Skriv ut      Öppna PDF-version av onlinehjälpen

Arbeta med andra applikationer > Använda mottagaranpassning för Word > Skapa mallar för mottagaranpassning för Word

Skapa mallar för mottagaranpassning för Word

Verktygsfältet för mottagaranpassning för Word (verktygsfältet On Demand Integration) läggs till för alla mallfiler. Följande procedur beskriver hur du skapar en mall för mottagaranpassning för Word med hjälp av verktygsfältet On Demand Integration. Genom att använda verktygsfältet för att skapa mallar för mottagaranpassning för Word kan du vara säker på att alla Oracle CRM On Demand-data stöder den anpassning som du bäddar in i mallen.

Om att öppna mallar för mottagaranpassning för Word

För att vara säker på att mottagaranpassning för Word bifogas till alla mallar du skapar eller ändrar måste du alltid öppna de ursprungliga mallfilerna. I namnlisten kan du kontrollera att du har öppnat den ursprungliga mallfilen. Dokumentets titel ska ha filtillägget .dot.

Obs! Dubbelklicka inte på en fil för att öppna den eftersom du då öppnar ett nytt Word-dokument som är baserat på mallfilen. Om du sparar ändringar när du arbetar i det här läget sparar du ett normalt Word-dokument, som inte är kopplat till verktygsfältet On Demand Integration.

Skapa eller ändra mallar för mottagaranpassning för Word

1. Högerklicka på mallen för mottagaranpassning för Word som du har laddat ned och sparat lokalt, och välj sedan Öppna.

   Filen öppnas i Microsoft Word.

2. Skapa vanlig korrespondens med hjälp av verktygsfältet On Demand Integration och Word-funktionen.

   Du kan ändra mottagare, infoga Oracle CRM On Demand-fält, förhandsgranska osv. För mer specifik information om hur du skapar korrespondens med hjälp av verktygsfältet, se Skapa riktad reklam eller e-massbrev med mottagaranpassning för Word.

3. Innan du sparar mallen tar du bort mallens länk till datakällan på följande sätt:
   1. Klicka på huvuddokumentets knapp för konfiguration i verktygsfältet för mottagaranpassning för Microsoft Word.
   2. I dialogrutan Huvuddokumenttyp väljer du alternativknappen Normalt Word-dokument.

      Obs! Om verktygsfältet för mottagaranpassning för Microsoft Word inte visas kan du öppna det genom att klicka på Visa, Verktygsfält och sedan på Mottagaranpassning på menyraden i Word. Om du använder Microsoft Office 2007 klickar du på fliken Utskick och sedan på Starta mottagaranpassning.

      Varning! Om du sparar och publicerar en mall innan du tar bort länken till datakällan kommer filen försöka länka till datakällan på den lokala datorn när den används.

4. Gör något av följande:
   • Om du sparar en ny mall klickar du på Arkiv och sedan Spara som.
   • Om du sparar ändringar för en befintlig mall klickar du på Arkiv och sedan Spara.