Jos tuot asiakkaat ja yhteyshenkilöt erillisissä tiedostoissa, tuo ensin asiakkaat, sitten yhteyshenkilöt. Varmista, että yhteyshenkilöiden tuontitiedostossa on asiakkaiden tuontitiedostoa vastaavat asiakkaiden nimet.
Jos olet tuomassa ainoastaan yhteyshenkilötiedostoa, asiakastietueet luodaan yhteyshenkilötietueen Asiakas-kentässä olevien tietojen perusteella. Jos yhteyshenkilötietueessa on tietoja vaihtoehtoisesta osoitteesta, Oracle CRM On Demand luo uuden asiakkaan ja täyttää toimitusosoitteeksi vaihtoehtoisen osoitteen. Laskutusosoite-kohta pysyy tyhjänä.
Jos samaan asiakkaaseen liittyy monta yhteyshenkilöä, asiakkaan osoitekenttiin asetetaan ensimmäiseen asiakkaaseen liittyvän yhteyshenkilön vaihtoehtoinen osoite. Jos ensimmäisessä tuodussa yhteyshenkilötietueessa ei ole vaihtoehtoista osoitetta koskevia tietoja mutta myöhemmissä tietueissa on, asiakkaan osoitekentät jäävät tyhjiksi, sillä vain ensimmäinen tuotu yhteyshenkilö huomioidaan tilin osoitekenttien arvoja määritettäessä. Jos tuot tietoja vain Yhteyshenkilöt-tuontitiedostosta, lajittele tiedot asiakkaiden perusteella ennen tuontia ja varmista, että jokaisen tilin ensimmäisellä yhteyshenkilöllä on osoite, jota haluat käyttää asiakkaan osoitteena.
Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrityksestä ennen yhteyshenkilöiden tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.
Oletusarvoinen yhteyshenkilö Kentän nimi
|
Tietotyyppi
|
Enimmäispituus
|
Kommentit
|
Asiakas
|
Teksti
|
100
|
Tämän kentän teksti on yksi useista kentistä, joita käytetään yhdistettäessä yhteyshenkilötietuetta asiakastietueeseen. Jos tekstiä vastaavaa tiliä ei löydy, tekstiä käytetään asiakkaan nimenä uudelle asiakkaalle, joka luodaan osana yhteyshenkilön tuontiprosessia. Lisätietoja kohdassa Tietueiden kaksoiskappaleista ja ulkoisista tunnuksista.
|
Asiakkaan ulkoinen tunnus
|
Teksti
|
30
|
Ei mitään
|
Asiakkaan sijainti
|
Teksti
|
50
|
Tämän kentän teksti on yksi useista kentistä, joita käytetään yhdistettäessä yhteyshenkilötietuetta asiakastietueeseen. Lisätietoja kohdassa Tietueiden kaksoiskappaleista ja ulkoisista tunnuksista.
|
Avustajan nimi
|
Teksti
|
50
|
Ei mitään
|
Avustajan puhelinnumero
|
Puhelin
|
40
|
Ei mitään
|
Paras soittoaika
|
Valintaluettelo
|
30
|
Oletusarvot ovat Alkuiltapäivä, Aikainen aamu, Ilta, Alkuilta, Aamupäivä ja Lauantai. Koskee Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition -sovellusta. Voit muokata tätä valintaluetteloa.
|
Eston syykoodi
|
Valintaluettelo
|
30
|
Oletusarvoja ovat Liiketoiminta, Älä tarkastele, Älä toimita, Henkilöstöhallinto ja Juridinen. Voit muokata tätä valintaluetteloa.
|
Yhteydenottojen tiheys
|
Valintaluettelo
|
30
|
Oletusarvot ovat Ei näy, 1 - 2 kertaa vuodessa, 3 - 4 kertaa vuodessa ja Yli 5 kertaa vuodessa. Koskee Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition -sovellusta. Voit muokata tätä valintaluetteloa.
|
Matkapuhelinnumero
|
Puhelin
|
40
|
Ei mitään
|
Asiakkaana alkaen päivämäärästä
|
Pvm
|
Ei käytettävissä
|
Tähän kenttään tulee automaattisesti kuluvan päivän päivämäärä, kun asiakkaan arvo valitaan avattavasta yhteyshenkilön tyyppien luettelosta.
|
Yhteyshenkilön osoite
|
Valintaluettelo
|
100
|
Tämä kenttä on käytettävissä vain, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.
