|
Verkoop > Accounts > Accounts beheren > Partners en concurrenten van accounts bijhouden
Partners en concurrenten van accounts bijhouden
In Oracle CRM On Demand kunt u gegevens over partners of concurrenten voor uw accounts bijhouden. U kunt bijvoorbeeld bijhouden met welke bedrijven (accounts) u zaken doet voor account XYZ of welke bedrijven (accounts) uw concurrent zijn voor account XYZ.
Hiervoor koppelt u eerst de account die uw partner of concurrent is, aan de accountrecord. (U kunt net zoveel partners of concurrenten toevoegen als u wilt.) Vervolgens voert u op de bewerkingspagina's voor verkoopkanspartners of verkoopkansconcurrenten gegevens in over de partner of de concurrent, zoals hun sterke en zwakke kanten.
OPMERKING:als u een accountpartner of een concurrent voor de account toevoegt, wordt er een omgekeerde record gemaakt voor de geselecteerde account. Bijvoorbeeld: als u account 123 toevoegt als een accountpartner voor account XYZ, wordt account 123 automatisch weergegeven in de lijst met accountpartners voor account XYZ.
Zie Account converteren naar partneraccounts voor meer informatie over het converteren van bestaande accounts naar partneraccounts.
Voordat u begint. Maak een accountrecord voor elke partner of concurrent die u wilt koppelen aan de account. Zie Records maken voor meer informatie over het toevoegen van records.
Ga als volgt te werk om gegevens over partners en concurrenten voor accounts bij te houden:
- Selecteer de account.
Zie Records zoeken voor instructies over het selecteren van accounts.
- Ga op de gegevenspagina voor accounts naar de sectie 'Concurrenten voor account' of de sectie 'Accountpartners' en voer een van de volgende handelingen uit:
- Als u een account wilt koppelen, klikt u op 'Toevoegen'.
- Als u de gegevens wilt bijwerken, klikt u op de koppeling 'Bewerken' naast de bestaande partner of concurrent.
- Voer op de bewerkingspagina voor accountpartners of voor accounts de vereiste gegevens in.
De volgende tabel bevat een omschrijving van de velden voor het bijhouden van gegevens over partners of concurrenten.
Veld
|
Opmerkingen
|
Accountpartner
|
Klik op de knop 'Opzoeken' en selecteer de account van de partner van wie u relaties en gegevens wilt bijhouden voor deze account. Dit is een verplicht veld.
|
Concurrent account
|
Klik op de knop 'Opzoeken' en selecteer de account van de concurrent van wie u relaties en gegevens wilt bijhouden voor deze account. Dit is een verplicht veld.
|
Rol
|
Selecteer een optie die de relatie tussen de accounts definieert.
|
Rol omkeren
|
Selecteer een optie die de omgekeerde relatie tussen de accounts definieert.
|
Begindatum
|
Gebruik dit veld om de begindatum van een partnerschap vast te leggen. De standaardwaarde is de huidige datum. Dit is een verplicht veld.
|
Einddatum
|
Gebruik dit veld om de vervaldatum van een partnerschap vast te leggen.
|
Primaire relatie
|
De belangrijkste relatie voor de relatie tussen partner en concurrent.
|
- Sla de record op.
| 
