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활동 보기
Oracle CRM On Demand 에서는 활동을 여러 페이지에 표시하여 보기 쉬운 위치에 유지합니다.
- 내 홈페이지
[홈페이지]에는 약속과 태스크의 개별 리스트가 날짜별로 정렬되어 있습니다.
- 일정
사용자 고유 일정의 일별 뷰에는 일정표에 약속이 나타나는 것과 같이 오늘 일정이 열리면서 약속이 표시됩니다. 오른쪽의 월별 일정을 사용하거나 약속 위에 있는 1, 7, 31 아이콘을 클릭하여 원하는 일정 뷰를 표시한 후 다른 일자를 검토할 수 있습니다.
표준 애플리케이션에서는 사용자 고유 일정 및 사용자와 일정을 공유하는 다른 사용자의 개별 일정에 대한 일별 및 주별 뷰(일별 및 주별 사용자 일정 뷰)에 [미결 태스크] 리스트가 표시됩니다. 이 리스트에는 다음 30일(만기일 <= 오늘 +30) 동안의 태스크가 최대 10개까지 만기일별로 정렬되어 표시됩니다.
참고: 표시할 다른 리스트를 선택할 수 있으며, 관리자가 사용자 역할에 대해 다른 리스트를 선택할 수도 있습니다. 자세한 내용은 일정 설정을 참조하십시오.
- 고객사, 컨택트 등의 레코드 유형에 대한 세부사항 페이지
[세부사항] 페이지에는 특정 레코드에 연결된 활동을 표시하는 관련 정보 섹션이 포함될 수 있습니다. 다음 표에서는 [레코드 세부사항] 페이지에서 활동에 대해 표시될 수 있는 관련 정보 섹션에 대해 설명합니다. 모든 경우에 볼 수 있는 레코드만 표시됩니다.
리스트
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표시된 레코드
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활동
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- 완료일이 비어 있는 연결된 태스크.
- 완료일 및 완료 시간이 현재일 및 현재 시간보다 이후인 모든 연결된 약속.
- 완료일 및 완료 시간이 현재일 및 현재 시간보다 이전인 연결된 태스크.
- 완료일 및 완료 시간이 현재일 및 현재 시간보다 이전인 연결된 약속.
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완료 활동
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- 완료일 및 완료 시간이 현재일 및 현재 시간보다 이전인 연결된 약속.
- 완료일 및 완료 시간이 현재일 및 현재 시간보다 이전인 연결된 태스크.
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미결 약속
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[완료일] 필드의 값이 과거 일자가 아닌 연결된 약속.
참고: 약속을 생성하는 사용자가 [완료일] 필드를 입력하지 않는 경우 이 필드에는 약속의 [종료 시간] 필드와 동일한 값이 자동으로 채워집니다.
약속의 완료일이 되면 약속이 [미결 약속] 리스트에서 제거되고 [완료 활동] 리스트에 포함됩니다. 상위 레코드 [세부사항] 페이지의 [미결 약속] 및 [완료 활동] 관련 정보 섹션에 있는 정보는 페이지를 새로 고칠 때 업데이트됩니다.
[미결 약속] 리스트의 레코드는 [시작 시간] 필드의 일자 및 시간별로 정렬되고 시작일이 가장 이른 약속이 리스트의 맨 위에 표시됩니다.
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미결 태스크
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[완료일] 필드에 값이 없거나 회사에서 [상태] 필드에 대한 기본 값 집합을 사용하는 경우 [완료됨] 상태가 아닌 연결된 태스크입니다.
참고: 태스크가 완료됨으로 표시되는 경우 [완료일] 필드는 태스크를 완료됨으로 표시한 사용자가 속한 시간대의 일자 및 시간으로 자동으로 채워집니다. 사용자가 태스크에서 [완료일] 필드를 수동으로 채울 수도 있습니다. 태스크의 [완료일] 필드가 채워지면 태스크가 [미결 태스크] 리스트에서 제거되고 [완료 활동] 리스트에 포함됩니다.
