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Alterando valores da lista de opções
Alguns campos fornecem aos usuários uma lista suspensas com valores que eles podem escolher. Essa lista de valores é chamada lista de opções. Por exemplo, os valores na lista de opções do campo Área para solicitações de serviço podem ser Produto, Instalação, Manutenção e Treinamento.
Você pode adicionar, editar e reordenar valores nas listas de opções para campos. As listas de opções devem conter pelo menos um valor, mas o número máximo de valores (ativados ou desativados) em uma lista de opções é 1000. O número da ordem de uma nova entrada da lista de opções é preenchido automaticamente, mas você pode alterá-lo quando edita a lista de opções.
O sistema não permite alterar os valores da lista de opções usados para métrica de previsão e relatório. No entanto, ele permite que você altere outros valores da lista de opções usados como a base para as listas padrão que são exibidas em outras áreas da aplicação. Nessas listas padrão, a aplicação ainda inclui os registros que atendem aos critérios, independentemente dos valores da lista de opções renomeados. Para obter mais informações, consulte Sobre campos, listas de opções e métrica.
Depois que você criar uma nova lista de opções, um valor inicial chamado <Sem valores> ficará automaticamente disponível na lista de opções. Esse valor é usado para informar aos usuários que ainda não existem valores na lista de opções, no caso em que o campo seja adicionado a uma apresentação da página antes de os valores reais serem adicionados à lista. A opção padrão <Sem valores> desaparece da lista de opções assim que um valor personalizado é adicionado a ela.
CUIDADO: não use o valor padrão <Sem valores> como parte de uma nova lista de opções ou lista de opções em cascata. O uso do valor dessa maneira pode gerar erros no Oracle CRM On Demand. Se desejar continuar a ter uma opção <Sem valores> disponível em uma lista de opções, você deverá adicioná-la como um valor personalizado.
Como boa prática, não renomeie nem reutilize os valores existentes da lista de opções. Em vez disso, desative o valor antigo da lista de opções, crie um novo valor e realize uma importação ou uma atualização em massa (alternativamente, execute os Serviços Web) para alterar todos os valores do registro para novos valores da lista de opções. Se você alterar um valor em uma lista de opções, deverá verificar se esse valor é atualizado e alterado para cada registro separadamente, pois isso não é implementado automaticamente pelo Oracle CRM On Demand.
Ao alterar os valores da lista de opções, observe as seguintes considerações para determinados tipos de registro e campos da lista de opções:
- No Oracle CRM On Demand (o aplicativo padrão), a prioridade das tarefas é indicada por setas nas listas de tarefas. A seta para cima indica prioridade 1-Alta, nenhuma seta indica prioridade 2-Média e a seta para baixo indica prioridade 3-Baixa. Se você altera os valores de exibição para o campo Prioridade no tipo de registro da atividade dos valores padrão (por exemplo, do valor padrão de 1-Alto para um valor de Mais alto), o Oracle CRM On Demand não exibirá setas no campo Prioridade para as listas de tarefa, a menos que utilize os seguintes padrões: 1-rótulo, 2-rótulo ou 3-rótulo, quando rótulo é o nome que você dá à prioridade de tarefa. Neste caso, Oracle CRM On Demand exibe uma seta para cima para 1-rótulo, nenhuma seta para 2-rótulo, uma seta para baixo para 3-rótulo e nenhuma seta para quaisquer outros valores de exibição. Por exemplo, Oracle CRM On Demand exibe uma seta para cima para um valor de 1-Meu mais alto, mas não exibirá nenhuma seta para um valor de Meu mais alto. Oracle CRM On Demand não exibe setas para quaisquer valores personalizados que você adiciona à lista de opções para o campo Prioridade.
- A inclusão ou a edição dos valores que estão disponíveis por padrão na lista de opções para o campo Status do tipo de registro Atividade pode produzir resultados indesejáveis no processamento da atividade. O Oracle CRM On Demand procura especificamente os valores dos campos Concluído, Enviando, Enviado ou Planejado ao processar atividades. Se a sua empresa desativar esses valores de status e substituí-los por valores personalizados, o processamento da atividade no aplicativo Oracle CRM On Demand não funcionará de acordo com o documentado. Como resultado, a alteração dos valores da lista de opções do campo Status para o tipo de registro Atividade não é recomendável.
- Devido à codificação especializada, não há suporte à personalização da lista de opções de Tipo de Transação de Amostra do Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition, Tipo de Chamada da Conta e Tipo de Chamada do Contato.
