Skriv ut      Åpne PDF-versjon av elektronisk hjelp

Forretningsplanlegging > Planfirmaer > Håndtere planfirmaer

Håndtere planfirmaer

Hvis du vil vite mer om trinnvise prosedyrer som er felles for mange posttyper, se:

• Opprette poster
• Oppdatere postdetaljer
• Koble poster til en valgt post
• Arbeide med lister

MERKNAD: Selskapsadministratorer kan tilpasse Oracle CRM On Demand på en rekke måter, for eksempel ved å endre navn for posttyper, felt og valg i lister. Opplysningene du ser, kan derfor avvike fra standardopplysningene som er beskrevet i den elektroniske hjelpen.

Du vil kanskje heller ikke kunne utføre alle prosedyrene som er beskrevet i den foregående listen. Dette er avhengig av tilgangsnivået ditt.

Innstillinger for brukerrolle og tilgangsprofil

Hvis du vil arbeide med planfirmasidene, må du ha følgende rettigheter i din brukerrolle:

• Håndter tilgang til forretningsplanlegging
• Håndter periodeadministrasjon

I tillegg må tilgangsprofilinnstillingene gi deg tilgang til følgende posttyper:

• Forretningsplan
• Mål
• Planfirma
• Kontaktperson for plan
• Salgsmulighet for plan

Relaterte opplysninger

Du finner relaterte opplysninger om planfirmaer i følgende emner:

• Planfirmaer
• Arbeide med hjemmesiden for planfirma
• Planfirmafelt