Skriv ut      Öppna PDF-version av onlinehjälpen

Försäljning > Konton > Hantera konton > Bevaka partner och konkurrenter till konton

Bevaka partner och konkurrenter till konton

Oracle CRM On Demand tillhandahåller områden i applikationen där du kan bevaka information om antingen partner eller konkurrenter för dina konton. Till exempel kanske du vill bevaka vilka företag (konton) du gör affärer med för Konto XYZ eller vilka företag (konton) du konkurrerar med för Konto XYZ.

Om du vill göra detta länkar du först kontot som utgör din partner eller konkurrent till kontoposten. Du kan länka så många partner- eller konkurrentkonton du vill. Lägg sedan till information, till exempel om styrkor och svagheter, på redigeringssidan för kontopartner eller kontokonkurrent.

Obs! När du lägger till en kontopartner eller kontokonkurrent skapas en ömsesidig post under det valda kontot. Om du till exempel lägger till Konto 123 som en kontopartner till Konto XYZ visas automatiskt Konto 123 i kontopartnerlistan för Konto XYZ.

Information om hur du konverterar befintliga konton till partnerkonton finns i Konvertera konton till partnerkonton.

Innan du börjar. Skapa en kontopost för varje partner eller konkurrent du vill koppla till kontot. Information om hur du lägger till poster finns i Skapa poster.

Bevaka information om partner och konkurrenter för konton

1. Välj konto.

   Instruktioner för hur du väljer konton finns i Hitta poster.

2. Bläddra ned till sektionen Kontopartners eller Kontokonkurrenter på kontodetaljsidan och gör något av följande:
   • Klicka på Lägg till för att länka ett konto.
   • För att uppdatera information klickar du på länken Redigera invid den befintliga partnern eller konkurrenten.
3. Ange den nödvändiga informationen på redigeringssidan för kontopartner eller kontokonkurrent.

   Följande tabell innehåller information om fält med bevakad partner eller konkurrent.

   Fält	Kommentarer
   Kontopartner	Klicka på ikonen Sökning och välj det konto vars relation och information du vill bevaka som partner när du arbetar med det här kontot. Det här är ett obligatoriskt fält.
   Kontokonkurrent	Klicka på ikonen Sökning och välj det konto vars relation och information du vill bevaka som konkurrent för det här kontot. Det här är ett obligatoriskt fält.
   Roll	Välj ett alternativ som definierar relationen mellan kontona.
   Omvänd roll	Välj ett alternativ som vänder relationen mellan kontona.
   Startdatum	Du kan använda det här fältet när du vill registrera partnerskapets startdatum. Standard är dagens datum. Det här är ett obligatoriskt fält.
   Slutdatum	Du kan använda det här fältet för att registrera utgångsdatum för ett partnerskap.
   Primär kontakt	Den viktigaste kontakten i relationen med partnern eller konkurrenten.

4. Spara posten.