|
Försäljning > Konton > Hantera konton > Bevaka tillgångar
Bevaka tillgångar
När du vill bevaka en produkt du har sålt till en kund eller ett företag länkar du produktposten till kontot som en tillgång. Du kan länka en produkt till en affärsmöjlighet som en tillgång.
Det här avsnittet beskriver hur du skapar en tillgång genom att länka en produkt till ett konto från sidan Kontodetaljer eller genom att länka en produkt till en affärsmöjlighet från sidan Affärsmöjlighetsdetaljer.
Obs! Du kan också skapa tillgångar från tillgångens hemsida och från sidan Tillgångslista och detaljsidan. Om du skapar en tillgång från tillgångens hemsida eller från tillgångslistsidan eller detaljsidan och du vill associera tillgången med ett konto, så måste du välja kontot i fältet Konto för tillgångsposten. Om du skapar en tillgång från hemsidan för tillgångar eller från en tillgångslistsida eller detaljsida och vill associera tillgången med en affärsmöjlighet, måste du på motsvarande sätt välja affärsmöjligheten i fältet Affärsmöjlighet för tillgångsposten. Fälten Konto och Affärsmöjlighet visas inte på sidan Tillgång, redigera som standard. Administratören måste lägga till dessa fält i sidlayouten för tillgångsposttypen för din roll.
Länka en produktpost till ett konto eller en affärsmöjlighet som en tillgång
- Välj kontot eller affärsmöjligheten.
Instruktioner för hur du väljer poster finns i Hitta poster.
- Rulla ned till sektionen Tillgångar på sidan Kontodetaljer eller sidan Affärsmöjlighetsdetalj och gör följande:
- På sidan Tillgång, redigera fyller du i önskad information.
Obs!Om du använder en branschspecifik version av Oracle CRM On Demand kan tillgångar ha listats under olika rubriker. Till exempel, i Oracle CRM On Demand Automotive Edition har tillgångar listats som fordon.
I följande tabell beskrivs en del fält för att bevaka tillgångsinformation. Om du använder en branschspecifik version av Oracle CRM On Demand kan du se ytterligare fält.
|
|
Fält
|
Beskrivning
|
Nyckelinformation för tillgångar
|
Produktnamn
|
Produkt som levereras till kunden. När du länkar produktposten kopieras de här fälten från produktdefinitionen: Produktkategori, Artikelnr, Typ och Status.
|
Serienr
|
Serienumret för tillgången.
Om ett serienummer anges för tillgången så kan du borra ned från serienumret för att öppna tillgångsposten i tillgångslistor och på andra sidor där serienumret för tillgången visas. Om inget serienummer har angetts för tillgången kan du inte borra ned för att öppna tillgångsposten från en lista över tillgångar, om inte fältet Rubrik visas i listan.
Obs! Om ett serienummer anges i en tillgångspost så används det som rubrik för tillgången. Annars används produktnamnet. I sektionen Nyligen ändrade tillgångar på tillgångens hemsida och på andra sidor där tillgångsrubriken visas kan du borra ned från tillgångens rubrik för att öppna tillgångsposten.
|
Inköpspris
|
Pris som har betalats för produkten.
|
Kvantitet
|
Antal enheter kunden har köpt.
|
Leveransdatum
|
Standard för dagens datum.
|
Produktkategori
|
Skrivskyddad. Kopierad från produktdefinitionen.
|
Artikelnr
|
Skrivskyddad. Kopierad från produktdefinitionen.
|
Typ
|
Skrivskyddad. Kopierad från produktdefinitionen.
|
Driftstatus
|
Standardvärdena är Inaktiva, Aktiva, Ledig, Upp, Begr. användn., Underhåll, Stopp, Kritiskt stopp.
|
Garanti
|
Tidsperiod för garantin.
|
Kontrakt
|
Typ av kontrakt, t.ex. Brons, Guld, Platina eller Silver.
|
Valuta
|
Valuta som inköpspriset anges i. Du kan konvertera priset till en annan valuta om företagsadministratören har konfigurerat denna funktion.
|
Meddelandedatum
|
Datum som visas i uppgiftsposten.
Om du anger meddelandedatum i tillgångsposten skapas en uppgift när du sparar den här tillgångsposten. Uppgiften visas som ”Tillgång kräver tillsyn” på Min hemsida, och antingen på hemsidan för konton eller affärsmöjligheter, beroende på om du skapade tillgången för ett konto eller för en affärsmöjlighet. Uppgiften kanske också visas i listan med uppgifter på fliken Kalender, beroende på vilken lista som visas där.
Tips! Ställ in datum för att du ska få tid för uppföljningsuppgifter om den här tillgången, t.ex. meddelande om att ett kontrakt eller en garanti håller på att gå ut.
Obs! Funktionen för att skapa en uppgift automatiskt är bara aktiv när du anger ett meddelandedatum för en tillgångspost som är länkad till ett konto eller en affärsmöjlighet.
|
Tillgångstyp
|
Typen av tillgång.
Obs! I standardapplikationen ingår tillgångar i listor med portföljkonton i Oracle CRM On Demand. Om administratören markerar kryssrutan Exkludera fordons-/tillgångsposter från portföljkonton i företagsprofilen, tas bara de tillgångar som har ett portföljvärde i fältet Tillgångstyp med i listor med portföljkonton.
|
Mer information
|
Beskrivning
|
Ytterligare information om tillgången. Begränsat till 250 tecken.
|
|
