Skriv ut      Öppna PDF-version av onlinehjälpen

Försäljning > Prognoser > Hantera prognoser

Hantera prognoser

Utför följande uppgifter för att hantera prognoser:

• Granska prognoser
• Förnya prognoser
• Visa och redigera en prognos med en annan valuta
• Visa prognoshistorik
• Skicka prognoser
• Ta tillbaka skickade prognoser
• Hantera kvoter
• Hantera teamets prognoser

Obs! Prognostiseringen bygger på användarroller och rapporteringshierarkier. För att kunna skapa prognoser måste alla användare med en användarroll som är utsedd till prognosroll ha statusen Aktiv, och de måste ha en chef angiven i sin användarpost. Chefen anges antingen i fältet Rapporterar till eller fältet Rapporterar till (alias), beroende på vilket av dessa fält som visas på användarsidan.

Steg-för-steg-instruktioner som är gemensamma för många typer av poster finns i följande avsnitt:

• Skapa poster
• Uppdatera postdetaljer
• Länka poster till en vald post
• Arbeta med listor

Obs! Företagsadministratörer kan anpassa Oracle CRM On Demand på ett antal olika sätt, till exempel genom att ändra namn på posttyper, fält och alternativ i listor. Därför kan informationen du ser skilja sig från standardinformationen i onlinehjälpen.

Beroende på din åtkomstnivå kanske du inte kan utföra alla procedurer som beskrivs i föregående lista.

Se även

I följande avsnitt finns relaterad information:

• Prognosfält
• Arbeta med hemsidan för prognoser
• Ställa in användare
• Ställa in användarnas säljkvoter
• Analys