Tämän arvon on vastattava olemassa olevan osoitetietueen Osoitteen nimi -kenttää. Lisäksi, kun Validoi jaetut osoitteet -asetus on käytössä, tämän arvon on vastattava olemassa olevaa validoitua osoitetietuetta.
|
Yhteyshenkilön osoite 1
|
Teksti
|
200
|
Kohdassa Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrityksestä on kuvaus siitä, kuinka osoitekenttiä määritetään maittain.
Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.
|
Yhteyshenkilön osoite 2, 3
|
Teksti
|
100 kutakin
|
Kohdassa Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrityksestä on kuvaus siitä, kuinka osoitekenttiä määritetään maittain.
Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.
|
Yhteyshenkilön kaupunki
|
Teksti
|
50
|
Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.
|
Yhteyshenkilön maa
|
Valintaluettelo
|
30
|
Oletusarvoina on maailman kaikki maat. Yhdysvalloista tulee käyttää arvoa USA. Sovellus ei salli tämän kentän kelvollisten arvojen muokkausta. Varmista ennen tuontia, että tuotavat tiedot vastaavat tämän kentän kelvollisia arvoja (katso Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrityksestä).
Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.
|
Yhteyshenkilön valuutta
|
Valintaluettelo
|
20
|
Et voi muokata tätä valintaluetteloa. Tämän vuoksi tuotavien tietojen on vastattava kelvollisia arvoja tarkasti.
|
Yhteyshenkilön postilokero tai postinumero
|
Teksti
|
50
|
Jos tiedostossasi on osoitteita, jotka eivät ole Yhdysvalloissa, määritä kenttään seuraavat osoitteen kohdat: Colonia/osio, CEDEX-koodi, Osoite 4, URB ja kaupunki (katso kohta Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrityksestä).
Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.
|
Yhteyshenkilön maakunta
|
Teksti
|
50
|
Jos tiedostossasi on osoitteita, jotka eivät ole Yhdysvalloissa, määritä kenttään seuraavat osoitteen kohdat (tai muut Yhdysvaltain osavaltiota vastaavat kohdat): MEX osavaltio, BRA osavaltio, kunta, territorion osa, saari, prefektuuri, alue, emiraatti ja oblasti (katso kohta Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrityksestä).
Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.
|
Yhteyshenkilön tyyppi
|
Valintaluettelo
|
30
|
Kelvolliset oletusarvot: mahdollinen asiakas, asiakas, kumppani ja kilpailija
|
Yhteyshenkilön osavaltio (Yhdysvalloissa)
|
Valintaluettelo
|
2
|
Kelvolliset oletusarvot: Yhdysvaltain osavaltioiden kaksikirjaimiset vakiolyhenteet (isoilla kirjaimilla kirjoitettuna). Sovellus ei salli tämän kentän kelvollisten arvojen muokkausta. Varmista ennen tuontia, että tuontitiedot vastaavat tämän kentän kelvollisia arvoja.
Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.
|
Yhteyshenkilön postinumero
|
Teksti
|
30
|
Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.
|
Luottokelpoisuus
|
Numero
|
22
|
Koskee Oracle CRM On Demand Financial Services Edition -sovellusta.
|
Valuutta
|
Valintaluettelo
|
15
|
Et voi muokata tätä valintaluetteloa. Tämän vuoksi tuotavien tietojen on vastattava kelvollisia arvoja tarkasti.
|
Nykyinen sijoitusyhdistelmä
|
Valintaluettelo
|
30
|
Oletusarvot ovat Aggressiivinen, Maltillinen ja Sovinnainen. Koskee Oracle CRM On Demand Financial Services Edition -sovellusta. Voit muokata tätä valintaluetteloa.
|
Asiakastunnus
|
Teksti
|
11
|
Koskee Oracle CRM On Demand Financial Services Edition -sovellusta.
|
Syntymäaika
|
Pvm
|
7
|
Koskee Oracle CRM On Demand Financial Services Edition -sovellusta.
|
Tutkinto
|
Valintaluettelo
|
30
|
Oletusarvot ovat Lääketieteen tohtori, Lääkäri, Erikoislääkäri, MBA, Sairaanhoitaja, Radiologi, Laillistettu farmaseutti, Proviisori, Hammaslääkäri, Lähihoitaja ja Terveystieteiden maisteri. Koskee Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition -sovellusta. Voit muokata tätä valintaluetteloa.
