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금융 계정 소유자

[금융 계좌 보유자] 페이지를 사용하여 금융 계좌와 보유자 사이의 관계를 생성, 업데이트 및 추적합니다. 금융 계좌 보유자는 금융 계좌와 관련이 있는 모든 컨택트입니다(일반적으로 금융 계좌의 법적 소유주).

참고: 사용자가 사용할 수 있는 탭은 회사 시스템 관리자가 결정합니다. 만약 사용자의 직무 책임에 금융 계좌 보유자 정보 추적 권한이 없을 경우에는 탭 설정에서 [금융 계좌 보유자] 탭이 제외될 수 있습니다.

금융 계정 소유자 레코드는 컨택트와 금융 계정 간의 관계를 추적하여 각 컨택트에 관련된 금융 계정과 각 금융 계정에 관련된 컨택트를 전체적으로 파악할 수 있도록 합니다.

금융 기관 및 사용자는 금융 계좌 보유자를 사용해 컨택트와 금융 계좌 간의 관계를 추적할 수 있으며 해당 관계의 특정 특성과 세부사항을 추적할 수 있습니다. 금융 계좌 보유자는 법적 소유주, 보호자, 고문, 후원자 등 금융 계좌와 관련된 컨택트의 역할을 추적합니다.