Skriv ut      Öppna PDF-version av onlinehjälpen

Förmögenhetsförvaltning > Finansiella produkter > Hantera finansiella produkter

Hantera finansiella produkter

Utför följande uppgift för att hantera finansiella produkter:

• Bevaka överordnade finansiella produkter

Steg-för-steg-instruktioner som är gemensamma för många typer av poster finns i följande avsnitt:

• Skapa poster
• Uppdatera postdetaljer
• Länka poster till en vald post
• Arbeta med listor

Obs! Företagsadministratörer kan anpassa Oracle CRM On Demand på ett antal olika sätt, till exempel genom att ändra namn på posttyper, fält och alternativ i listor. Därför kan informationen du ser skilja sig från standardinformationen i onlinehjälpen.

Beroende på din åtkomstnivå kanske du inte kan utföra alla procedurer som beskrivs i föregående lista.

Se även

I följande avsnitt finns relaterad information om finansiell produkter:

• Arbeta med hemsidan för finansiell plan
• Fält för finansiella produkter