|
Osasto
|
Teksti
|
75
|
Ei mitään
|
Kuvaus
|
Teksti
|
16,350
|
Jos tuontitiedoston kuvauskenttä on pidempi kuin 16 350 merkkiä, se lyhennetään 16 252 merkkiin. Ylimääräiset merkit lisätään linkitettyihin huomautuksiin, joista kukin voi olla enintään 16 350 merkkiä pitkä.
|
Osasto
|
Teksti
|
50
|
Ei mitään
|
Sähköpostiosoite
|
Teksti
|
100
|
Jos yrityksen profiilin Salli Unicode-merkit sähköpostikentissä -valintaruutu on valittuna, useimmat Unicode (UTF-8) -merkit ovat sallittuja.
Lisätietoja Salli Unicode-merkit sähköpostikentissä -valintaruudusta on kohdassa Yrityksen asetusten määritys.
Lisätietoja sähköpostiosoitteissa tuetuista merkeistä on kohdassa, joka sisältää tietoja erikoismerkeistä sähköpostiosoitteissa.
|
Kokemustaso
|
Valintaluettelo
|
30
|
Oletusarvot ovat Ei mitään, Rajoitettu, Hyvä ja Laaja. Koskee Oracle CRM On Demand Financial Services Edition -sovellusta. Voit muokata tätä valintaluetteloa.
|
Ulkoinen yksilöivä tunnus
|
Teksti
|
30
|
Ei mitään
|
Etunimi
|
Teksti
|
50
|
Tämä on oletusarvoisesti pakollinen kenttä. Tarkista ennen tuontia, että kaikilla tietueilla on arvo tässä kentässä.
|
Etunimen furigana-merkit
|
Teksti
|
50
|
Kanjia vastaavat furigana-merkit (vain japani)
|
Sukunimen furigana-merkit
|
Teksti
|
50
|
Kanjia vastaavat furigana-merkit (vain japani)
|
Sukupuoli
|
Valintaluettelo
|
1
|
Oletusarvot ovat nainen ja mies. Voit muokata tätä valintaluetteloa. Koskee Oracle CRM On Demand Financial Services Edition -sovellusta.
|
Kotipuhelinnumero
|
Puhelin
|
40
|
Ei mitään
|
Asunnon arvo
|
Valuutta
|
15
|
Koskee Oracle CRM On Demand Financial Services Edition -sovellusta.
|
Integrointitunnus
|
Teksti
|
30
|
Ei mitään
|
Sijoitusnäkymät
|
Valintaluettelo
|
30
|
Oletusarvot ovat Lyhytaikainen, Keskipitkä aikaväli ja Pitkäaikainen. Voit muokata tätä valintaluetteloa. Koskee Oracle CRM On Demand Financial Services Edition -sovellusta.
|
Tehtävänimike
|
Teksti
|
75
|
Ei mitään
|
Edellisen yhteydenoton pvm
|
Pvm/aika
|
|
Koskee Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition -sovellusta.
|
Sukunimi
|
Teksti
|
50
|
Tämä on oletusarvoisesti pakollinen kenttä. Tarkista ennen tuontia, että kaikilla tietueilla on arvo tässä kentässä.
|
Myyntivihjeen lähde
|
Valintaluettelo
|
30
|
Oletusarvoisesti kelvolliset arvot ovat: mainos, posti, sähköposti, tapahtuma - seminaari, tapahtuma - messut, tapahtuma - muu, luettelo - ostetut, luettelo - vuokratut, suositus - työntekijä, suositus - ulkoinen, Web-sivu ja muu.
|
Muutostapahtuma
|
Valintaluettelo
|
30
|
Oletusarvot ovat Avioliitto, Lapsen syntymä, Avioero ja Muu. Koskee Oracle CRM On Demand Financial Services Edition -sovellusta.
|
Esimies
|
Ei käytettävissä
|
Ei käytettävissä
|
Tähän kenttään ei tällä hetkellä voi tuoda tietoa. Sen arvo voidaan asettaa vain suoraan sovelluksessa (Yhteyshenkilöiden Muokkaa-sivulla).
