊的整合 ID。這個欄位有 50 個字元的上限。
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外部上次更新日期/時間
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此投保人上次 (從外部來源) 更新資料的日期與時間。
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相關主題
如需相關資訊，請參閱下列主題：
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