|
Förmögenhetsförvaltning > Innehavare av finansiellt konto > Fält för innehavare av finansiellt konto
Fält för innehavare av finansiellt konto
Använd sidan Innehavare av finansiellt konto, redigera för att lägga till en innehavare för ett finansiellt konto eller uppdatera information för en befintlig kontoinnehavare. Sidan Kontoinnehavare, redigera visar en fullständig uppsättning fält för en innehavare av ett finansiellt konto.
Tips! Du kan också redigera information om innehavare av det finansiella kontot på sidan Innehavare av finansiellt konto och sidan Information om innehavare av finansiellt konto. Mer information om uppdatering av poster finns i Uppdatera postdetaljer.
Obs! Företagsadministratörer kan anpassa Oracle CRM On Demand på ett antal olika sätt, till exempel genom att ändra namn på posttyper, fält och alternativ i listor. Därför kan informationen du ser skilja sig från standardinformationen i onlinehjälpen.
Följande tabell innehåller mer information om en del av fälten.
|
|
Fält
|
Beskrivning
|
Innehavare av finansiellt konto, profil
|
Namn på innehavare av finansiellt konto
|
Namn på innehavaren av det finansiella kontot (vanligtvis en kontakt). Det här fältet är begränsat till 100 tecken.
|
Finansiellt konto
|
Det finansiella konto som innehavaren är associerad till.
|
Roll
|
Rollen för innehavaren av det finansiella kontot. En innehavare av ett finansiellt konto kan ha mer än en roll. Rollerna kan t.ex. vara: Förmyndare, Ägare, Advokat och Påverkare.
|
Primär kontakt
|
Anger om innehavaren av det finansiella kontot är primär kontakt för det finansiella kontot.
|
Anmäld
|
Datum då innehavaren av det finansiella kontot först associerades med det kontot. Detta kan skilja sig från öppningsdatumet för det finansiella kontot. Till exempel kan en förmyndare har tilldelats (eller ges ansvar för) ett finansiellt konto, efter datumet då kontot öppnades.
|
Externt id
|
Id för extern källa för extern information om innehavaren av det finansiella kontot. Det här fältet är begränsat till 50 tecken.
|
Extern källa
|
Källan för extern information om innehavaren av det finansiella kontot, till exempel ett applikationsnamn, databasnamn, integrationsnamn. Det här fältet är begränsat till 50 tecken.
|
Extern senast uppdaterad
|
Datum och tid när data för den här innehavaren av finansiellt konto senast uppdaterades (från den externa källan).
|
Se även
I följande avsnitt finns relaterad information:
| 