|
Esimiehen ulkoinen tunnus
|
Teksti
|
30
|
Ei mitään
|
Siviilisääty
|
Valintaluettelo
|
30
|
Oletusarvot ovat Naimaton, Eronnut, Naimisissa, Kumppani, Asumuserossa ja Leski. Koskee Oracle CRM On Demand Financial Services Edition -sovellusta.
|
Markkinapotentiaali
|
Valintaluettelo
|
30
|
Oletusarvot ovat Korkea, Normaali ja Matala. Koskee Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition -sovellusta.
|
Toinen nimi
|
Teksti
|
50
|
Ei mitään
|
Muokkaaja
|
Ei käytettävissä
|
Ei käytettävissä
|
Tähän kenttään ei tällä hetkellä voi tuoda tietoa. Sovellus asettaa arvon automaattisesti.
|
Puhuttelu
|
Valintaluettelo
|
15
|
Kelvolliset oletusarvot: Nti, Hra, Rva ja Tri.
|
Älä lähetä koskaan sähköpostia
|
Valintaruutu
|
Ei käytettävissä
|
Ei mitään
|
Tavoite
|
Valintaluettelo
|
30
|
Oletusarvot ovat Pääoman säilytys, Tulot, Tulot/kasvu, Tasattu, Kasvu, Aggressiivinen kasvu ja Kansainvälinen eriyttäminen. Koskee Oracle CRM On Demand Financial Services Edition -sovellusta.
|
Osallistuminen
|
Valintaruutu
|
Ei käytettävissä
|
Koskee Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition -sovellusta.
|
Poisjättäytyminen
|
Valintaruutu
|
Ei käytettävissä
|
Koskee Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition -sovellusta.
|
Oma tai vuokrattu
|
Valintaluettelo
|
30
|
Oletusarvot ovat Oma ja Vuokra. Koskee Oracle CRM On Demand Financial Services Edition -sovellusta.
|
Omistaja
|
Sähköpostiosoite
|
50
|
Tiedoston tietojen on vastattava ohjelman Oracle CRM On Demand käyttäjän sisäänkirjauksen käyttäjätunnusta. Jos tietueessa ei ole kelvollista arvoa tälle kentälle (mukaan lukien ei arvoa -arvo), sen arvoksi määritetään tuonnin tekevän käyttäjän sisäänkirjauksen käyttäjätunnus.
Jos tätä kenttää ei liitetä kelvolliseen tuontitiedoston kenttään tuonnin aputoiminnon ajon yhteydessä, omistajaksi määritetään sen käyttäjän sisäänkirjauksen käyttäjätunnus, joka tekee kaikkien tuotavien tietueiden tuonnin.
|
Omistajan ulkoinen tunnus
|
Teksti
|
30
|
Ei mitään
|
Henkillökohtaisen osoitteen ulkoinen järjestelmätunnus
|
Teksti
|
30
|
Jos jaetut osoitteet ovat käytössä yrityksessä, tämän kentän tietolajiksi tulee valintaluettelo. Tämän kentän arvon on vastattava olemassa olevan osoitetietueen yksilöllistä ulkoista tunnusta. Lisäksi, kun Validoi jaetut osoitteet -asetus on käytössä, tämän arvon on vastattava olemassa olevaa validoitua osoitetietuetta.
|
Valintaluettelon arvoryhmä
|
Teksti
|
50
|
Ei mitään
|
Ensisijainen tavoite
|
Valintaluettelo
|
30
|
Oletusarvot ovat Lapsen koulutukseen säästö, Opintoihin säästö, Uusi koti, Varallisuuden kerääminen, Omaisuuden suunnittelu, Varojen säilytys ja Eläke. Koskee Oracle CRM On Demand Financial Services Edition -sovellusta.
|
Yksityinen
|
Valintaruutu
|
Ei käytettävissä
|
Tämän kentän tulee olla valittuna, jos haluat yhteyshenkilön olevan näkyvissä vain tilin omistajalle.
|
Ammatti
|
Teksti
|
50
|
Ei mitään.
|
Hyväksymispvm
|
Pvm/aika
|
Ei käytettävissä
|
Ei mitään.
|
Luokitus1
|
Kokonaisluku
|
Ei käytettävissä
|
Tämän kentän kelvolliset arvot: tyhjä, 1, 2, 3, 4, 5.
