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레코드 그룹 갱신
많은 상위 수준의 레코드 유형에서는 대량 업데이트 기능을 지원하므로 이를 통해 레코드 그룹의 필드 값을 동시에 업데이트할 수 있습니다. 예를 들어, 레코드 배치의 소유권을 다른 직원으로 변경할 수 있습니다. 이렇게 하려면 레코드 그룹을 갱신합니다.
참고: [메시지 응답], [메시징 계획], [메시징 계획 항목], [메시징 계획 항목 관계], [재고 감사 보고서], [재고 기간], [샘플 권리 한계], [샘플 트랜잭션] 및 [트랜잭션 항목] 레코드 유형을 비롯한 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition에 해당하는 특정 레코드 유형에서는 대량 업데이트 기능을 지원하지 않습니다.
대량 업데이트 기능을 지원하는 레코드 유형에서는 최대 100개의 선택된 레코드 값을 동시에 업데이트할 수 있습니다. 리스트에 있는 레코드 수가 100개를 초과할 경우 모든 레코드가 업데이트될 때까지 태스크를 반복할 수 있습니다. 또는 업데이트할 레코드만 리스트에 포함되도록 리스트를 보다 세분화할 수 있습니다.
레코드 그룹을 갱신할 경우 다음 고려 사항이 적용됩니다.
- 레코드 그룹을 업데이트하려면 사용자 역할에 임의 필드를 대량 업데이트하는 권한 또는 페이지 레이아웃에서 사용 가능한 편집 가능 필드를 대량 업데이트하는 권한 중 하나 이상이 있어야 합니다. 사용자 역할에 해당 권한 중 하나 이상이 없으면 대량 업데이트 기능을 사용할 수 없습니다.
사용자 역할에 [페이지 레이아웃에서 사용 가능한 편집 가능 필드 대량 업데이트] 권한이 있고 [임의 필드 대량 업데이트] 권한은 없는 경우 대량 업데이트를 통해 업데이트할 수 있는 필드 집합이 제한됩니다. 레코드 유형에 대해 사용자 역할에 할당된 [세부사항] 페이지 레이아웃에서 편집 가능한 필드만 업데이트할 수 있습니다. 동적 레이아웃이 있는 레코드 유형의 경우, 해당 레코드에 적용되는 [세부사항] 페이지 레이아웃에서 편집 가능한 레코드의 필드만 업데이트할 수 있습니다.
사용자 역할에 [임의 필드 대량 업데이트] 권한이 있으면, 사용자 역할에 [페이지 레이아웃에서 사용 가능한 편집 가능 필드 대량 업데이트] 권한도 있는지 여부 및 [세부사항] 페이지 레이아웃이 정적인지 아니면 동적인지에 상관없이 대량 업데이트 기능을 통해 업데이트할 수 있는 필드 집합은 제한되지 않습니다.
참고: 특정 시스템 필드는 항상 읽기 전용이며 Oracle CRM On Demand에서만 업데이트할 수 있습니다. 항상 읽기 전용인 필드의 몇 가지 예로 [생성됨] 필드와 [생성: 일자] 필드가 있습니다. 둘 다 많은 레코드 유형에서 사용할 수 있습니다.
- 갱신할 레코드 유형의 사용자 역할에 할당된 [세부사항] 페이지 레이아웃이 동적 레이아웃이면 일부 필드가 리스트의 일부 레코드에만 필요하고 다른 레코드에는 필요하지 않을 수도 있습니다. 마찬가지로, 일부 필드는 리스트의 일부 레코드에 대해서만 편집할 수 있고 다른 레코드에 대해서는 읽기 전용일 수 있습니다. 또한 대량 업데이트 작업의 일부로 동적 레이아웃의 변경 선택 리스트 필드 값을 변경하는 경우 필요하지 않았던 일부 필드가 필요해질 수 있고, 편집 가능했던 일부 필드가 읽기 전용이 될 수도 있습니다. 다음과 같은 경우 레코드에 대한 대량 업데이트 작업이 실패합니다.