- Quando o campo Status em uma solicitação de serviço é definido como Fechado ou Cancelado, Oracle CRM On Demand atualiza automaticamente o campo Hora do Fechamento na solicitação de serviço para mostrar a data e a hora em que o status foi alterado. Consequentemente, é enfaticamente recomendável que a sua empresa não desative um desses valores na lista de opções Status para o tipo de registro Solicitação de Serviço. No entanto, a sua empresa pode alterar o nome de exibição para o valor Fechado, ou o valor Cancelado, ou para ambos os valores. Se a sua empresa alterar o nome de exibição para o valor Fechado, Oracle CRM On Demand atualizará o campo Hora do Fechamento em uma solicitação de serviço quando o status na solicitação de serviço for alterado para o valor que foi originalmente chamado de Fechado. De maneira semelhante, se a sua empresa alterar o nome de exibição para o valor Cancelado, Oracle CRM On Demand atualizará o campo Hora do Fechamento em uma solicitação de serviço quando o status na solicitação de serviço for alterado para o valor que foi originalmente chamado de Cancelado.
OBSERVAÇÃO: a configuração na caixa de seleção Manter o Valor da Lista de Opções Desativada na Atualização do perfil da empresa determina se um valor de lista de separação desativado poderá permanecer em um registro quando o registro for atualizado por meio da interface do usuário. Para obter mais informações sobre como essa configuração afeta o comportamento de valores desativados em campos de lista de opções, consulte Sobre a Configuração Manter o Valor da Lista de Opções Desativada na Atualização.
Antes de começar. Para executar este procedimento, sua função deve incluir o privilégio Personalizar aplicação. Além disso:
- Para adicionar ou alterar os valores na lista de opções Status do tipo de registro Atividade, a sua função deverá incluir o privilégio Personalizar Aplicativo - Editar Lista de Opções 'Status' da Atividade.
- Para adicionar ou alterar os valores na lista de opções Status do tipo de registro Solicitação de Serviço, a sua função deverá incluir o privilégio Personalizar Aplicativo - Editar Lista de Opções 'Status' da Solicitação de Serviço.
Para alterar listas de opções
- No canto superior direito de qualquer página, clique no link global Admin.
- Na seção Personalização do aplicativo, clique no link Personalização do aplicativo.
- Na seção Configuração do tipo de registro, clique no link para o tipo de registro desejado.
- Na seção Gerenciamento de campo, clique no link Configuração de campos obrigatórios.
- Na página Campos do tipo de registro, clique no link Editar lista de opções relacionado ao campo cujos valores deseja personalizar.
- Na janela Editar Lista de Opções, execute as seguintes etapas conforme a necessidade para atender aos seus requisitos:
- Para alterar um valor existente, informe o novo valor no campo Valores da lista de opções ou desative o valor antigo e crie um novo valor.
OBSERVAÇÃO: se você quiser que esse nome atualizado seja exibido nas listas de opções em outros idiomas ativados, marque a caixa de seleção Para tradução. Nos outros idiomas, esse nome atualizado aparece em azul e entre parênteses até você inserir manualmente as versões traduzidas. Isso ajuda a controlar quais termos precisam ser traduzidos. Se você não selecionar Para tradução, os outros valores da lista de opções não serão afetados pela alteração feita aqui.
Você também pode adicionar uma descrição para cada valor da lista de opções.
- Para adicionar um novo valor, especifique as informações na linha que aparece no fim da lista.
Para adicionar outros novos valores, clique em Salvar e Novo.
Os novos valores da lista de opções adicionados automaticamente aparecem em azul e entre parênteses nos outros idiomas ativados (independentemente da configuração da caixa de seleção Para tradução). Se você inserir uma descrição para um valor, a descrição também aparecerá em texto azul e entre parênteses.
- Para excluir um valor, marque a caixa de seleção Desativado. Para ocultar ou mostrar valores desativados, clique em Ocultar desativados e Mostrar desativados, respectivamente.
CUIDADO: ao desativar valores, você também oculta as versões traduzidas em outros idiomas.
- Para organizar a ordem que os valores da lista de opções são exibidos, altere os números na coluna Ordem.
DICA: é recomendável informar os números com intervalos entre eles, como 10, 20, 30, e assim por diante. Isso permite adicionar novos valores no meio da lista de opções mais facilmente, sem reordenar a lista inteira.
- Para organizar os valores da lista de opções em ordem alfabética apenas para o idioma atual, clique no botão Salvar e Ordenar Alfabeticamente.
- De modo a organizar os valores da lista de opções em ordem alfabética para todos os idiomas, clique no botão Salvar e Ordenar Alfabeticamente para Todos os Idiomas.
- Na janela Editar lista de opções, clique em Salvar e fechar.
- Para informar manualmente o equivalente traduzido de um novo valor da lista de opções ou a descrição de um valor:
- Na página Campos, selecione o idioma na lista suspensa Idioma de tradução.
- Clique no link Editar lista de opções adequado.
- Informe o equivalente traduzido e clique em Salvar.
OBSERVAÇÃO: para ajudar a identificar o valor da lista de opções quando você estiver editando, a aplicação exibirá o ID interno e o valor padrão específico do idioma. Se você editar o valor incorreto da lista de opções, a lista ficará desatualizada nos idiomas. Ao usar apresentações dinâmicas, você não pode usar os valores da lista de opções que sejam idênticos aos IDs das listas de opções internas, pois isso pode resultar em comportamento imprevisível.
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