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Modification des valeurs de liste de sélection

Certains champs fournissent une liste déroulante de valeurs prédéfinies parmi lesquelles les utilisateurs doivent faire leur choix. Cette liste de valeurs s'appelle liste de sélection. Par exemple, la liste de sélection Catégorie des demandes d'assistance peut proposer les valeurs suivantes : Produit, Installation, Maintenance et Formation.

Vous pouvez ajouter, modifier et retrier les valeurs des listes de sélection correspondant aux champs. Ces listes de sélection doivent contenir au moins une valeur, mais le nombre maximum de valeurs (actives ou désactivées) dans une liste de sélection est 1 000. Le numéro d'ordre d'une nouvelle entrée de liste de sélection est renseigné automatiquement, mais vous pouvez le modifier lorsque vous modifiez la liste de sélection.

Le système ne vous permet pas de modifier les valeurs de liste de sélection des métriques des prévisions et des rapports. Cependant, vous pouvez modifier d'autres valeurs de liste de sélection utilisées pour établir les listes standard qui apparaissent dans d'autres zones de l'application. Pour ces listes standard, l'application comporte les enregistrements répondant aux critères, quelles que soient les valeurs de listes de sélection que vous avez renommées. Pour plus d'informations, voir A propos des champs, des listes de sélection et des métriques.

Une fois que vous avez créé une liste de sélection, une valeur initiale appelée <Aucune valeur> devient automatiquement disponible dans la liste de sélection. Cette valeur permet d'indiquer aux utilisateurs que la liste de sélection ne contient pas encore de valeurs, au cas où le champ est ajouté à une mise en page avant que des valeurs réelles ne soient ajoutées à la liste. L'option par défaut <Aucune valeur> disparaît de la liste de sélection dès qu'une valeur personnalisée est ajoutée à une liste de sélection.

ATTENTION : N'utilisez pas la valeur par défaut <Aucune valeur> dans une nouvelle liste de sélection ou dans une liste de sélection en cascade. Cela pourrait provoquer des erreurs dans Oracle CRM On Demand. Si vous souhaitez disposer d'une option <Aucune valeur> dans une liste de sélection, vous devez l'ajouter en tant que valeur personnalisée.

Comme meilleure pratique, évitez de renommer ou de réutiliser les valeurs de listes de sélection existantes. Désactivez plutôt l'ancienne valeur de liste de sélection, créez-en une nouvelle, puis effectuez une importation ou une mise à jour en masse (ou bien utilisez Web Services) pour remplacer toutes les valeurs d'enregistrement par de nouvelles valeurs de liste de sélection. Si vous remplacez la valeur d'une liste de sélection, vous devez vérifier que cette valeur est mise à jour et remplacée pour chaque enregistrement car cela n'est pas automatiquement implémenté par Oracle CRM On Demand.

Lors de la modification de valeurs de liste de sélection, notez les points suivants concernant certains types d'enregistrement et certains champs de liste de sélection :

• Dans Oracle CRM On Demand (l'application standard), la priorité des tâches est indiquée dans les listes de tâches à l'aide de flèches. Une flèche vers le haut indique 1-Priorité élevée, l'absence de flèche indique 2-Priorité moyenne, tandis qu'une flèche vers le bas indique 3-Priorité faible. Si vous faites passer les valeurs d'affichage du champ Priorité du type d'enregistrement Activité des valeurs par défaut à d'autres valeurs (par exemple, de la valeur par défaut 1-Elevée à la valeur La plus élevée), Oracle CRM On Demand n'affiche pas de flèches dans le champ Priorité pour les listes de tâches, sauf si vous utilisez les modèles suivants : 1-libellé, 2-libellé ou 3-libellé, libellé étant le nom que vous attribuez à la priorité de tâche. Dans ce cas, Oracle CRM On Demand affiche une flèche vers le haut pour 1-libellé, aucune flèche pour 2-libellé, une flèche vers le bas pour 3-libellé et aucune flèche pour les autres valeurs d'affichage éventuelles. Par exemple, Oracle CRM On Demand affiche une flèche vers le haut pour la valeur 1-Ma priorité la plus élevée, mais n'affiche pas de flèche pour la valeur Ma priorité la plus élevée. Oracle CRM On Demand n'affiche pas de flèche pour les valeurs personnalisées que vous ajoutez à la liste de sélection du champ Priorité.
• L'ajout ou la modification des valeurs disponibles par défaut dans la liste de sélection du champ Statut pour le type d'enregistrement Activité peut produire des résultats indésirables pour le traitement des activités. Oracle CRM On Demand recherche en particulier les valeurs de champ Terminé, Soumission, Soumis ou Planifié lors du traitement des activités. Si votre société désactive ces valeurs de statut et les remplace par des valeurs personnalisées, le traitement des activités dans l'application Oracle CRM On Demand ne fonctionnera pas comme prévu. En conséquence, il n'est pas recommandé de modifier les valeurs de liste de sélection du champ Statut pour le type d'enregistrement Activité.
• En raison d'un codage spécialisé, la personnalisation de la liste de sélection du type de transaction d'échantillon, du type de visite de compte et du type de visite d'interlocuteur Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition n'est pas prise en charge.
• Lorsque le champ Statut d'une demande d'assistance est défini avec la valeur Fermé ou Annulé, Oracle CRM On Demand met automatiquement à jour le champ Date et heure de fermeture (UTC) sur la demande d'assistance afin d'afficher la date et l'heure auxquelles le statut a été modifié. En conséquence, il est particulièrement recommandé que votre société ne désactive aucune de ces valeurs dans la liste de sélection du statut pour le type d'enregistrement Demande d'assistance. Cependant, votre société peut modifier le nom d'affichage de la valeur Fermé ou de la valeur Annulé, ou des deux. Si votre société modifie le nom d'affichage de la valeur Fermé, Oracle CRM On Demand met à jour le champ Date et heure de fermeture (UTC) sur une demande d'assistance lorsque le statut de celle-ci passe à la valeur intitulée à l'origine Fermé. De même, si votre société modifie le nom d'affichage de la valeur Annulé, Oracle CRM On Demand met à jour le champ Date et heure de fermeture (UTC) sur une demande d'assistance lorsque le statut de celle-ci passe à la valeur intitulée à l'origine Annulé.

