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재산 관리 > 포트폴리오

포트폴리오

[포트폴리오] 페이지를 사용하여 모든 유형의 포트폴리오를 생성, 업데이트 및 추적할 수 있습니다. 포트폴리오는 추적할 컨택트와 관련된 모든 유형의 정보가 될 수 있습니다.

포트폴리오는 다음을 나타낼 수 있습니다.

• 금융 계정. 중개업 고객사, 대출 또는 신용 카드
• 보험 계약. 생명 보험 또는 연금

[포트폴리오] 페이지를 사용하여 포트폴리오를 식별하고 프로파일링할 수 있습니다.

팁: 금융 계정 레코드 유형 및 금융 계정 계층을 사용하여 포트폴리오라고도 알려진 금융 계정 그룹을 추적할 수 있습니다. 금융 계좌에 대한 자세한 내용은 상위 금융 계좌 추적을 참조하십시오.

참고: 표시할 탭은 회사 관리자가 결정합니다. 만약 사용자의 직무 책임에 금융 계좌 정보 추적 권한이 없을 경우에는 탭 설정에서 [포트폴리오] 탭이 제외될 수 있습니다.