Skriv ut      Öppna PDF-version av onlinehjälpen

Hantering av partnerrelation och High Tech > Fonder > Hantera fonder

Hantera fonder

Utför följande uppgifter för att hantera fonder:

• Lägga till fonddeltagare
• Lägga till krediter i fonder
• Bearbeta finansieringsbegäranden
• Bearbeta skadeståndskrav
• Ta ut medel
• Granska fondaktivitet

Obs! Funktionen Fonder ingår inte i standardversionen av Oracle CRM On Demand, och är eventuellt inte tillgänglig för ditt företag.

Obs! Du kan uppdatera en fondpost om du är ägare till den. Om du är fonddeltagare kan du skapa och uppdatera finansieringsbegäranden.

Steg-för-steg-instruktioner som är gemensamma för många typer av poster finns i följande avsnitt:

• Skapa poster
• Uppdatera postdetaljer
• Länka poster till en vald post
• Arbeta med listor
• Överföra ägande av poster
• Lägga till anteckningar
• Bifoga filer och webbadresser till poster
• Ta bort och återställa poster
• Visa verifikationskedjor för poster
• Anpassa verifikationskedja

Obs! Företagsadministratörer kan anpassa Oracle CRM On Demand på ett antal olika sätt, till exempel genom att ändra namn på posttyper, fält och alternativ i listor. Därför kan informationen du ser skilja sig från standardinformationen i onlinehjälpen.

Beroende på din åtkomstnivå kanske du inte kan utföra alla procedurer som beskrivs i föregående lista.

Relaterad information

I följande avsnitt finns relaterad fondinformation och information som kan vara av intresse:

• Arbeta med hemsidan för fonder
• Fält för fonder
• Analys
• Bevaka tillgångar