REMARQUE : Le paramétrage de l'option Conserver la valeur de liste de sélection désactivée lors de la mise à jour, dans le profil de la société, détermine si une valeur de liste de sélection désactivée peut être conservée dans un enregistrement lorsque celui-ci est mis à jour via l'interface utilisateur. Pour plus d'informations sur la façon dont cette option affecte le comportement des valeurs désactivées dans les champs Liste de sélection, voir A propos du paramètre Conserver la valeur de liste de sélection désactivée lors de la mise à jour.

Avant de commencer. Pour cette procédure, vous devez avoir un rôle qui inclut le privilège Personnaliser l'application. En outre :

• Pour ajouter ou modifier des valeurs dans la liste de sélection Statut pour le type d'enregistrement Activité, votre rôle doit disposer du privilège Personnaliser l'application - Modifier la liste de sélection de "statut" d'activité.
• Pour ajouter ou modifier des valeurs dans la liste de sélection Statut pour le type d'enregistrement Demande d'assistance, votre rôle doit disposer du privilège Personnaliser l'application - Modifier la liste de sélection de "statut" de demande d'assistance.

Pour modifier des listes de sélection

1. Dans le coin supérieur droit d'une page, cliquez sur le lien général Admin.
2. Dans la section Personnalisation d'application, cliquez sur le lien Personnalisation d'application.
3. Dans la section Configuration des types d'enregistrement, cliquez sur le lien du type d'enregistrement voulu.
4. Dans la section Gestion des champs, cliquez sur le lien Configuration des champs voulu.
5. Sur la page des champs du type d'enregistrement, cliquez sur le lien Modifier la liste de sélection pour le champ dont vous voulez personnaliser les valeurs.
6. Dans la fenêtre Modifier la liste de sélection, effectuez les étapes suivantes en fonction de vos besoins :
   • Pour modifier une valeur existante, entrez la nouvelle valeur dans le champ Valeurs de liste de sélection ou désactivez l'ancienne valeur et créez-en une nouvelle.

     REMARQUE : Si vous voulez que ce nom mis à jour s'affiche dans les listes de sélection dans les autres langues activées, cochez la case A traduire. Dans les autres langues, le nom mis à jour s'affiche en bleu et entre crochets jusqu'à ce que vous ayez saisi manuellement les versions traduites. Ceci permet d'effectuer un suivi des termes devant être traduits.
     Si vous ne cochez pas A traduire, les autres valeurs de la liste de sélection ne sont pas affectées par la modification que vous avez apportée ici.

     Vous pouvez également ajouter une description pour chaque valeur de liste de sélection.

   • Pour ajouter une valeur, entrez les informations dans la ligne qui apparaît au bas de la liste.

     Pour ajouter d'autres valeurs, cliquez sur Enregistrer & Nouveau.

     Les nouvelles valeurs de la liste de sélection que vous avez ajoutées s'affichent automatiquement en bleu et entre crochets dans les autres langues activées (quel que soit le paramètre de la case à cocher A traduire). Si vous entrez la description d'une valeur, elle s'affiche également en bleu et entre crochets.

   • Pour supprimer une valeur, cochez la case Désactivé. Pour afficher ou masquer des valeurs désactivées, cliquez respectivement sur Masquer désactivé et Afficher désactivé.

     ATTENTION : Lorsque vous désactivez des valeurs, vous masquez aussi les versions traduites dans les autres langues.

   • Pour réorganiser les valeurs de la liste de sélection, modifiez les nombres dans la colonne Ordre.

     A SAVOIR :  Pensez à entrer des nombres qui contiennent des intervalles, comme 10, 20, 30. Cela permet d'ajouter facilement des nouvelles valeurs au milieu de la liste de sélection, sans avoir à réorganiser toute la liste.

   • Pour trier les valeurs de la liste de sélection dans l'ordre alphabétique pour la langue actuelle uniquement, cliquez sur le bouton Enregistrer et classer par ordre alphabétique.
   • Pour trier les valeurs de la liste de sélection dans l'ordre alphabétique pour toutes les langues, cliquez sur le bouton Enregistrer et classer par ordre alphabétique pour toutes les langues.
7. Dans la fenêtre Modifier la liste de sélection, cliquez sur Enregistrer et fermer.
8. Pour entrer manuellement l'équivalent traduit d'une nouvelle valeur de liste de sélection ou de la description d'une valeur :
   1. Sur la page Champs, sélectionnez la langue dans la liste déroulante Langue de traduction.
   2. Cliquez sur le lien Modifier la liste de sélection approprié.
   3. Entrez l'équivalent traduit et cliquez sur Enregistrer.

      REMARQUE : Pour vous aider à identifier la valeur de liste de sélection lors de la modification, l'application affiche l'ID interne et la valeur par défaut spécifique à la langue. Si vous modifiez la mauvaise valeur de liste de sélection, la liste n'est plus synchronisée entre toutes les langues. Lors de l'utilisation de présentations dynamiques, vous ne pouvez pas utiliser les valeurs de liste de sélection qui sont identiques aux ID de liste de sélection interne car cela pourrait entraîner un comportement imprévisible.