Skriv ut      Öppna PDF-version av onlinehjälpen

Administrera Oracle CRM On Demand > Applikationsanpassning > Sidan Applikationsanpassning för posttyper > Skapa anpassade fält för relaterad information

Skapa anpassade fält för relaterad information

Ett anpassat fält för relaterad information är ett fält i en viss posttyp som du kan använda för att visa värden från ett fält i en relaterad posttyp. De anpassade fälten för relaterad information som du skapar kan du lägga till i sidlayouter och layouter för anpassad information. Det finns exempel på hur du använder anpassade fält för relaterad information i Om anpassade fält för relaterad information.

Du kan konfigurera anpassade fält för relaterad information för följande posttyper:

• Konto
• Kontokontakt
• Aktivitet
• Kampanj
• Krav
• Kontakt
• Kontaktportfölj
• Anpassade objekt
• Händelse
• Hushållskontakt
• Försäkringsegendom
• Deltagare
• Inblandad part
• Kundämne
• Mål
• Affärsmöjlighet
• Intäkt för affärsmöjlighetsprodukt
• Partner
• Försäkring
• Försäkringsinnehavare
• Serviceärende
• Lösning
• Användare

Konfigurera endast följande fält på sidan Redigera fält när du arbetar med anpassade fält för relaterad information: Visningsnamn, Relaterad information, Fälttyp, Relaterad posttyp, Knappbeskrivning och Relaterat fält. Alla andra fält på sidan Fält, redigera blir skrivskyddade när du markerar kryssrutan Aktivera relaterad info.

Obs! Du kan antingen konfigurera ett anpassat fält av typen urvalslistefält så att det fungerar som ett fält för relaterad information, eller så kan du konfigurera det till att hämta sina värden från andra urvalslistefält, men de kan inte göra båda. Information om hur du konfigurerar ett anpassat urvalslistefält för att dela värden med ett annat urvalslistefält finns i Skapa anpassade urvalslistefält med delade värden.

Om du ändrar ett befintligt anpassat fält och gör det till ett fält för relaterad information, kommer följande att ske med de poster som innehåller fältet med relaterad information:

• Om posten är associerad med en post som hör till den relaterade posttypen, fylls fältet i med värdet från det fält som du konfigurerar som det relaterade fältet. Om fältet för posten redan innehåller ett värde, skrivs värdet över.
• Om posten inte är associerad med en post som hör till den relaterade posttypen, rensas värdet i fältet.

Om du ändrar ett befintligt anpassat fält för relaterad information så att det inte längre är ett fält för relaterad information, förblir det befintliga värdet i fältet oförändrat för poster som innehåller fältet. Fältet blir redigerbart.

Följande procedur beskriver hur du skapar ett nytt anpassat fält för relaterad information.

Innan du börjar:

• Avgör fälttypen för den relaterade posttypens fält vars värden du vill visa i det anpassade fältet för relaterad information som du skapar.
• För att du ska kunna utföra den här proceduren måste din roll ha behörighet att anpassa applikationen.

Så här skapar du ett nytt anpassat fält för relaterad information

1. Klicka på den globala länken Admin längst upp till höger på vilken sida som helst.
2. I sektionen Applikationsanpassning klickar du på länken Applikationsanpassning.
3. I avsnittet Inställningar för posttyper klickar du på länken för den posttyp för vilken du vill konfigurera det anpassade fältet för relaterad information.

   Om du till exempel vill skapa ett anpassat fält för relaterad information i posttypen Anpassat objekt 04 för att visa värden från ett fält i posttypen Kontakt klickar du på Anpassat objekt 04.

4. I sektionen Fälthantering klickar du på posttypen Fältinställningar.
5. Klicka på Nytt fält på sidan Fältinställningar för posttyp.
6. Gör följande på sidan Fält för posttyp:
   1. Ange namnet på det nya fältet i fältet Visningsnamn.

      Kanske vill du ge det anpassade fältet för relaterad information samma namn som fältet i den relaterade posttypen. Du kan dock ge fälten olika namn.

   2. I fältet Fälttyp väljer du den typ av fält du vill skapa.

      Om du till exempel vill att det nya fältet ska visa värden från ett nummerfält i den relaterade posttypen väljer du Nummervärde.

      Obs! Du kan skapa anpassade fält för relaterad information för alla typer av fält, förutom Webblänk, sammanfogade fält, maskerbara fält och Urvalslista med flera alternativ.

   3. Markera kryssrutan Aktivera relaterad info.
   4. Välj den relaterade posttypen i fältet Relaterad posttyp.

      Om du till exempel skapar ett anpassat fält för relaterad information i posttypen Anpassat objekt 04 för att visa värden från ett fält i posttypen Kontakt väljer du Kontakt.

      Obs! När du har valt både fälttyp och relaterad posttyp kan alla fält av den valda fälttypen i den valda relaterade posttypen väljas i fältet Relaterat fält.

   5. I fältet Relaterat fält väljer du namnet på det fält vars information du vill visa i det nya anpassade fältet.
   6. Spara det nya fältet.
7. (Valfritt) Ange en översättning av det nya fältets namn enligt följande:
   1. Välj det språk du vill ange en översättning för i listrutan Översättningsspråk på sidan posttyp – fält.
   2. Klicka på länken Redigera för fältet vars namn du vill översätta.
   3. Ange översättningen i fältet Visningsnamn och klicka på Spara.

      Det översatta namnet visas med svart text i kolumnen Visningsnamn.

      Obs! Du kan också ange översättningar för fältets knappbeskrivning och beskrivning.

   4. Upprepa steg a till och med c för alla språk som du vill ange en översättning för.
   5. Om du vill fortsätta arbeta på sidan posttyp – fält när du har angett alla översättningar väljer du företagets standardspråk i listrutan Språk.

När du sparar ett nytt anpassat relaterat informationsfält lämnar Oracle CRM On Demand automatiskt in en begäran om att initiera det nya fältet. Under initieringsprocessen fylls de anpassade relaterade informationsfälten i posterna i med värdena från motsvarande fält i posterna för den relaterade posttypen. Du kan visa initieringsbegärans status på sidan Kö för initiering av relaterade fält enligt beskrivningen i följande procedur.

Obs! I Oracle CRM On Demand skickas ingen bekräftelse om att initieringsprocessen har slutförts via e-post.

Så här visar du status för en initieringsbegäran

1. Klicka på den globala länken Admin längst upp till höger på vilken sida som helst.
2. Klicka på Kö för initiering av relaterade fält i avsnittet Datahanteringsverktyg.

   Sidan Kö för initiering av relaterade fält visas med information om initieringsprocessen.

Du kan lägga till det nya fältet i sidlayouter för den posttyp där du skapade det relaterade fältet och i posttypens relaterade informationslayouter för andra posttyper. Om du till exempel skapar ett anpassat fält för relaterad information i posttypen Anpassat objekt 04 som visar värden från ett fält i posttypen Kontakt kan du sedan lägga till det anpassade fältet i sidlayouter för Anpassat objekt 04 och även i layouterna för relaterad information som används för att visa poster i Anpassat objekt 04 på detaljsidor för andra posttyper, t.ex posttypen Konto och andra Anpassat objekt-posttyper. Exempel på användning av anpassade fält i layouter för relaterad information finns i Om anpassade fält för relaterad information.