På kalendersidorna finns huvudområdet för att hantera aktiviteter. Standardsidan är sidan Dagkalender, som innehåller sektionen Dagkalender, sektionen Kalendervy, en sektion som visar listan Öppna uppgifter och sektionen Planerade samtal.
Om du vill kunna se sektionen Planerade samtal på sidan Kalender måste din användarroll ha behörigheten Samtal: Kalender - planerade samtal. I sektionen Planerade samtal anges säljarens planerade samtal två veckor framåt i kronologisk ordning och följande information visas för varje planerat samtal: samtalsdatum och starttid, klockslag, ämne, kontakt som ska besökas och övrig adressinformation för kontakten. Tvåveckorsintervallet för de listade planerade samtalen omfattar planerade samtal för föregående vecka och planerade samtal för nästkommande vecka.
Färgkodningen som används i sektionen Planerade samtal på kalendersidorna fastställs utifrån temat du använder, på följande sätt:
I följande tabell ser du vad du kan göra i dags- och veckovyerna för användarkalendern.
Om du vill
|
Följer du dessa steg
|
Skapa en uppgift
|
Klicka på Ny i namnlisten för sektionen Aktivitetslista. Ange uppgiftsinformationen på sidan Redigera uppgift och spara posten.
|
Ta bort en uppgift
|
Klicka på länken för uppgiften som du vill ta bort. Klicka på Ta bort på sidan Uppgiftsdetalj.
|
Skapa ett möte
|
Klicka på Nytt möte i namnlisten Kalender. Ange mötesinformationen på sidan Redigera möte och spara posten.
|
Ta bort en bokning
|
Klicka på länken för bokningen du vill ta bort. På sidan Bokning, detalj klickar du på Ta bort.
|
Gå till en specifik dag
|
Klicka på daglänken i sektionen Vy över kalender. Du kan i stället klicka på ikonen 1 ovanför bokningen och sedan använda pilarna i sidhuvudet i sektionen Dagkalender för att rulla till den dag som du vill visa.
|
Gå till en specifik månad
|
Klicka på pilarna i sektionen Vy över kalender. Du kan i stället klicka på ikonen 31 ovanför bokningen och sedan använda länkarna eller pilarna i sidhuvudet i månadskalendervyn om du vill gå till den månad som du vill visa.
|
Dölj sektionerna Kalendervy och Aktivitetslista
|
Klicka på högerpilsikonen som visas ovanför kalendernamnlisten. När sektionerna Kalendervy och Aktivitetslista är dolda expanderas kalenderområdet för att ge mer plats åt detaljer om möten i kalendern. Den här funktionen är användbar om du vill skriva ut kalendersidan (med hjälp av länken Utskriftsanpassad) utan att sektionerna Kalendervy och Aktivitetslista skrivs ut. Klicka på vänsterpilsikonen om du vill visa sektionerna Kalendervy och Aktivitetslista igen.
När du har dolt sektionerna Kalendervy och Aktivitetslista förblir de dolda tills du väljer att visa dem igen, eller tills du loggar ut ur Oracle CRM On Demand och sedan loggar in igen.
Sektionerna Kalendervy och Aktivitetslista är endast tillgängliga i dags- och veckovyerna för användarkalendern.
|
Markera en uppgift som slutförd
|
Öppna sidan Aktivitetslista genom att klicka på länken Visa fullständig lista i sektionen Aktivitetslista. Om en lista med öppna uppgifter inte visas som standard när sidan Aktivitetslista öppnas väljer du listan med uppgifter i listrutan med listor. Klicka på länken Ämne i aktivitetslistan för den uppgift som du vill markera som slutförd. På sidan Uppgiftsdetalj klickar du sedan på Markera som slutförd.
|
Bläddra igenom kalendern dag för dag
|
Klicka på pilarna i sektionen Dagkalender.
|
Schemalägga om ett möte genom att dra och släppa det
|
Dra mötet och släpp det i ett annat tidsintervall eller på en annan dag. Mer information finns i Om att dra och släppa möten i kalendern.
|
Uppdatera en aktivitet
|
Klicka på länken för aktiviteten (bokning, uppgift eller planerat samtal) som du vill uppdatera. På sidan Bokningsdetalj, Uppgiftsdetalj eller Samtalsdetalj redigerar du fälten med inbyggd redigering eller klickar på Redigera för att öppna redigeringssidan för bokningar, uppgifter eller samtal. Mer information om uppdatering av poster finns i Uppdatera postdetaljer.
Tips! Om du använder temat Modern kan du högerklicka på en bokning i dags-, vecko- eller månadskalendervyn och sedan klicka på Redigera för att uppdatera bokningen.
|
Visa en lista över bokningar, uppgifter (öppna, stängda eller alla), aktiviteter eller planerade samtal
|
Klicka på länken Visa fullständig lista i sektionen Aktivitetslista. På sidan Aktivitetslista klickar du på listrutan och ändrar val.
|
Visa dagens bokningar
|
Klicka på ikonen 1 i Kalender.
|
Visa information om en aktivitet
|
Klicka på länken för aktiviteten (bokning, uppgift eller planerat samtal) som du vill visa.
|
Visa hela månadens bokningar.
|
Klicka på ikonen 31 i Kalender.
|
Visa hela veckans bokningar.
|
Klicka på ikonen 7 i Kalender.
|
