Skriv ut      Öppna PDF-version av onlinehjälpen

Försäljning > Konton > Hantera konton

Hantera konton

Utför följande uppgifter för att hantera konton:

• Omtilldela konton
• Ändra primär kontakt för ett konto
• Länka poster till konton
• Länka portföljkonton
• Ange överordnade konton
• Begränsa antal poster som visas
• Bevaka relationer mellan konton

  Obs! Den här funktionen ingår inte i standardversionen av Oracle CRM On Demand, och är eventuellt inte tillgänglig för ditt företag.

• Bevaka relationer mellan konton och kontakter
• Bevaka partner och konkurrenter till konton
• Bevaka tillgångar
• Bevaka intäkter baserat på konton

  Obs! Den här funktionen ingår inte i standardversionen av Oracle CRM On Demand, och är eventuellt inte tillgänglig för ditt företag.

• Bevaka besök (säljbesök) till kunder

  Obs! Den här funktionen ingår inte i standardversionen av Oracle CRM On Demand, och är eventuellt inte tillgänglig för ditt företag.

• Skapa möten för flera konton
• Analysera kontoprestation

Om din roll inkluderar behörigheten att integrera kartor kan du även utföra den här proceduren: Utföra avståndssökningar.

Steg-för-steg-instruktioner som är gemensamma för många typer av poster finns i följande avsnitt:

• Skapa poster
• Uppdatera postdetaljer
• Länka poster till en vald post
• Arbeta med listor
• Använda bedömningsskript
• Dela poster (team)

Obs! Företagsadministratörer kan anpassa Oracle CRM On Demand på ett antal olika sätt, till exempel genom att ändra namn på posttyper, fält och alternativ i listor. Därför kan informationen du ser skilja sig från standardinformationen i onlinehjälpen.

Beroende på din åtkomstnivå kanske du inte kan utföra alla procedurer som beskrivs i föregående lista.

Se även

I följande avsnitt finns relaterad information:

• Kontofält
• Arbeta med hemsidan för konto
• Visa bilder på postdetaljsidorna
• Arbeta med Oracle Social Network
• Analys
• Importera data