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Word의 편지 병합으로 DM 또는 대량 전자메일 생성

Mail Merge for Word을 사용하여 Oracle CRM On Demand 데이터를 다운로드하고 Word 문서와 병합할 수 있습니다. 다음 절차에서는 컨택트를 예제로 사용하지만 리드, 고객사, 기회 및 서비스 요청의 Oracle CRM On Demand 데이터를 사용하거나 로컬에 저장한 수신자 리스트를 사용하여 편지 병합을 생성할 수도 있습니다.

참고: 다운로드할 수 있는 최대 레코드 수는 4000입니다.

Word의 편지 병합으로 DM 또는 대량 전자메일을 생성하려면

  1. DM에 사용할 Word 템플릿 파일을 엽니다.
  2. On Demand Integration 도구 모음에서 [On Demand 데이터 가져오기], [컨택트]를 차례로 클릭합니다.
  3. [Oracle On Demand - 사인인] 대화상자에서 해당 필드를 작성하고 [사인인]을 클릭하여 Oracle CRM On Demand에 사인인합니다.
  4. [리스트 정의] 대화 상자에서 다음을 수행합니다.
    1. [필터] 탭에서 Word로 다운로드할 데이터의 조건을 정의합니다.

      필터 생성에 대한 자세한 내용은 리스트 작업을 참조하십시오.

    2. [필드] 탭에서 다운로드할 정보의 특정 필드를 선택합니다. 최대 40개의 필드를 선택할 수 있습니다.

      시스템은 현재 템플릿을 검사하고 필요한 각 필드를 자동으로 선택합니다. 템플릿에 삽입할 추가 필드를 선택하여 커뮤니케이션을 더욱 사용자 지정할 수 있습니다.

      참고: 커뮤니케이션을 전송하는 데 필요한 추가 정보 필드를 선택할 수도 있습니다. 예를 들어 대량 전자메일을 보낼 예정이면 수신자 파일에 전자메일 주소를 포함시켜야 합니다.

    3. [확인]을 클릭합니다.
  5. [리스트 저장] 대화 상자에서 다음 중 하나를 수행합니다.
    1. 나중에 사용할 수 있도록 로컬에 리스트를 저장하려면 [예]를 클릭합니다. [다른 이름으로 저장] 대화 상자에서 해당 필드를 작성한 다음 [저장]을 클릭합니다.
    2. 리스트를 한 번만 사용할 계획이면 [아니요]를 클릭한 다음 [확인]을 클릭합니다. 이 옵션을 선택하면 수신자 리스트가 사용 후에 삭제되는 임시 파일로 자동 저장됩니다.
  6. [편지 병합 수신자] 대화 상자에서 다음을 수행할 수 있습니다.
    • 확인란을 선택 취소하여 이 서신에서 수신자를 제거합니다.
    • 확인란을 선택하여 이 서신에 수신자를 포함시킵니다.

      수신자 편집이 완료되었으면 [확인]을 클릭합니다.

      참고: On Demand Integration 도구 모음에서 [수신자 재정의]를 클릭하여 [편지 병합 수신자] 대화상자를 다시 열 수 있습니다.

  7. [메시지 재정의]를 클릭하여 Oracle CRM On Demand 필드 또는 자동 텍스트를 Word 문서에 삽입합니다. 메시지 재정의 단추에 대한 자세한 내용은 Word의 편지 병합 사용을 참조하십시오.
  8. [미리 보기]를 클릭하고 화살표 아이콘으로 각 메시지를 스크롤하여 인쇄되거나 전자메일으로 전송될 때 어떻게 표시되는지를 봅니다.

    미리보기 단추에 대한 자세한 내용은 Mail Merge for Word에 있는 On Demand Integration 도구 모음 정보를 참조하십시오.

  9. [인쇄] 또는 [메시지 보내기]를 클릭하고 다음 중 하나를 수행합니다.
    1. 다른 Word 문서를 보내려면 [문서에 병합]을 선택합니다.
    2. 인쇄하려면 [프린터로 출력]을 선택합니다.
    3. 대량 전자메일으로 배포하려면 [전자 메일로 보내기]를 선택합니다.
    4. 대량 팩스로 배포하려면 [팩스로 보내기]를 선택합니다.

      참고: 서신을 대량 팩스로 배포하려면 먼저 Microsoft Office를 구성해야 합니다. 자세한 내용은 Microsoft Office 도움말 파일에서 "팩스"를 검색하십시오.

  10. (옵션) [On Demand 활동으로 로깅]을 클릭하여 편지 병합에 대해 선택된 모든 컨택트에 연결되는 단일 Oracle CRM On Demand 활동을 생성합니다. 활동의 [설명] 필드에 템플릿의 텍스트가 자동으로 입력됩니다. [태스크] 대화 상자에서 해당 필드를 작성한 다음 [저장]을 클릭합니다.
2021년 3월 게시됨 Copyright © 2005, 2021, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.