- 레코드 레이아웃에서 필수가 아닌 필드를 Null 값으로 업데이트하는 경우.
- 레코드 레이아웃에서 읽기 전용 필드를 업데이트하는 경우.
- 대량 업데이트 기능을 사용하여 하나 이상의 기회 레코드에서 [영업 단계] 필드의 값을 변경하는 경우 레코드의 [가능성 %] 필드에 있는 값은 새 영업 단계에 대한 기본 가능성 비율로 업데이트되지 않습니다. 영업 단계가 업데이트될 때 기회의 가능성 비율이 변경되도록 하려면 각 레코드에서 개별적으로 또는 Web services를 사용하여 영업 단계를 변경해야 합니다. Web services에 대한 자세한 내용은 Web services 통합을 참조하십시오.
- 고객사, 컨택트, 리드 등과 같은 레코드의 개별 주소 필드는 대량 업데이트 기능을 통해 업데이트할 수 없습니다. 하지만 회사에서 공유 주소를 사용하는 경우에는 상위 수준의 주소 레코드 필드를 업데이트할 수 있습니다. 공유 주소에 대한 자세한 내용은 주소 및 고객사, 컨택트, 딜러 및 파트너 레코드 간 주소 공유를 참조하십시오.
참고: 대량 업데이트 기능을 사용하여 기회에 연결된 제품 매출 레코드 그룹의 필드 값을 동시에 업데이트할 수 있습니다. 기회 제품 매출 레코드 그룹의 값을 갱신하는 방법에 대한 자세한 내용은 기회에 제품 연결을 참조하십시오.
시작하기 전에:
- 필요한 경우 업데이트하려는 레코드를 캡처할 리스트를 생성합니다. 리스트 생성 및 사용에 대한 자세한 내용은 리스트 작업을 참조하십시오.
- 레코드 그룹을 업데이트하려면 사용자 역할에 임의 필드를 대량 업데이트하는 권한 또는 페이지 레이아웃에서 사용 가능한 편집 가능 필드를 대량 업데이트하는 권한 중 하나 이상이 있어야 합니다.
- 기회 레코드에서 [영업 단계] 필드를 업데이트할 경우 선택할 수 있는 값에 대한 자세한 내용은 영업 단계 및 대량 업데이트 기능 정보를 참조하십시오.
다음 절차에서는 리스트에서 선택한 레코드를 업데이트하는 방법을 설명합니다.
리스트에서 선택한 레코드를 업데이트하려면
- 업데이트할 레코드 리스트를 엽니다.
참고: 대량 업데이트 기능을 사용하는 경우 리스트 페이지에 표시되는 레코드만 업데이트할 수 있습니다. 예를 들어 리스트 페이지에 레코드를 10개만 표시하는 경우 해당 레코드 10개만 업데이트할 수 있습니다. [리스트] 페이지에는 최대 100개의 레코드를 표시할 수 있습니다.
- 필요한 경우 업데이트할 레코드가 리스트 위쪽에 표시되도록 리스트를 정렬합니다.
팁: 열별로 리스트를 정렬하려면 열 머리글을 클릭합니다. 동일한 열을 기준으로 하지만 역순으로 리스트를 정렬하려면 열 머리글을 다시 클릭합니다.
- 레코드 [리스트] 페이지에서 [메뉴]를 클릭하고 [대량 업데이트]를 선택합니다.
- [1단계]에서 업데이트하지 않을 레코드의 확인란을 선택 취소하고 [다음]을 클릭합니다.
참고: 기본적으로 편집 권한이 있는 각 레코드에 대해 확인란이 선택되어 있습니다. 레코드에 대한 편집 권한이 없으면 해당 레코드의 확인란이 선택 취소되며 확인란을 선택할 수 없습니다.
- [2단계]에서 업데이트할 필드를 선택하고 해당 필드의 값을 새로 입력합니다.
새 값으로 업데이트할 필드를 5개까지 선택할 수 있습니다. 필드에서 기존 값을 제거하려면 [2단계]에서 [값] 열을 비워 둡니다.
- [완료]를 클릭합니다.
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