Lisätietoja on kohdassa Tietoja kuvina näytetyistä kentistä.
|
Luokitus 2
|
Kokonaisluku
|
Ei käytettävissä
|
Tämän kentän kelvolliset arvot: tyhjä, 1, 2, 3, 4, 5.
|
Luokitus 3
|
Kokonaisluku
|
Ei käytettävissä
|
Tämän kentän kelvolliset arvot: tyhjä, 1, 2, 3, 4, 5.
|
Riskiprofiili
|
Valintaluettelo
|
30
|
Oletusarvot ovat riskinvälttäjä, riskinottaja, varovainen, kohtuullinen ja aggressiivinen. Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Suosittelija
|
Valintaluettelo
|
101
|
Ei mitään.
|
Reitti
|
Valintaluettelo
|
30
|
Oletusarvot ovat Reitti 1, Reitti 2, Reitti 3 ja Reitti 4. Koskee Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition -sovellusta.
|
Segmentti
|
Valintaluettelo
|
30
|
Oletusarvot ovat Virkamies, Työläinen, Maaseutu/maanviljely, Vähittäiskaupan joukkomyynti, Erittäin varakas, Korkea nettoarvo, Monimiljonäärit ja Erittäin korkea nettoarvo. Koskee Oracle CRM On Demand Financial Services Edition -sovellusta.
|
Yrittäjä
|
Valintaruutu
|
Ei käytettävissä
|
Koskee Oracle CRM On Demand Financial Services Edition -sovellusta.
|
Lähdekampanja
|
Valintaluettelo
|
100
|
Kampanja, jonka tuloksena yhteyshenkilö löytyi.
|
Tila
|
Valintaluettelo
|
30
|
Tähän sarakkeeseen tallennetaan asiakkaan tai yhteyshenkilön tila. Seuraavat arvot ovat sallittuja: Aktiivinen, Hiljainen arkistoitu ja Suljettu arkistoitu.
|
Liikennevalo 1
|
Kokonaisluku
|
Ei käytettävissä
|
Tämän kentän kelvolliset arvot: tyhjä, 0, 1, 2.
Lisätietoja on kohdassa Tietoja kuvina näytetyistä kentistä.
|
Liikennevalo 2
|
Kokonaisluku
|
Ei käytettävissä
|
Tämän kentän kelvolliset arvot: tyhjä, 0, 1, 2.
|
Liikennevalo 3
|
Kokonaisluku
|
Ei käytettävissä
|
Tämän kentän kelvolliset arvot: tyhjä, 0, 1, 2.
|
Veroluokka
|
Numero
|
22
|
Koskee Oracle CRM On Demand Financial Services Edition -sovellusta.
|
Taso
|
Valintaluettelo
|
30
|
Oletusarvot ovat Kulta, Hopea, Pronssi, 100 kärjessä, Ylin, Normaali ja Matala. Koskee Oracle CRM On Demand Financial Services Edition -sovellusta.
|
Aikavyöhyke
|
Valintaluettelo
|
30
|
Et voi muokata tätä valintaluetteloa. Tämän vuoksi tuotavien tietojen on vastattava kelvollisia vakioarvoja tarkasti.
|
Omaisuus yhteensä
|
Valuutta
|
15
|
Koskee Oracle CRM On Demand Financial Services Edition -sovellusta.
|
Kulut yhteensä
|
Valuutta
|
15
|
Koskee Oracle CRM On Demand Financial Services Edition -sovellusta.
|
Tulot yhteensä
|
Valuutta
|
15
|
Koskee Oracle CRM On Demand Financial Services Edition -sovellusta.
|
Velat yhteensä
|
Valuutta
|
15
|
Koskee Oracle CRM On Demand Financial Services Edition -sovellusta.
|
Nettoarvo yhteensä
|
Valuutta
|
15
|
Koskee Oracle CRM On Demand Financial Services Edition -sovellusta.
|
Tyyppi
|
Valintaluettelo
|
30
|
Kelvolliset oletusarvot ovat mahdollinen asiakas, asiakas, kumppani ja kilpailija
|
Työfaksinumero
|
Puhelin
|
40
|
Ei mitään
|
Työpuhelinnumero
|
Puhelin
|
40
|
Ei mitään
|
Myynti vuoden alusta
|
Valuutta
|
15
|
Koskee Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition -sovellusta.
|
