Skriv ut      Öppna PDF-version av onlinehjälpen

Affärsplanering > Affärsplaner > Hantera affärsplaner

Hantera affärsplaner

Steg-för-steg-instruktioner om hur du hanterar affärsplaner finns i:

• Länka poster till affärsplaner

Steg-för-steg-instruktioner som är gemensamma för många typer av poster finns i följande avsnitt:

• Skapa poster
• Uppdatera postdetaljer
• Länka poster till en vald post
• Arbeta med listor
• Använda bedömningsskript
• Dela poster (team)
• Arbeta med bilagor
• Visa verifikationskedjor för poster

Obs! Företagsadministratörer kan anpassa Oracle CRM On Demand på ett antal olika sätt, till exempel genom att ändra namn på posttyper, fält och alternativ i listor. Därför kan informationen du ser skilja sig från standardinformationen i onlinehjälpen.

Beroende på din åtkomstnivå kanske du inte kan utföra alla procedurer som beskrivs i föregående lista.

Användarroll och åtkomstprofilinställningar

Om du vill arbeta med affärsplanssidorna måste du ha följande behörigheter i din användarroll:

• Hantera åtkomst till affärsplaneringen
• Hantera periodadministration

Inställningarna för din åtkomstprofil måste dessutom ge dig åtkomst till följande posttyper:

• Affärsplan
• Mål
• Plankonto
• Plankontakt
• Affärsmöjlighetsplan

Se även

I följande avsnitt finns relaterad information om affärsplaner:

• Affärsplaner
• Arbeta med hemsidan för affärsplaner
• Fält för affärsplaner