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활동에 대한 권장 메시징 계획 검토
활동 생성 중에 영업 담당자는 활동과 연결된 고객사, 컨택트 또는 제품에 대한 정보를 기록할 수 있습니다. 또한 영업 담당자는 경우 활동(영업 통화, 태스크 또는 약속)에 대한 권장 메시징 계획을 검토하여 권장 사항이 있는 경우 확인할 수 있습니다. 메시징 계획 권장 사항은 다음과 같이 메시징 계획과 영업 통화, 태스크 또는 약속 간의 세그먼트 일치 항목 및 목표 연결을 기준으로 합니다.
- 메시징 계획의 기본 또는 보조 세그먼트가 컨택트에 대해 지정된 세그먼트와 일치할 경우 [통화 세부사항] 페이지에서 [사용 가능한 메시지 계획] 섹션의 메시징 계획에 대한 [권장 사항] 필드가 완전한 금색 별로 채워집니다.
- 메시징 계획의 기본 또는 보조 목표가 활동에 대해 지정된 목표와 일치할 경우 통화 세부사항 페이지에서 사용 가능한 메시지 계획 섹션의 메시징 계획에 대한 권장 사항 필드가 절반 금색 별로 채워집니다.
- 메시징 계획과 컨택트 또는 활동 간에 일치하는 세그먼트 또는 목표가 없는 경우 [통화 세부사항] 페이지에서 [사용 가능한 메시지 계획] 섹션의 메시징 계획에 대한 [권장 사항] 필드가 빈 흰색 별로 채워집니다.
영업 통화에 대한 자세한 내용은 고객 방문(영업 통화) 추적 및 영업 통화 중 샘플 사용을 참조하십시오. 활동에 대한 자세한 내용은 일정 및 활동을 참조하십시오.
다음 절차를 사용하여 활동에 대한 권장 메시징 계획을 검토합니다.
활동에 대한 권장 메시징 계획을 검토하려면
- 방문에 대한 활동을 선택합니다.
활동 선택에 대한 자세한 내용은 레코드 찾기를 참조하십시오.
- 활동에 대한 세부사항 페이지(통화, 태스크 또는 약속 세부사항)에서 통화 섹션으로 아래로 스크롤하고 검토할 영업 통화를 엽니다.
- 통화 세부사항 페이지에서 사용 가능한 메시지 계획으로 아래로 스크롤하고 다음과 같이 메시징 계획 리스트를 검토합니다.
- [권장 사항] 필드의 완전한 금색 별은 메시징 계획과 컨택트 간의 세그먼트 일치를 나타냅니다.
- 권장 사항 필드의 절반 금색 별은 메시징 계획과 활동 간의 목표 일치 항목을 나타냅니다.
- 권장 사항 필드의 빈 흰색 별은 메시징 계획과 활동 간의 일치 항목(세그먼트 또는 목표)이 없음을 나타냅니다.
- 메시지 계획 이름 링크를 클릭하여 메시징 계획을 열고 검토합니다.
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