상위 레코드 [세부사항] 페이지의 [미결 태스크] 및 [완료 활동] 관련 정보 섹션에 있는 정보는 페이지를 새로 고칠 때 업데이트됩니다.
[미결 태스크] 리스트의 레코드는 [만기일] 필드를 기준으로 정렬되고 만기일이 가장 이른 태스크가 리스트의 맨 위에 표시됩니다.
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미결 활동
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[미결 약속] 및 [미결 태스크] 리스트의 조합.
참고: [미결 활동] 리스트의 레코드는 [완료일] 필드를 기준으로 정렬됩니다. [완료일] 필드가 비어 있는 레코드는 [미결 활동] 리스트의 맨 아래에 표시됩니다. 따라서 미결 태스크는 [미결 활동] 리스트에서 모든 미결 약속 뒤의 맨 아래쪽에 표시됩니다. [레코드 세부사항] 페이지에서 관련 미결 태스크 및 미결 약속을 이 순서로 표시하지 않으려면 회사 관리자가 [미결 활동] 관련 정보 섹션 대신에 [미결 태스크] 및 [미결 약속] 관련 정보 섹션을 [레코드 세부사항] 페이지에 추가하는 것이 좋습니다.
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태스크 관리 정보
태스크를 관리하는 방법 중 하나는 중요도나 긴급도에 따라 우선 순위를 지정하는 것입니다. 태스크에 순위를 할당하여 우선 순위를 지정합니다(예: [1-상], [2-중] 또는 [3-하]). 태스크의 우선 순위가 화살표로 표시되며, 위쪽 화살표는 높은 우선 순위, 화살표 없음은 중간 우선 순위, 아래쪽 화살표는 낮은 우선 순위를 나타냅니다. 태스크의 우선 순위 수준은 [태스크 편집] 페이지에서 변경할 수 있습니다. 태스크의 기본 우선 순위는 [3-하]입니다.
팁: [내 홈페이지]의 [미결 태스크] 섹션과 일별 및 주별 사용자 일정 뷰의 태스크 리스트에 빨간색으로 표시되는 태스크는 만기일이 지난 것입니다. 만기일이 경과한 태스크는 [홈페이지]의 [미결 태스크] 섹션에서 [전체 리스트 표시]를 클릭할 때 열리는 리스트 페이지와 같은 다른 페이지에서는 빨간색으로 표시되지 않습니다.
참고:회사 관리자가 [우선 순위] 필드의 표시 값을 기본값에서 변경하는 경우(예: 기본값 1-상에서 최상위 값으로) 회사 관리자가 1-레이블, 2-레이블 또는 3-레이블 패턴을 사용하는 경우가 아니면 Oracle CRM On Demand에서는 태스크 리스트에 대한 [우선 순위] 필드에 화살표를 표시하지 않습니다. 여기서 레이블은 회사 관리자가 태스크 우선 순위에 제공하는 이름입니다. 이 경우 Oracle CRM On Demand에서는 1-label에 대해 위쪽 화살표, 3-label에 대해 아래쪽 화살표를 표시하고 2-label과 다른 표시 값에 대해 화살표를 표시하지 않습니다. 예를 들어 Oracle CRM On Demand에서는 1-My Highest 값에 대해 위쪽 화살표를 표시하지만 My Highest 값에 대해서는 화살표를 표시하지 않습니다. Oracle CRM On Demand에서는 회사 관리자가 [우선 순위] 필드의 선택 리스트에 추가하는 사용자정의 값에 대해 화살표를 표시하지 않습니다. [우선 순위] 필드와 같은 선택 리스트 기본값을 변경하는 방법에 대한 자세한 내용은 선택 리스트 값 변경을 참조하십시오.
[그룹] 기능을 사용하는 회사가 사용할 수 있는 [그룹 태스크 리스트] 탭 정보는 그룹 태스크 리스트 보기를 참조하십시오.
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