Skriv ut      Öppna PDF-version av onlinehjälpen

Kalender och aktiviteter > Hantera kalendrar och aktiviteter

Hantera kalendrar och aktiviteter

Steg-för-steg-instruktioner om hur du hanterar kalendrar och aktiviteter finns i:

• Visa aktiviteter
• Skapa aktiviteter
• Uppdatera aktiviteter
• Ta bort användare från aktiviteter
• Begränsa antal aktivitetsposter som visas
• Markera uppgifter som slutförda
• Tilldela en annan medarbetare aktiviteter
• Bevaka besök (säljbesök) till kunder
• Om synkronisering av händelser och möten

  Obs! Den här funktionen ingår inte i standardversionen av Oracle CRM On Demand, och är eventuellt inte tillgänglig för ditt företag.

• Justera meddelandesvar
• Schemalägga bokningar med andra
• Spara möten som iCalendar-filer
• Massamtalsplanering
• Använda bedömningsskript för aktivitet
• Ställa in standardvyn för kalendern
• Granska rekommenderade meddelandeplaner för aktiviteter
• Skapa möten för flera konton

Om din roll inkluderar behörigheten Dela kalender kan du även utföra följande procedurer:

• Visa andra användares kalendrar
• Dela kalender
• Lägga till anpassade vyer för kalendern

Om din användarroll har behörigheten Dela kalender och ditt företag använder alternativet för standardgrupptilldelning kan du även utföra proceduren Visa gruppuppgiftslistor

Om din roll inkluderar behörigheten att integrera kartor kan du även utföra den här proceduren: Utföra avståndssökningar.

Steg-för-steg-instruktioner som är gemensamma för många typer av poster finns i följande avsnitt:

• Skapa poster
• Uppdatera postdetaljer
• Länka poster till en vald post
• Arbeta med listor

Obs! Företagsadministratörer kan anpassa Oracle CRM On Demand på ett antal olika sätt, till exempel genom att ändra namn på posttyper, fält och alternativ i listor. Därför kan informationen du ser skilja sig från standardinformationen i onlinehjälpen.

Beroende på din åtkomstnivå kanske du inte kan utföra alla procedurer som beskrivs i föregående lista.

Se även

I följande avsnitt finns relaterad information om kalendrar och aktiviteter:

• Om kalendrar och temaformat
• Om arbetsdagar och arbetstid i kalender
• Om aktivitetspåminnelser