Skriv ut      Öppna PDF-version av onlinehjälpen

Förmögenhetsförvaltning > Portföljer > Hantera portföljkonton > Bevaka nyckelkontakter för portföljkonton

Bevaka nyckelkontakter för portföljkonton

Om du vill bevaka nyckelkontakter för portföljkonton lägger du till dem som kontakter och länkar dem till portföljkontoposten.

Så här bevakar du nyckelkontakter för portföljkonton:

1. Välj portföljkontopost.

   Instruktioner för hur du väljer portföljkonton finns i Hitta poster.

2. På detaljsidan för portföljkonton rullar du ned till sektionen Kontakter och klickar på Lägg till.

   Obs! Du vill kanske lägga till avsnittet Kontakter i din layout. Mer information finns i Ändra layout på detaljsidor.

3. På sidan Kontaktlista klickar du på ikonen Sökning bredvid kolumnen Namn.
4. I sökfönstret kan du klicka på Nytt om du vill skapa en ny kontaktpost eller välja en befintlig kontakt.
5. På sidan Kontaktlista fyller du i informationen.
6. Spara posten.